Expunerea pieței

Ce este expunerea de piață

Expunerea de piață se referă la suma în dolari a fondurilor, sau la procentul unui portofoliu, investit într-un anumit tip de securitate, sector de piață sau industrie, care este de obicei exprimat ca procent din deținerea totală a portofoliului. Expunerea de piață, cunoscută și sub denumirea de expunere, reprezintă suma pe care un investitor o poate pierde din riscurile unice pentru o anumită investiție.

BREAKING DOWN Expunerea pieței

Expunerea pieței descrie divizarea activelor într-un portofoliu de investiții particular. Poate fi separat pe baza unei varietăți de factori care permit unui investitor să diminueze riscurile implicate de anumite investiții. Cu cât expunerea pe piață este mai mare, cu atât riscul de piață este mai mare în acea zonă de investiții.

Expunerea pieței în funcție de tipul de investiție

Investițiile pot fi examinate pe baza tipului de investiție implicat. De exemplu, un portofoliu poate consta din 20% obligațiuni și 80% acțiuni. În ceea ce privește expunerea pe piață, expunerea pe piață a investitorilor la acțiuni este de 80%. Acest investitor are de pierdut sau de câștigat mai mult în funcție de performanța acțiunilor decât de performanța obligațiunilor.

Expunerea pieței în funcție de regiune

Atunci când examinează expunerea pieței într-un portofoliu, un investitor își poate examina participațiile în funcție de locație. Aceasta poate include separarea investițiilor interne de cele ale piețelor externe sau divizarea suplimentară a piețelor externe în funcție de regiunea lor specifică. De exemplu, un investitor poate avea un portofoliu care este 50% intern și 50% străin. Dacă se dorește o separare suplimentară, participațiile străine pot fi împărțite în continuare pentru a se afișa 30% pe piețele asiatice și 20% pe piețele europene.

Expunerea pieței pe industrie

În cadrul expunerii pe piață a investitorilor la 80% la stocuri, ar putea exista o expunere pe piață de 30% la sectorul asistenței medicale, 25% expunere la sectorul tehnologiei, 20% la sectorul serviciilor financiare, 15% la sectorul de apărare și 10% la sectorul energetic. Randamentul portofoliului este influențat mai mult de stocurile de asistență medicală decât de stocurile de energie din cauza expunerii mai mari a pieței la primele.

Expunerea, diversificarea și gestionarea riscurilor

Expunerea unui portofoliu la anumite valori mobiliare / piețe / sectoare trebuie luată în considerare la determinarea alocării de active a unui portofoliu, deoarece poate crește considerabil randamentul și / sau minimiza pierderile. De exemplu, un portofoliu cu acțiuni și titluri de obligațiuni care include expunerea pe piață la ambele tipuri de active are de obicei un risc mai mic decât un portofoliu cu expunere doar la acțiuni. Cu alte cuvinte, diversificarea reduce riscurile de expunere pe piață.

Folosind exemplul menționat mai sus, dacă investitorul dorea să reducă expunerea ridicată pe piață la asistența medicală din cauza schimbărilor majore ale industriei aduse de noua legislație federală, vânzarea a 50% din exploatații reduce expunerea la 15%.

Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.

Termeni înrudiți

Definiția fondului mutual Un fond mutual este un tip de vehicul de investiții format dintr-un portofoliu de acțiuni, obligațiuni sau alte valori mobiliare, care este supravegheat de un manager de bani profesioniști. mai mult Riscul asumă mai multe forme, dar este clasificat în general ca șansa ca un rezultat sau un randament real al investiției să difere de rezultatul scontat sau de rentabilitate. mai multă Expunere financiară și cum o puteți reduce Expunerea financiară este suma pe care un investitor stă să o piardă în investiții și este un nume alternativ pentru risc. mai mult Insul și exteriorul diversificării Diversificarea este o abordare a investițiilor, în special o strategie de gestionare a riscurilor. În urma acestei teorii, un portofoliu care conține o varietate de active prezintă un risc mai mic și, în cele din urmă, produce randamente mai mari decât o parte din doar câteva. mai mult excesul de greutate poate fi bun pentru dvs. - portofoliul dvs., care este excesul de greutate se referă la o cantitate excesivă a unui activ într-un portofoliu - fie o prezență generală mai mare decât în ​​mod obișnuit sau, ca în cazul unui fond de index, titluri speciale care ocupă un spațiu mai mare în portofoliu decât o face în indicele de referință. mai multe Suprapuneri de fond Suprapunerea de fonduri este o situație în care un investitor investește în mai multe fonduri mutuale cu poziții care se suprapun. mai multe link-uri partenere