Top ETF-uri de materiale performante din 2018

Deși niciunul dintre cele 11 sectoare GICS nu s-a arătat deosebit de bine în 2018, sectorul materialelor s-a confruntat cu unele dintre cele mai aspre capete de cap. Companiile care au ca scop dezvoltarea și procesarea materiilor prime au fost bătute de incertitudinea din jurul luptelor comerciale dintre China și SUA și de o încetinire a creșterii economiei globale. În afară de câteva stocuri excepționale, cea mai mare parte din sectorul materialelor a pierdut bani în 2018.

Din cauza performanței neplăcute a majorității numelor de materiale, fondurile tranzacționate pe schimburi concentrate pe sectorul respectiv au avut de asemenea o performanță slabă în 2018. Într-adevăr, ETF-ul mediu axat pe materiale a generat randamente negative pentru anul respectiv. Pe de altă parte, numărul mic de ETF-uri materiale care utilizează o strategie de scurtare pentru a paria împotriva sectorului au fost printre cele mai importante din acest an. Fiecare dintre cei mai buni cinci performeri dintre ETF-urile din sectorul materialelor pentru 2018 a utilizat o strategie de acest gen. Mai jos, vom arunca o privire mai atentă la fiecare dintre aceste ETF-uri cu materiale performante. Fiecare ETF va fi comparat cu indicele S&P 500 Materials ca referință, care a înregistrat un randament mediu de -17, 7%

1. ProShares UltraShort Basic Materials (SMN)

Returnări pentru 2018: + 35, 4%

2. ProShares Short Basic Materials (SBM)

Returnări pentru 2018: + 20, 7%

3. ProShares UltraShort Gold Miniers (GDXS)

Returnări pentru 2018: + 8, 1%

4. Indicele zilnic de minori de aur Direxion a acțiunilor 3X (JDST)

Returnări pentru 2018: + 7, 1%

5. Indicele zilnic al minerilor de aur Direxion Acțiuni 3X (DUST)

Returnări pentru 2018: + 5, 6%

Materiale de bază ProShares UltraShort

Materialele de top performante ETF din 2018 au fost fondul ProShares UltraShort Basic Materials (SMN). SMN este, în esență, opusul materialelor de bază ETF IYM, oferind o expunere de -2x la indicele ponderat pe piață, cu denumirea materialelor. La fel ca multe fonduri inverse cu efect de pârghie, SMN operează pe o perioadă de timp a calculului rentabilității zilnice. Din acest motiv, investitorii tind să dețină SMN nu mai mult de o singură zi de tranzacționare sau, altfel, trebuie să-și reechilibreze pozițiile pentru a se proteja împotriva rentabilităților înclinate pe o perioadă mai lungă de timp. Cu toate acestea, pentru un pariu parțial împotriva Indexului de materiale de bază din Dow Jones din SUA, SMN oferă o opțiune puternică. În 2018 a crescut cu 35, 39%.

SMN a fost fondată în ianuarie 2007 și are un raport de cheltuieli de 0, 95%. Este un fond mic, cu active sub administrare sub 8 milioane de dolari.

Materiale de bază scurte ProShares

ProShares Short Basic Materials ETF (SBM) este, în esență, fratele mai mic al SMN. În loc să ofere -2x expunere la Dow Jones SUA Materiale de bază Index, SBM oferă în schimb expunere inversă fără pârghie. La fel ca SMN, SBM oferă o inversare a rentabilităților zilnic, ceea ce înseamnă că, de asemenea, nu se ține de obicei mai mult decât o singură zi de tranzacționare. SBM a furnizat randamente globale de 20, 69% pentru anul 2018.

SBM a fost fondată în martie 2010 și, la fel ca SMN, are un raport de cheltuieli de 0, 95%. Fondul are puțin peste un milion de dolari în active administrate în urma acestei scrieri.

ProShares UltraShort Gold Miniers

Poziția numărul trei pe lista celor mai performanți dintre ETF-urile materiale pentru anul 2018 se înscrie, de asemenea, într-un fond al ProShares. Fondul UltraShort Gold Miners (GDXS) al emitentului a înregistrat randamente de 8, 13% pentru 2018. După cum sugerează și numele, fondul se concentrează asupra companiilor care exploatează aurul. De asemenea, include nume miniere de argint global. Fondul oferă o expunere zilnică de -2 ori la indicele NYSE Arca Gold Miners. ProShares utilizează contracte derivate pentru a facilita această expunere, resetând efectul de levier în fiecare zi. La fel ca cele două ETF-uri enumerate mai sus, acest lucru înseamnă că GDXS nu este destinat investițiilor mai lungi decât o singură zi. Majoritatea investitorilor îl folosesc doar pentru tranzacționare intra-zi.

GDXS a fost lansat în februarie 2015 și are un raport de cheltuieli de 0, 95%. În urma acestei scrieri, are peste 2, 3 milioane USD în baza sa de activ.

Indicele zilnic de minori de aur Direxion Junior Gold Bear 3X Shares

Pe locul patru pentru a obține randamente generale în 2018, fondul de acțiuni 3X (JDST) este Direxion Daily Junior Miners Gold Index. JDST oferă o expunere zilnică de -3x la o serie de companii miniere din piețele emergente și dezvoltate. Fondul urmărește indexul minierelor de aur pentru Vectori de piață. Acest indice este ponderat și include companiile miniere globale care câștigă cel puțin 50% din veniturile lor din exploatarea de argint sau aur. Deoarece companiile incluse sunt „juniori”, în general, sunt considerate capace mici. Ca și celelalte fonduri din această listă, expunerea JDST se resetează în fiecare zi, ceea ce o face o opțiune bună pentru tranzacționarea intra-zi. În 2018 fondul a revenit cu 7, 10% în total.

JDST a fost lansat în octombrie 2013 și are un raport de cheltuieli de 1, 10%. Fondul are active administrate de peste 52 de milioane de dolari din această scriere.

Indicele Direxion Daily Gold Miniers poartă acțiuni 3X

Cu o rentabilitate totală de 5, 62%, fondul de acțiuni Direcion Daily Gold Miners Bear 3X Shares (DUST) a ocupat locul final în top 5 listelor noastre de ETF-uri materiale pentru anul trecut. Acest fond este foarte similar cu JDST, distincția principală fiind aceea că urmărește un alt index. În loc să se concentreze pe un indice de juniori, DUST oferă o expunere de -3x la NYSE Arca Gold Miners Index, un grup de aproximativ 30 de companii din întreaga lume axate pe minerirea metalelor prețioase.

DUST a fost lansat în decembrie 2010 și are un raport de cheltuieli de 1, 08%. Este un fond mai mare decât celelalte din această listă, cu mai mult de 108 milioane de dolari în active sub gestionare.