6 REITURI care plătesc dividendele lunar

Un trust de investiții imobiliare (REIT) este unul dintre cele mai populare tipuri de instrumente pentru investitorii care caută venituri. REIT-urile trebuie să distribuie peste 90% din veniturile lor în fiecare an pentru a-și menține statutul de impozit, ceea ce duce la rate mari de dividende și politici de dividende consistente. REIT-urile s-au redresat în mod excelent față de fondul ipotecar subprime din 2008, care a lovit valorile proprietăților imobiliare în urmă cu un deceniu: Din 2010 până în 2017, au obținut un randament mediu anual de aproape 13%, potrivit indicelui MSCI US REIT - comparativ cu 10, 49% pentru S&P 500 în aceeași perioadă.

Deși majoritatea distribuie dividende trimestrial, anumite REIT-uri plătesc lunar. Acesta poate fi un avantaj pentru investitori, fie că banii sunt pentru îmbunătățirea fluxului de numerar sau în scopuri de reinvestire (plățile mai frecvente sunt mai rapide).

Iată o jumătate de duzină de perspective potențiale, fiecare specializată într-o nișă diferită a sectorului imobiliar.

American Capital Agency Corporation

American Capital Agency Corporation (AGNC) este administrată de American Capital, Ltd., o cunoscută companie de investiții din SUA. Investește în titluri garantate de credite ipotecare (MBS), de înaltă calitate: titluri de transfer și obligații ipotecare garantate (OCM) garantate de o agenție sponsorizată de guvern, cum ar fi Asociația Națională Ipotecară Federală și Federal Federal Loan Mortgage Corporation (mai cunoscut, respectiv, ca Fannie Mae și Freddie Mac). REIT investește, de asemenea, în unele valori mobiliare rezidențiale și comerciale, care nu sunt garantate de guvern.

Holdings-ul companiei reprezintă datorii extrem de sensibile la modificările ratelor dobânzilor de pe piață, ceea ce face ca participațiile agenției America Capital să fie susceptibile la riscul ratei dobânzii. Cu toate acestea, managementul își acoperă în mod extensiv riscurile de rată a dobânzii și reechilibrează regulat portofoliul. Din octombrie 2018, are un randament de dividende de 12, 12% la un dividend de 2, 16 USD.

Apple Hospitality

Apple Hospitality (APLE) este specializat în hoteluri de lux; unul dintre cele mai mari REIT-uri din sectorul ospitalității, deține și operează (prin intermediul companiilor de administrare a proprietăților) aproximativ 90 de hoteluri marca Marriott și 83 de hoteluri Hilton pe piețele urbane, suburbane și în curs de dezvoltare. Compania a reinvestit în mod constant o mare parte din fluxurile de numerar în portofoliul său, ceea ce duce la satisfacții mari ale clienților și la nevoi stabile de capital. În plus, în 2015, și-a retras contractul de facilități de credit, rezultând în condiții mai bune.

În octombrie 2018, compania plătește un dividend de 1, 20 USD, cu un randament de 7, 31%.

Creșterea rezidențială Bluerock

Bluerock Residential Growth (BRG) este o încredere cu capacități mici, specializată în investiția și operarea comunităților rezidențiale multifamiliale pe piețele de creștere din întreaga SUA. Portofoliul actual este format din 44 de clădiri de apartamente sau complexe din Texas, Florida, Georgia, Illinois, Michigan, Carolina de Nord, Virginia și Tennessee. Majoritatea proprietăților companiei au rate de ocupare ridicate peste 90%. Spre deosebire de multe alte REIT-uri, Bluerock se asociază deseori cu principalii proprietari și operatori de proprietate regională, beneficiind de expertiza lor pe piețele imobiliare locale.

Managementul a crescut încrederea în mod agresiv încă din 2014, fiind în continuă atenție pentru a adăuga mai multe proprietăți de înaltă calitate portofoliului său. În octombrie 2018, randamentul dividendelor companiei se situa la 7, 54%, la un dividend de .65 USD.

EPR Properties

EPR Properties (EPR) este un REIT de creștere a capacelor mici, specializat în mai multe domenii. Unul este locurile de divertisment, spectacole și recreere (teatre, parcuri tematice, cazinouri etc.); alta este educația (școli charter publice); al treilea este vinăriile și podgoriile. Aceasta deține în 39 de state, Districtul Columbia și Ontario, Canada. Datorită specializării sale destul de variate, compania a depășit considerabil indexul Russell 2000 și MSCI US REIT Index din iunie 2008 până în iunie 2018.

EPR Properties își închiriază în mod obișnuit proprietățile folosind închirieri nete triple cu costuri operaționale, de întreținere, asigurare și impozite suportate de chiriași. În octombrie 2018, compania plătește un dividend de 4, 32 dolari, iar randamentul său de dividende este de 6, 46%.

Proprietăți LTC

LTC Properties, Inc. (LTC) administrează un portofoliu de locuințe pentru persoane în vârstă și facilități de îngrijire de lungă durată, inclusiv asistență medicală calificată, traiul asistat, traiul independent și facilitățile de îngrijire a memoriei; are în prezent peste 200 de proprietăți în 28 de state - unele noi, altele reamenajate. În primul rând, obține venituri prin închirierea proprietăților sale folosind leasinguri nete triple și investind în împrumuturi ipotecare. De la intrarea în public în 1992, performanța pe acțiuni a companiei a depășit-o pe cea a indicelui de acțiuni NAREIT și S&P 500.

În octombrie 2018, dividendul este de 2, 28 USD pentru un randament de 5, 39%.

Stag Industrial

După cum îi spune și numele, Stag Industrial (STAG) investește în proprietăți de uz industrial, cele mai multe centre de distribuție sau depozite cu unele instalații de producție ușoară aruncate. Are 370 de proprietăți în 37 de state. Clădirile sale sunt închiriate chiriașilor singuri, deci nu trebuie să facă față unei cifre de afaceri constante, așa cum fac de multe ori proprietățile cu mai mulți chiriași (centre comerciale, parcuri de birouri). Aceasta solicită o rată de păstrare a locatarilor de 70%, iar contractul mediu de închiriere durează aproape cinci ani. Condițiile de închiriere sunt eșalonate cu atenție.

În octombrie 2018, compania plătește un dividend de 1, 42 USD, iar randamentul este de 5, 54%.