Cele mai performante ETF-uri din tehnologia informației din 2018

Alcătuit din stocuri axate pe software și servicii, comunicații și echipamente electronice, semiconductori și multe altele, sectorul tehnologiei informației a suferit modificări importante în ultimele luni. Multe dintre cele mai mari companii care se aflau în sector au trecut la categoria comunicații. Cu toate acestea, sectorul tehnologic a furnizat o parte substanțială din câștigurile globale pe piața bursieră pe parcursul unei mai mari perioade a anului 2018. Desigur, în ultimele câteva săptămâni ale anului, o varietate de factori economici și geopolitici au conspirat pentru a conduce piața globală în jos.

Pentru investitorii care doresc să surprindă o parte din impulsul sectorului tehnologiei informației, o modalitate excelentă de a obține o expunere largă este printr-un fond concentrat tranzacționat pe schimburi (ETF). ETF-urile centrate pe sectorul tehnologiei informației în 2018 s-au confruntat cu multe din aceleași lupte ca și fondurile axate pe alte industrii și sectoare. Deși multe fonduri s-au comportat bine pe parcursul majorității anului, pierderile substanțiale, îndreptate în 2019, au obligat multe dintre aceste ETF să piardă pentru 2018.

Mai jos, vom arunca o privire asupra celor cinci jucători de top din ETF-urile tehnologiei informației. Vom compara aceste fonduri cu indicele tehnologiei informației S&P 500, care a înregistrat un randament mediu de -3, 7%.

1. ETF Software Invesco (PSJ)

Returnări pentru 2018: + 15, 5%

2. ETF-ul sectorului Software-Software extins (IGV) iShares

Returnări pentru 2018: + 11, 2%

3. Software SPDR S&P ETF (XSW)

Returnări pentru 2018: + 7, 5%

4. ETF FactSet Tehnologie inovatoare ETF (XITK)

Returnări pentru 2018: + 6, 0%

5. Primul ETF Trust Cloud Computing (SKYY)

Returnări pentru 2018: + 5, 8%

Invesco Dynamic Software ETF

Cu câștiguri generale de 15, 54% în 2018, Invesco Dynamic Software ETF (PSJ) a fost cel mai performant dintre colegii săi din sectorul tehnologiei informației. Acest fond se concentrează pe companiile de software americane, selectând un grup de 30 de stocuri folosind un model cantitativ. Procesul de selecție al PSJ are în vedere factori, inclusiv evaluarea stocurilor, clasificarea stilului, factori de risc și multe altele. Tinde să se concentreze asupra companiilor cu creștere mică, cu aproximativ o treime din fondul său de active de 228 milioane dolari, concentrat fie pe acțiuni cu capacități mici sau micro-cap. PSJ își echilibrează atenția asupra companiilor de software cu expunere la servicii IT, consultanță și alte afaceri conexe.

PSJ a fost fondată în iunie 2005. Are un raport de cheltuieli de 0, 63% și un volum mediu zilnic de 5, 45 milioane dolari.

iShares Extinded Tech-Software Sector ETF

Pe locul doi în topul ETF-urilor în domeniul tehnologiei informației, în ceea ce privește randamentul global din 2018, se află iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). IGV se concentrează pe companiile de software din America de Nord, cu un indice ponderat pe piață al stocurilor atât canadiene cât și din SUA. Orice securitate individuală poate fi ponderată cu cel mult 8, 5%, asigurând că IGV oferă investitorilor un portofoliu puternic diversificat. IGV tinde să nu se concentreze pe giganții software, ci mai degrabă pe companii mai mici și cu o creștere rapidă. În afară de asta, cu active administrate de 1, 64 miliarde de dolari, IGV oferă investitorilor acces la un fond mare și extrem de lichid. IGV a oferit profituri globale de 11, 20% pe durata anului 2018.

IGV a fost lansat în iulie 2001 și are un raport de cheltuieli de 0, 47%. Unele dintre numele de top ale acestei scrieri includ Microsoft, Oracle, Adobe și Intuit.

Software și servicii SPDR S&P ETF

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) este cel de-al treilea loc ETF pentru tehnologia informației pentru anul 2018, având generații de 7, 46% pentru anul. XSW încearcă să compenseze concentrarea concentrată a industriei de software pe un număr mic de companii mari, dominante atât prin firme de servicii, cât și prin ponderea egală a portofoliului său. Aceasta redistribuie eficient ceea ce ar fi o concentrare grea în companiile de top. Cu un raport de cheltuieli de doar 0, 35%, XSW este mai puțin costisitor pentru investitori decât multe fonduri similare. Cu toate acestea, aceasta menține doar sub 116 milioane de dolari în baza sa de active din această scriere, iar volumul său mediu zilnic de tranzacționare este de puțin peste 1, 3 milioane de dolari.

XSW a fost lansat în septembrie 2011 și urmărește în prezent un indice de 141 de companii software și software diferite.

SPDR FactSet Tehnologie inovatoare ETF

Un al doilea ETF de tehnologie informațională SPDR de la State Street se situează, de asemenea, printre primii cinci performanți pentru anul 2018. SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) a revenit cu 6, 04% pentru anul respectiv. Acest fond vizează companii de tehnologie și mass-media electronice. Totuși, XITK se concentrează numai pe companiile care au fost catalogate drept inovatoare sau perturbatoare de către analiza datelor și compania de software FactSet. Pentru a câștiga această clasificare, o companie trebuie să obțină cel puțin 50% din veniturile sale din servicii IT, fabricare de software sau hardware și servicii conexe. Companiile trebuie să aparțină, de asemenea, sub-sectoarelor cu o creștere a veniturilor în sferturi, în ambele perioade de 1 și 3 ani.

XITK este un fond mic, cu doar 53, 92 milioane USD în active aflate sub administrare. Acesta a fost lansat în ianuarie 2016 și are un raport de cheltuieli de 0, 45%.

First Trust Cloud Computing ETF

Ultima intrare din lista noastră a celor mai performanți din spațiul ETF pentru tehnologia informației este unică printre concurenții săi. First Trust Cloud Computing ETF (SKYY), care a generat randamente de 5, 77% pentru 2018, este în prezent singurul ETF de pe piață care se concentrează pe cloud computing. După cum s-ar putea aștepta ca un fond axat pe o industrie în schimbare rapidă, portofoliul său include un amestec larg de companii diferite. Unele dintre numele SKYY, de exemplu, sunt companii de tehnologie care utilizează, în general, cloud computing-uri, în timp ce altele sunt business-play pur.

SKYY a fost lansat în iulie 2011 și are un raport de cheltuieli de 0, 60%. În prezent, menține active sub administrare de puțin peste 1, 6 miliarde de dolari.