Cele mai performante ETF-uri pentru consumatori în 2018

Companiile de consum de consum, inclusiv cele axate pe produse de uz casnic, alimente, băuturi și servicii conexe, s-au confruntat cu perspective potențiale pe tot parcursul anului 2018. Disputele comerciale dintre SUA și China au amenințat să crească prețurile prin presarea producătorilor, creșterea concurenței stoarcerea câștigurilor și criza geopolitică generală a zguduit piața în general. Pe de altă parte, sectorul de produse de consum este deseori considerat ca un impasibil chiar și în perioadele de volatilitate, având în vedere că este format din companii care oferă bunuri și servicii considerate esențiale. Acest lucru a fost suficient pentru a oferi anumitor companii de bază un avantaj în general, mai ales că alte sectoare au scăzut la sfârșitul anului.

Zeci de fonduri tranzacționate pe bursă (ETF-uri) urmăresc într-un fel sau altul sectorul de produse de consum. Aceste fonduri oferă investitorilor accesul ușor la un eșantionare largă a sectorului. Ca atare, atunci când sectorul de consum de produse este performant, aceste ETF-uri reflectă de obicei acest lucru. Deși a fost un an dificil pentru ETF-urile de consum în general, au existat o serie de fonduri care au reușit nu numai să bată piața generală în 2018, dar și să genereze randamente pozitive.

Mai jos, vom arunca o privire mai atentă asupra primelor cinci ETF-uri pentru consumatori în ceea ce privește performanța generală pentru 2018. Vom compara aceste fonduri cu Indicele sectorului de selectare a consumatorilor de staples ca punct de referință, care a înregistrat un randament mediu de -10, 2%.

1. ETF (SZK) ProShares UltraShort Bunuri de Consum

Returnări pentru 2018: + 31, 3%

2. Declinul ProShares al ETF-ului cu amănuntul (EMTY)

Returnări pentru 2018: + 9, 4%

3. ETF tematică Global X Health and Wellness (BFIT)

Returnări pentru 2018: + 5, 4%

4. ProShares Long Online / Short Store ETF (CLIX)

Returnări pentru 2018: + 4, 7%

5. Invesco DWA Consumator Staples Momentum ETF (PSL)

Returnări pentru 2018: + 1, 5%

ProShares UltraShort Bunuri de Consum ETF

Cel mai performant consumator de capete ETF pentru 2018 este, de asemenea, singurul astfel de fond care oferă o expunere inversă parțială către sector. ProShares UltraShort Bunuri de Consum ETF (SZK) oferă o expunere de -2x la Dow Jones, indicele bunurilor de consum din SUA. Acest fond se orientează puternic spre alimente și tutun. De asemenea, este foarte ilicid, ceea ce face dificilă comerțul. În plus, fondul este proiectat pentru a fi utilizat în scopuri de tranzacționare tactică; deoarece este compus zilnic, tinde să-și vadă rezultatele în timp ce se efectuează pe perioade mai lungi decât o singură zi. Astfel, este puțin probabil ca vreun investitor să dețină SZK pe întregul an, deși fondul a returnat peste 31% în acest interval de timp.

SZK a fost lansat în ianuarie 2007 și are un raport de cheltuieli de 0, 95%. Are doar 2, 82 milioane USD în active administrate, ceea ce îl face un fond foarte mic.

ProShares Declinul magazinului de vânzare cu amănuntul ETF

Locul al doilea cu o performanță globală de aproximativ 9, 4% pentru anul 2018 este ProShares Declinul magazinului retail ETF (EMTY). EMTY oferă un pariu împotriva industriei de retail din SUA. Se vizează expunerea zilnică -1x la companiile de retail cu sediul în SUA și care primesc cel puțin trei sferturi din veniturile lor din vânzările din magazin. În esență, ETF pariază împotriva magazinelor din cărămidă și mortar în favoarea cumpărăturilor online. Toate stocurile de componente din portofoliul EMTY sunt ponderate în mod egal, iar fondul este reechilibrat trimestrial. Totuși, este proiectat să fie un instrument de tranzacționare pe termen scurt.

EMTY a fost lansat în noiembrie 2017 și are un raport de cheltuieli de 0, 65%. Are 5, 18 milioane USD în baza sa de activ.

ETF tematică Global X Health and Wellness

ETF Global X Health & Wellness (BFIT) se concentrează pe companii care îndeplinesc definiția sa de sănătate și bunăstare. Companiile variază de la dimensiuni mici până la mari și toate au sediul în țările dezvoltate. Un criteriu crucial pentru selecția în indicele BFIT este concentrarea pe veniturile obținute din obiective legate de sănătatea fizică bună. Aceasta înseamnă că BFIT are tendința de a viza companiile din subcategoriile de nutriție, fitness, îmbrăcăminte și pierdere în greutate. BFIT a revenit cu aproximativ 5, 4% pentru 2018.

BFIT a fost lansat în mai 2016 și are un raport de cheltuieli de 0, 50%. Are active de circa 11, 6 milioane USD.

ProShares Long Online / Short Store ETF

Al patrulea ETF din lista fondurilor de consum de cea mai performantă funcționează în baza unei strategii neobișnuite. ProShares Long Online / Short Stores ETF (CLIX) urmărește un indice al pozițiilor lungi și scurte ale valorilor mobiliare listate în SUA. La fel ca EMTY, CLIX presupune că cumpărăturile online vor însemna în cele din urmă dispariția spațiului cu amănuntul din cărămidă și mortar. Având în vedere acest lucru, CLIX oferă o expunere de 100% pe termen lung la companiile de retail online și o expunere scurtă de 50% la magazinele tradiționale, din cărămidă și mortar. Această strategie a plătit bine pentru CLIX în 2018, deoarece fondul a adus aproximativ 4, 7% din profiturile totale.

CLIX a fost lansat în noiembrie 2017 și are un raport de cheltuieli de 0, 65%. Fondul are aproximativ 42, 7 milioane USD în active administrate.

Invesco DWA Consumator Staples Momentum ETF

Cu randamente de aproximativ 1, 5% pentru 2018, ETF-ul final pe lista noastră este Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Acest fond urmărește un indice al firmelor ciclice de consum cu sediul în SUA. Companiile sunt selectate și li se atribuie o pondere relativă în funcție de impulsul prețurilor. Rezultatul mecanismului de selecție este că PSL se concentrează mai ales pe companii mici și mijlocii, iar fondul suferă ocazional de lipsa lichidității.

PSL a fost lansat în octombrie 2006 și are un raport de cheltuieli de 0, 60%. Fondul are 161, 8 milioane USD în baza sa de activ.