Ce tip de comerciant ești?

Știți că piața bursieră oferă o oportunitate de a câștiga bani, dar nu sunteți sigur cum știu investitorii când trebuie să cumpere și să vândă. Sau poate că ați auzit termeni de genul „comerciant de zgomot” sau „comerciant de arbitraj” și doriți să aflați mai multe despre ei. Oricum ar fi, o imagine de ansamblu a unora dintre cele mai frecvente tipuri de strategii de tranzacționare va oferi cunoștințe despre terminologia și strategiile de tranzacționare utilizate de diverși investitori care încearcă să construiască bogăția pe piețe.

Înțelegerea acestor strategii vă poate ajuta să găsiți una care să se potrivească cel mai bine personalității voastre.

Trader fundamental

Tranzacționarea fundamentală este o metodă prin care un comerciant se concentrează pe evenimente specifice companiei pentru a determina ce acțiune trebuie să cumpere și când să o cumpere. Pentru a pune acest lucru în perspectivă, ia în considerare o călătorie ipotetică într-un centru comercial. În mall, un analist fundamental ar merge la fiecare magazin, ar studia produsul care era vândut și apoi ar decide dacă îl cumpăra sau nu.

Deși tranzacționarea pe bază de bază poate fi privită atât din perspective pe termen scurt, cât și pe termen lung, analiza fundamentală este adesea mai strâns asociată cu strategia de cumpărare și de investiție decât în ​​cazul tranzacțiilor pe termen scurt. Conform celor menționate, definiția „termenului scurt” este o considerație importantă.

Există unele strategii de tranzacționare care se bazează pe decizii de secundă împărțite și altele care se bazează pe tendințe sau factori care se joacă pe parcursul unei zile, elementele fundamentale s-ar putea să nu se schimbe timp de luni sau chiar de ani. La capătul mai scurt al spectrului, de exemplu, publicarea situațiilor financiare trimestriale ale unei firme poate oferi o perspectivă asupra faptului dacă firma își îmbunătățește sănătatea financiară sau poziția pe piață. Modificările (sau lipsa modificărilor) pot servi ca semnale pentru comerț. Desigur, un comunicat de presă care anunță o veste proastă ar putea schimba fundamentele într-o clipă.

Tranzacționarea fundamentală are un apel real pentru mulți investitori, deoarece se bazează pe logică și fapte. Desigur, descoperirea și interpretarea acestor fapte este un efort care necesită mult timp în cercetare. O altă provocare apare sub forma piețelor financiare în sine, care nu se comportă întotdeauna în mod logic (în special pe termen scurt), în ciuda reams-urilor de date care sugerează că ar trebui.

Trader de zgomot

Tranzacționarea zgomotului se referă la un stil de investiție în care deciziile de cumpărare și vânzare sunt luate fără utilizarea de date fundamentale specifice companiei care a emis titlurile care sunt cumpărate sau vândute. Comercianții cu zgomot fac, în general, tranzacții pe termen scurt în efortul de a profita de la diverse tendințe economice.

În timp ce analiza tehnică a statisticilor generate de activitatea pieței, cum ar fi prețurile anterioare și volumul oferă informații despre tiparele care pot sugera activitatea și direcția viitoare a pieței, comercianții de zgomot au adesea o temporizare slabă și reacționează excesiv atât la veștile bune cât și la cele rele.

Chiar dacă această descriere poate să nu pară foarte măgulitoare, în realitate, majoritatea oamenilor sunt considerați comercianți cu zgomot, deoarece foarte puțini iau decizii de investiții doar folosind analiza fundamentală. Pentru a pune acest stil în perspectivă, să revizuim analogia noastră anterioară despre o călătorie în mall. Spre deosebire de analistul fundamental, un analist tehnic s-ar așeza pe o bancă din mall și s-ar uita ca oamenii să intre în magazine. Nerespectând valoarea intrinsecă a produselor din magazin, decizia analistului tehnic s-ar baza pe tiparele sau activitatea persoanelor care intră în fiecare magazin.

Analiza tehnică, ca și alte strategii care implică analiza datelor, poate dura mult timp și poate necesita reacții rapide pentru a profita de oportunitățile percepute.

Comerciant de sentimente

Comercianții de sentimente încearcă să identifice și să participe la tendințe. Aceștia nu încearcă să depășească piața găsind valori mobiliare mari. În schimb, încearcă să identifice valorile mobiliare care se deplasează cu ritmul pieței.

Comercianții de sentimente combină aspecte ale analizei fundamentale și tehnice, în efortul de a identifica și participa la mișcările pieței. Există o varietate de abordări de tranzacționare a sentimentelor, inclusiv comercianții swing care încearcă să surprindă mișcări de prețuri importante, evitând în același timp perioade de ralanti și comercianți contrariați care încearcă să folosească indicatori de sentiment excesiv pozitiv sau negativ ca indicii ale unei potențiale inversări a sentimentului.

Costurile de tranzacționare, volatilitatea pieței și dificultățile de a prezice cu exactitate sentimentul de piață sunt unele dintre provocările cheie cu care se confruntă comercianții. Deși comercianții profesioniști au mai multă experiență, pârghie, informații și comisioane mai mici, strategiile lor de tranzacționare sunt restricționate de valorile specifice pe care le tranzacționează. Din acest motiv, instituțiile financiare mari și comercianții profesioniști pot alege să tranzacționeze valute sau alte instrumente financiare în loc de stocuri.

Succesul ca comerciant de sentimente necesită adesea diminețile studiază tendințele și identifică potențialele valori mobiliare pentru cumpărare sau vânzare. Analiza acestei naturi poate fi consumatoare de timp, iar strategiile de tranzacționare pot necesita o sincronizare rapidă.

Cronometru de piață

Cronometrele de pe piață încearcă să ghicească în ce direcție (în sus sau în jos) se va deplasa o securitate pentru a profita din această mișcare. În general, acestea privesc indicatori tehnici sau date economice pentru a prezice direcția mișcării. Unii investitori, în special academicieni, nu cred că este posibil să prezice cu exactitate direcția mișcărilor pieței. Alții, în special cei care se ocupă de tranzacționarea pe termen scurt, iau poziția exact opusă.

Evidența pe termen lung a cronometrelor pieței sugerează că obținerea succesului este o provocare. Majoritatea investitorilor vor constata că nu sunt capabili să dedice suficient timp acestui efort pentru a atinge un nivel fiabil de succes. Pentru acești investitori, strategiile pe termen lung sunt adesea mai satisfăcătoare și mai profitabile.

Desigur, comercianții de zi ar susține că calendarul pieței ar putea fi o strategie profitabilă, cum ar fi atunci când tranzacțiile de tehnologie de tranzacționare pe o piață taur. Investitorii care au achiziționat și au achiziționat proprietăți imobiliare în timpul unui boom al pieței ar argumenta, de asemenea, că calendarul pieței ar putea fi rentabil. Rețineți doar că nu este întotdeauna ușor de spus când să ieșiți de pe piață, întrucât investitorii care s-au ars în accidentul tehnic și în bustul imobiliar pot atesta. Deși profiturile pe termen scurt sunt cu siguranță posibile, pe termen lung, există puține dovezi care să sugereze că această strategie are merite.

Trader Arbitrage

Comercianții arbitrali cumpără și vând simultan active pentru a profita din diferențele de preț ale instrumentelor financiare identice sau similare, pe piețe diferite sau în forme diferite. Arbitrajul există ca urmare a ineficiențelor pieței - oferă un mecanism care să asigure prețurile să nu se abată substanțial de la valoarea justă pentru perioade lungi de timp. Acest tip de tranzacționare este adesea asociat cu fonduri speculative și poate fi un mod destul de ușor de a face bani atunci când funcționează.

De exemplu, dacă o garanție tranzacționează pe mai multe schimburi și este mai puțin costisitoare la un schimb, ea poate fi cumpărată la prima schimbare la prețul mai mic și vândută pe cealaltă schimb la prețul mai mare.

Sună destul de simplu, dar, având în vedere avansarea tehnologiei, a devenit extrem de dificil să profiți de la greșeala pe piață. Mulți comercianți au sisteme de tranzacționare computerizate setate pentru a monitoriza fluctuațiile instrumentelor financiare similare. Orice setări de preț ineficiente sunt de obicei acționate rapid și oportunitatea este adesea eliminată în câteva secunde.

Linia de jos

Deci, poate că niciuna dintre aceste strategii de tranzacționare nu pare să se potrivească personalității tale? Există o serie de alte strategii de luat în considerare și, doar cu puține cercetări, puteți găsi o strategie care să vă fie potrivită. Sau, poate, apropierea de obiectivele dvs. de investiții, mai degrabă decât factorii specifici companiei sau indicatorii de piață este factorul principal care determină deciziile dvs. de cumpărare / vânzare Este în regulă.

Unii oameni se angajează în tranzacționare pentru a încerca să își atingă obiectivele financiare. Alții doar cumpără, țin și așteaptă să treacă timpul și valorile activelor să crească. Oricum ar fi, cunoașterea stilului și strategiei personale vă va ajuta să vă oferiți liniștea sufletească și forța de a rămâne confortabil cu calea aleasă atunci când volatilitatea pieței sau tendințele fierbinți fac titluri și îi vor determina pe investitori să-și pună la îndoială deciziile de investiții.