Comercianți: Ce piețe ar trebui să comercializați?
Pe măsură ce tehnologia crește și inovația comercială continuă, lumea observă o expansiune a tipurilor de instrumente de tranzacționare care pot fi utilizate. Chiar și piețele aparent separate încearcă să-și fure cota reciprocă de piață. De exemplu, o persoană nu mai are nevoie să cumpere aur fizic sau chiar dintr-un contract futures, poate pur și simplu să cumpere un fond tranzacționat la schimb (ETF) pentru a participa la circulația prețurilor aurului. Având în vedere că sunt posibile scenarii similare cu valute, mărfuri, acțiuni și alte investiții, comercianții pot regla bine modul în care tranzacționează și pot adapta mai mult la circumstanțele lor individuale.
TUTORIAL: Sisteme de tranzacționare
Piețe, piețe, piețe
În funcție de educație și experiență, este posibil ca o persoană să nu fie chiar conștientă de investițiile sau vehiculele comerciale care sunt accesibile cu un clic al mouse-ului. Chiar dacă evităm piețele abstracte și nelegale, comercianții pot găsi tranzacții pe mai multe piețe diferite:
Piața bursieră: Această piață binecunoscută implică pur și simplu cumpărarea / scurtarea acțiunilor unei companii.
Piața ETF: fonduri reprezentând tot felul de sectoare, industrii, valute și mărfuri. Tranzacționând similar acțiunilor, aceste fonduri pot fi cumpărate și vândute rapid sau deținute pe termen lung.
Piața Forex : cea mai mare piață din lume. Piața valutară facilitează schimbul unei monede pentru o altă monedă. Monedele sunt întotdeauna tranzacționate în perechi, cu multe combinații potențiale disponibile, dar doar unele dintre ele sunt foarte lichide.
Piața Opțiunilor : piață care permite participanților să ia poziții în instrumentul derivat al unui activ. Prin urmare, opțiunea nu este proprietatea unui activ de bază (deși există drepturi și obligații), dar prețul opțiunii (împreună cu alte intrări) fluctuează cu valoarea (sau lipsa) pe care o oferă activul suport.
Contract pentru diferență (CFD): un hibrid din piața de acțiuni, valută și opțiuni care permite participanților să plaseze tranzacții într-un produs derivat bazat pe un activ de bază. În general, CFD nu are o dată de expirare, primă sau comision (a se vedea termenii și condițiile brokerului), dar cere ca participantul să plătească în general o ofertă mai mare / să solicite o distribuție mai mare decât ceea ce s-ar vedea pe piața fizică reală pentru un produs. (Pentru a afla mai multe despre CFD-uri, consultați În loc de stocuri, comerțul cu un CFD. )
În timp ce există alte piețe, aceste piețe sunt acum ușor accesibile de acasă la aproape oricine are conexiune la internet. Fiecare piață oferă avantaje și dezavantaje diferite. Din această cauză, mulți comercianți pot decide să tranzacționeze o singură piață, deoarece consideră că se potrivește unui aspect din viața lor sau că nu au cunoștințe despre piețele disponibile. Acest lucru ar putea însemna că comercianții nu profită de piața corectă, având în vedere stilul de tranzacționare.
Ce piețe de comerț?
Stilul de tranzacționare angajat, resursele financiare, locația și ora la care o persoană tranzacționează (sau vrea să tranzacționeze), toate pot juca un rol în care piețele vor fi cele mai potrivite pentru individ. Întrucât unele dintre aceste piețe s-ar putea să nu fie familiare, vom analiza două grupuri de comercianți obișnuiți și modul în care acestea ar putea implementa utilizarea altor piețe pentru a îmbunătăți tranzacționarea. Este important să fiți conștienți de astfel de alternative, deoarece acestea pot prevedea o ajustare fină care poate duce la rezultate mai bune pe termen lung.
Piețe alternative pentru comercianții de zi
Începând cu anul 2000, s-a înregistrat o creștere constantă a volumului cifrei de afaceri pe piețele valutare. Acest lucru a însemnat o creștere a numărului de comercianți care deschid conturi cu brokerii de valută Forex și CFD, care au crescut și în număr. Principala atragere este că este necesară investiția minimă. Adesea, conturile pot fi deschise cu prețuri de până la 100 $ - 1000 $ și vor permite persoanelor fizice să tranzacționeze zilnic valute, indexuri și mărfuri globale. Cu piața valutară, comerciantul schimbă de fapt o monedă pentru alta, eventual într-un cont denumit în altă monedă. Pare frumos - bariere scăzute de intrare, în general fără comision (dar se plătește un spread), levier mare (risc ridicat / recompensă mare) și instrumente de tranzacționare gratuite, cum ar fi graficele și cercetarea. Există alternative, dacă se dorește tranzacționarea de valută sau CFD, care poate cuprinde aproape orice altă piață. (Consultați Strategiile de tranzacționare de zi pentru ca începătorii să afle despre unele strategii comune.)
Fondurile tranzacționate la bursă permit acum comercianților să participe la mișcările valutare făcând tranzacții la bursă. În timp ce deschiderea unui cont de tranzacționare pe acțiuni / ETF va fi nevoie de mai mult capital, există avantaje prin faptul că ETF-urile în sine pot fi pârghiate sau fără efect. Aceasta înseamnă că cineva care dorește să își asume un risc / recompensă suplimentară pentru fiecare mișcare de preț incrementală poate face acest lucru cumpărând un ETF „3X taur”. De asemenea, cu un ETF, un comerciant nu este obligat să plătească spread-ul. În schimb, aceștia pot participa la ofertă sau pot oferi oferta de lichiditate și, astfel, colectarea rambursărilor ECN (compensarea comisioanelor sau oferirea de profit suplimentar). Acest lucru este foarte avantajos în perechile de valute cu mișcare limitată sau când comerciantul dorește să implementeze o strategie de scalare.
ETF-urile permit, de asemenea, unui comerciant să participe pe alte piețe, cum ar fi mișcarea indicilor de aur, argint sau acțiuni; comercianții pot ieși din piața CFD și pot începe să tranzacționeze ETF-uri, oferindu-le o gamă mai mare de produse. În funcție de stilul de tranzacționare, utilizarea ETF-urilor, CFD-urilor și a pieței valutare pot fi înțelepte. Diferite instrumente pot fi utilizate pentru a proteja sau pentru a profita de deconectări la preț, cum ar fi o pereche de valute care se mișcă fără ca ETF-ul corespunzător să se deplaseze (sau invers).
Piețe alternative pentru investitorii pe termen lung
De multe ori, mărfurile atrag investitori pe termen lung, însă pot fi necunoscute cu piețele futures și, prin urmare, nu au participat direct la mișcările de mărfuri, cum ar fi aurul, argintul sau platina. De asemenea, este puțin probabil ca aceștia să aibă o expunere diferită în valută. Și deși s-ar putea să fi luat în considerare tranzacționarea de opțiuni, natura instrumentului în timp nu face apel la planul lor de tranzacționare.
Iată o altă oportunitate în care înțelegerea diferitelor piețe poate deschide noi uși chiar și pentru investitorii conservatori care fac puține tranzacții. După ce a aflat despre diferitele piețe, piața valutară poate fi utilizată pentru a obține expunere în valută. ETF-urile pot fi, de asemenea, utilizate pentru a obține expunere în valută, precum și pentru a participa la mișcările de prețuri ale aurului, petrolului, argintului sau chiar ale altor economii globale. CFD-urile pot fi utilizate de comercianții pe termen lung, deoarece distribuirea ofertelor / cererii este minimă în intervalul de timp și oferă unele dintre avantajele opțiunilor, dar fără data de expirare. De exemplu, stocurile mari de cipuri albastre sunt adesea disponibile prin intermediul CFD-urilor. Stocul nu este deținut de fapt, ceea ce permite participarea la mișcări de prețuri cu un capital mai mic în folosință (deoarece un levier ridicat poate fi utilizat dacă se dorește), dar CFD nu oferă drepturi de vot sau niciuna dintre avantajele asociate cu deținerea unei piese. a companiei respective. Atunci când tranzacționați orice instrument, este important să aveți cunoștință de impozite și modul în care instrumentele se încadrează în obiectivele generale, inclusiv pensionarea. Fiecare instrument poate fi tratat ușor diferit; prin urmare, este înțelept să solicitați sfatul unui profesionist.
Linia de jos
Este important să conștientizăm că există alternative alternative. Acest lucru nu înseamnă că fiecare alternativă va fi bună pentru fiecare individ, dar utilizarea unei combinații de piețe sau a reglării fine a modului în care interacționăm cu acele piețe poate avea un impact asupra rezultatelor. Pentru unele persoane, acest lucru poate însemna că trebuie să schimbe piețele, deoarece succesul lor este puțin probabil dacă continuă să facă ceea ce fac. Pe de altă parte, încorporarea altor piețe poate oferi beneficii precum mici modificări ale costurilor, cheltuielilor de capital și riscuri care pot avea efecte mari pe termen lung. Familiarizarea cu toate piețele disponibile va permite mai multe oportunități și profituri potențial crescute sau costuri reduse. (Pentru lectură înrudită, aruncați o privire la 5 instrumente derivate de echitate și cum funcționează .)