9 evenimente pentru clienți pentru a vă dezvolta practica de consultant financiar

Evenimentele clienților sunt o modalitate dovedită pentru care consilierii financiari să demonstreze apreciere, să dezvolte în continuare relația client-consilier și să crească șansa de a fi prezentat prietenilor și asociaților clienților.

Pentru a fi eficiente, aceste evenimente trebuie să fie amuzante sau informative și, mai ales, memorabile. Însă țineți cont, obiectivul final este consolidarea relațiilor cu clienții și a-i entuziasma pentru a vă oferi mai multe afaceri în desfășurare și a vă recomanda prietenilor și familiei lor.

Cheie de luat cu cheie

• Menținerea interesată a clienților sau a perspectivelor este unul dintre rolurile cele mai provocatoare ale consilierilor financiari pentru a menține afacerea în creștere și succes.
• Tehnicile tradiționale de marketing și programele de gestionare a clienților, cum ar fi trimiterea de carduri de naștere, apeluri telefonice ocazionale sau memento-uri de e-mail pot fi un început bun, dar de multe ori nu este suficient pentru a ieși în evidență.
• Petrecerea timpului cu clienții și ducerea lor la evenimente bine gândite poate fi un schimbător de joc imens pentru afacerea dvs. și să consolideze relațiile cu clienții.
• Aici vă recomandăm câteva evenimente inovatoare pentru clienți pe care poate doriți să le luați în considerare.

Cina de apreciere a clientului

O cină client este cel mai elementar eveniment de apreciere - și cel mai intim. Invitați un client la cină la un restaurant care se potrivește preferințelor sale. Extinderea invitației către soț și un alt cuplu este, de asemenea, o abordare care nu amenință să îndeplinească perspectivele noi.

De asemenea, puteți organiza mese de apreciere la o scară mai mare cu toți clienții și potențialii prezenți. Închiriați o sală și pregătiți o masă de seară cu băuturi și muzică pentru un eveniment dedicat doar adulților, sau invitați copiii și să aveți o bucătărie într-un parc local. Orice ai decide, fă totul despre cât de mult le apreciezi și nu despre vânzarea unei noi oferte sau încercarea de a vorbi cuiva în servicii suplimentare.

Evenimente pentru degustarea vinului

Un eveniment de degustare a vinului este un spinoff al cinăi de apreciere a clientului și poate fi făcut doar cu vin și cape de vin sau cu o cină completă. Multe restaurante oferă un pachet pentru degustări de vinuri, completat cu un somelier pentru a ajuta gazda și a explica opțiunile de vin. Pentru o opțiune mai scumpă, diverse vinuri pot fi asortate cu diferite feluri de mâncare.

Dacă acest tip de eveniment merge prea bine cu clienții dvs., oferă câteva în fiecare an și păstrează-l interesant, concentrându-te pe diferite tipuri de vin de fiecare dată: toate vinurile roșii, toate vinurile albe, vinurile dintr-o anumită țară sau regiune etc.

Ateliere de planificare imobiliară sau fiscală

Atelierele sunt o modalitate excelentă de a oferi valoare clienților și de a stabili relații cu alți profesioniști. Găsiți un avocat sau un contabil local de planificare imobiliară dispus să prezinte clienților un anumit subiect. Clienții beneficiază pentru că învață despre un subiect gratuit de la un profesionist care de obicei percepe o taxă. Profesionistul beneficiază de comercializarea serviciilor lor către clienți noi.

Dacă atelierul merge bine, vorbitorul dvs. invitat vă poate invita să vă prezentați la un eveniment similar la propriul birou.

Aceste evenimente sunt de obicei low-cost și pot fi organizate într-o sală de conferințe de birou. Dacă vreunul dintre clienții dvs. lucrează în timpul zilei, luați în considerare să faceți atelierul ca un mic dejun înainte de începerea zilei normale de lucru sau ca un eveniment de prânz și învățare.

Ateliere legate de piață sau de vorbitori de invitați

Atelierele legate de piață se bazează pe subiecte care sunt la timp și interesante pentru clienți. Aceștia pot vorbi despre ce s-a întâmplat în știri financiare sau despre produse noi.

Atelierele de piață sunt eficiente, deoarece ajută la educarea clienților asupra elementelor fundamentale ale investițiilor și a altor probleme în timp util. Aveți grijă să nu faceți prea multe vânzări la acest eveniment. Păstrați-l informațional și lăsați-vă clienții să se apropie de dvs. dacă au interes pentru ceea ce ați discutat.

Difuzorii oaspeților sunt o altă modalitate excelentă de a oferi valoare clienților. Acești vorbitori pot discuta despre orice este interesant și legat de nevoile unui client. De exemplu, boala Alzheimer a crescut constant, iar un expert să vorbească cu clienții cu privire la măsurile preventive ar putea fi un eveniment memorabil și memorabil.

Evenimente de pictură

La acest tip de eveniment, un instructor de pictură îi învață pe toți cum să picteze aceeași imagine. Oferă vopsele, perii, pânze și uneori vin.

Consilierii pot găzdui o sesiune privată cu instructorul de artă și invită mai mulți clienți. Asigurați-vă că includeți soții în invitație - vă poate oferi ocazia să îi cunoașteți dacă ezită să participe la ședințe de planificare financiară la biroul dvs.

Asigurați-vă că faceți o poză de grup a tuturor clienților care țin tablourile lor și trimiteți-o prin email tuturor.

Nopți de filme

Închirierea unui cinematograf poate să nu fie atât de costisitoare cum credeți. Întrebați-vă cinematograful local despre pachete care includ proiecție, gustări și băuturi. Rugați-vă clienții să voteze un film sau să aleagă o emisiune despre care credeți că le-ar plăcea.

Dacă nu aveți suficienți clienți pentru a umple teatrul, atunci încurajați-i să invite prieteni și rude. Închirierea unui teatru pentru o premieră este probabil mai costisitoare, dar ar face o impresie asupra clienților și perspectivelor tale.

Clinici sportive

Clinicile sportive pot fi adaptate la hobby-urile clienților tăi. Golful este de obicei popular în rândul clientelei pensionare, iar o clinică de golf face un eveniment minunat. Găzduirea acestuia la un teren de golf local cu un instructor ar fi bine primit, deoarece jucătorii de golf caută de obicei să se îmbunătățească. În plus, puteți deschide clinica către membrii terenului de golf, în speranța că aceștia pot căuta un consilier financiar.

Evenimente sau Părți personalizate

Evenimentele specifice clienților sunt adaptate în funcție de repere importante din viața unui client. Găzduirea unei petreceri în onoarea acestor repere ar spori considerabil relația client-consilier. De exemplu, dacă un client este stabilit să se pensioneze, consilierul ar putea arunca o petrecere de pensionare surpriză și invita prietenii și familia clientului. Acest lucru oferă, de asemenea, consilierului o oportunitate de a interacționa cu perspectivele noi.

Evenimente de caritate

Găzduirea unui eveniment caritabil este o altă mare oportunitate de a invita clienți. Invitarea clienților dvs. să participe la o strângere de fonduri sau la un alt eveniment pentru caritatea dvs. preferată, le arată că vă pasă de probleme din afara afacerii.

Dacă un client este implicat activ într-o organizație caritabilă, oferirea de a ajuta gazda sau participa la un eveniment ar putea îmbunătăți, de asemenea, relația dvs.

Este important să vă amintiți că aceste evenimente sunt despre clienții dvs., nu de voi. Bazează-ți alegerile în jurul a ceea ce clienții tăi s-ar distra făcând sau ar beneficia de cel mai mult și mențineți vânzarea la minimum. Afacerile se bazează pe relații personale și este valabil mai ales în planificarea financiară și în gestionarea investițiilor.