Cele mai bune 4 fonduri de indici S&P 500

Indicele Standard & Poor's 500 (S&P 500) este un indice de 500 dintre cele mai mari companii americane, listate la New York Stock Exchange sau NASDAQ, selectate de Standard & Poor's Index Committee în funcție de capitalizarea pieței. Indicele S&P 500 este un barometru recunoscut pe piața de acțiuni din SUA. Fondurile S&P 500 Index permit investitorilor să stabilească o alocare de bază în acțiunile americane de mare capacitate, care au fost sfătuite de unul dintre cei mai emblematici investitori americani, Warren Buffet, cunoscut și sub numele de Oracle of Omaha. Fondurile S&P 500 Index încearcă să reproducă performanța indicelui de referință investind în constituenții S&P 500 cu ponderi similare. Aceste fonduri utilizează o strategie de investiții pasive sau de indexare și investesc integral sau o cantitate substanțială din totalul activelor lor nete în acțiuni comune incluse în indicele de referință. Toate datele fondului de mai jos sunt începând cu 6 februarie 2019, potrivit Morningstar.

Index

Acțiuni pentru investitori ai fondului Vanguard 500

Acțiunile pentru investitori ai Fondului Vanguard 500 Index încearcă să furnizeze rezultate de investiții corespunzătoare performanței prețurilor și randamentului Indicelui S&P 500, indicele său de referință, cu un grad ridicat de corelație pozitivă. VFINX a fost emis de Vanguard la 31 august 1976. Fondul a generat o rentabilitate totală de 13, 87% pe o perioadă de trei ani. VFINX este gestionat de Vanguard Equity Investment Group și percepe un raport anual de cheltuieli de 0, 14%, care este semnificativ mai mic decât raportul mediu de cheltuieli al fondurilor mutuale cu participații similare.

Pentru a-și atinge obiectivul de investiții, VFINX implementează o strategie de indexare și investește aproape toate activele totale în acțiuni incluse în indicele S&P 500, cu aproximativ aceleași proporții ca ponderile din indicele.

Fondul Vanguard 500 Index are active nete totale de 434, 47 miliarde USD. Randamentul său de 12 luni a fost de 1, 8%. Beta fondului (lunar de trei ani) a fost de 1, 00.

Fondul are un raport Sharpe de trei ani de 1, 11; și abaterea standard în concordanță cu cea a valorii de referință de bază de 11, 18%.

La fel ca majoritatea fondurilor S&P 500 Index, VFINX este cel mai potrivit pentru investitorii pe termen lung, cu un grad moderat până la un grad ridicat de toleranță la risc, care caută expunerea pe piața americană a acțiunilor cu capital mare. Deoarece VFINX are o eroare de urmărire minusculă și un raport de cheltuieli redus, este o acțiune de bază atractivă pentru un portofoliu de capitaluri proprii.

Fondul de indici Schwab S&P 500

Fondul de indicii Schwab S&P 500 a fost emis pe 19 mai 1997 de The Charles Schwab Corporation. SWPPX este consiliat și administrat de Charles Schwab Investment Management, Inc. și percepe un raport de cheltuieli de 0, 02%.

SWPPX este un fond mutual care urmărește să furnizeze rezultate de investiții corespunzătoare randamentului total al indicelui S&P 500. Pentru a-și atinge obiectivul de investiții, SWPPX investește de obicei cel puțin 80% din activele totale nete în acțiuni cuprinzând indicele S&P 500. În plus, SWPPX oferă în general aceleași ponderi acestor stocuri ca și indicele.

SWPPX are în gestiune 34, 91 miliarde USD și o cifră de afaceri de portofoliu de 2%. SWPPX a avut o beta de 1.0; o alfa de -0, 07; un raport Sharpe de 1, 12; și o abatere standard de 11.16.

Fondul de indici Fidelity 500

Eliberat pe 17 februarie 1988, de către Fidelity, Fondul Index Fidelity 500 oferă o expunere la costuri reduse la piața americană de acțiuni cu capacități mari din SUA. FXAIX percepe un raport anual anual de cheltuieli de 0, 02%.

De la înființare, fondul a generat 14, 98% în randamentul mediu anual. Pentru a urmări indicele de bază, FXAIX investește cel puțin 80%, în condiții normale de piață, a activelor sale nete totale în acțiuni comune cuprinzând indicele. FXAIX a urmărit istoric indexul cu un grad mic de eroare de urmărire.

FXAIX servește ca o alternativă la VFINX și SWPPX și este unul dintre fondurile de top care oferă expunere la un coș de acțiuni comune incluse în indicele S&P 500. FXAIX poate servi drept o acțiune de bază într-un portofoliu de acțiuni din SUA.

T. Rowe Indicele capitalurilor proprii 500 Fond

Fondul T. Rowe Price Equity Index 500 (PREIX) a fost lansat la 30 martie 1990 și, de atunci, a realizat un randament mediu pe cinci ani de 10, 7%. PREIX percepe un raport de cheltuieli nete de 0, 23%. Urmărind S&P 500, fondul își propune să corespundă randamentului investițional al acțiunilor americane cu capitalizare mare, căutând să corespundă performanței indicelui său de referință

Bazat pe statistici de 10 ani, PREIX are un raport Sharpe de 1, 06 și o abatere standard, sau volatilitate, de 13, 43%.

PREIX are active nete totale de 25, 55 miliarde USD. Poate fi cel mai potrivit pentru investitorii care doresc să obțină expunerea pe piața americană a acțiunilor cu capital mare.

Investiții în fonduri index

Investiția în fonduri index poate fi o investiție durabilă excelentă și, de asemenea, o modalitate excelentă de a diversifica ușor un portofoliu. Deși piața bursieră are cele mai mari și minime, tendința pe termen lung a indicelui S&P 500 este copleșitor de pozitivă. Acest lucru oferă o oportunitate de investiții cu risc redus.

Pentru a investi într-un index precum unul dintre cele patru menționate mai sus, va trebui să creați un cont de investiții printr-una dintre numeroasele brokeraj. Cu o asemenea varietate de caracteristici și prețuri printre acești brokeri, poate fi greu să alegeți una. Din acest motiv, Investopedia a creat o listă cu cei mai buni brokeri online.