Cele mai performante ETF-uri financiare din 2018

La începutul anului 2018, optimismul pentru sectorul financiar era rezonabil de mare. Un plan de reformă fiscală prezentat de președintele Trump a fost adoptat la sfârșitul anului 2017, cu efectele datorate impactului economiei începând din 2018. Din păcate, pe tot parcursul anului 2018, băncile, fondurile imobiliare și alte companii care alcătuiesc sectorul financiar au fost trântite de un serie de faruri puternice. Un congres condus de republicană nu a făcut atât de mult pentru a deregla industria financiară, așa cum unii investitori s-ar fi așteptat sau ar fi sperat, punând un amortizor în ceea ce privește performanțele stocurilor financiare. Mai mult, aproape fiecare stoc financiar a avut un impact semnificativ și în ultimele săptămâni ale anului. În această perioadă volatilă, întreaga piață a scăzut cu precipitație în 2019, încheindu-se în 2018 cu cea mai slabă performanță generală de la criza financiară din 2008.

Investitorii s-au concentrat pe fonduri tranzacționate pe schimburi (ETF-uri) care vizează sectorul financiar, în general, nu au găsit prea multe de sărbătorit nici la sfârșitul anului 2018. Acest lucru nu este surprinzător, deoarece aceste ETF-uri, care urmăresc indicii stocurilor financiare pe baza diferitelor strategii și criterii, tind să funcționeze slab atunci când stocurile lor de bază fac acest lucru. Cu toate acestea, au existat un număr redus de ETF-uri financiare care au reușit nu numai să reducă scăderile pentru 2018, dar au obținut, de fapt, profituri semnificative pentru anul respectiv.

Mai jos, vom analiza primele cinci ETF-uri financiare cu randamente globale pentru 2018. Fiecare ETF-uri este un fond care scurtează (sau pariază) spațiul financiar. Vom compara fiecare dintre aceste fonduri cu indicele S&P 500 Financials ca reper.

1. Băncile regionale zilnice Direxion poartă acțiuni 3X ETF (WDRW)

ETF revine pentru 2018: + 56, 8% (față de -14, 6% pentru referință)

2. ProShares UltraPro Short Financial Select Sector ETF (FINZ)

ETF revine pentru 2018: + 32, 1% (față de -14, 6% pentru referință)

3. ETX-uri financiare zilnice Direxion Urs 3X ​​(FAZ)

ETF revine pentru 2018: + 15, 9% (față de -14, 6% pentru referință)

4. ETS ProShares UltraShort Financials (SKF)

ETF revine pentru 2018: + 15, 7% (față de -14, 6% pentru referință)

5. ETF ProShares Short Financials (SEF)

ETF revine pentru 2018: + 9, 78% (față de -14, 6% pentru referință)

Direxion Daily Banci regionale poartă acțiuni 3X ETF
Cu o rentabilitate totală de aproape 57% pentru 2018, Direxion Daily Banks regionale poartă acțiuni 3X ETF (WDRW) revendică primul loc printre fondurile financiare pentru 2018. Cu toate acestea, la fel ca multe alte fonduri care oferă expunere inversă sectorului, WDRW nu este destinat investiții pe termen lung. Acest lucru se datorează faptului că WDRW este reechilibrat zilnic, astfel încât randamentele pe o perioadă mai lungă decât o singură zi de tranzacționare tind să fie înclinate. În acest sens, luând în considerare performanța generală a fondului pentru întregul an este poate oarecum artificial. WDRW oferă o expunere parțială de -3x la un indice al stocurilor bancare regionale din SUA, care sunt ponderate în mod egal.

WDRW a fost lansat în august 2015 și are un raport de cheltuieli de 1, 07%. Are active sub administrare de aproximativ 2, 26 milioane dolari, ceea ce îl face un mic fond.

ProShares UltraPro Short Financial Select ETF Sector
ProShares UltraPro Short Financial Select Sector ETF (FINZ) a revenit cu puțin peste 32% pentru anul 2018, câștigându-l pe locul doi în topul listei noastre. Ca și WDRW, FINZ oferă o expunere de -3x și este reechilibrat zilnic. Cu toate acestea, în timp ce WDRW se concentrează pe denumirile bancare regionale, FINZ se concentrează pe indicele sectorului financiar selectat S&P, care este un grup de companii financiare americane ponderate pe plafonul de piață. Datorită utilizării efectului de levier, FINZ are un randament excepțional în zilele în care indicele scade semnificativ. Ca atare, FINZ a urcat spre sfârșitul anului 2018, pe măsură ce piața generală a scăzut.

FINZ a fost lansat în iulie 2012 și are un raport de cheltuieli de 0, 95%. Este un fond foarte mic, cu doar 1, 57 milioane USD în baza sa de activ.

Direxion Daily Financial Bear 3X Acțiuni ETF
Un alt fond de -3x completează primii trei restituitori generali din sectorul financiar pentru 2018. Direcion Daily Bear Financial 3X Shares ETF (FAZ), care a revenit cu 15, 9% în ansamblu, oferă -3x expunere la Indexul serviciilor financiare Russell 1000 . Acest indice este un subset al popularului Index Russell 1000 și urmărește companiile financiare cu capacități mari. Un aspect al FAZ care îl diferențiază de -3x concurenții de mai sus este baza activului său; cu 173 milioane USD în active sub administrare, FAZ are un interes mai mare pentru investitori decât oricare dintre fondurile de mai sus.

FAZ a fost lansat în noiembrie 2008 și are un raport de cheltuieli de 1, 10%.

ProShares UltraShort Financials ETF
Următorul ETF financiar de pe lista noastră este similar cu cele din primele trei poziții, deși oferă mai puțin efect de pârghie. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF) oferă -2x expunere la Dow Jones SUA Indicele financiar. Acesta este un indice ponderat pe piață al firmelor financiare, care include multe dintre cele mai mari companii din spațiile bancare și de investiții din SUA. La fel ca fondurile de mai sus, SKF își reechilibrează expunerea zilnică, ceea ce o face un vehicul popular de tranzacționare pe termen scurt. SKF a revenit cu 15, 7% pentru 2018.

SKF a fost lansat în ianuarie 2007 și are un raport de cheltuieli de 0, 95%. Este un fond relativ mic, cu doar 31, 73 milioane dolari în active aflate sub administrare în urma acestei scrieri.

ProShares Short Financials ETF
Fondul de finanțare finală de pe lista noastră este o altă ofertă de urs din partea ProShares. ProShares Short Financials ETF (SEF) operează aproape identic cu SKF, distincția principală fiind aceea că nu folosește efectul de levier. Mai degrabă, SEF oferă o expunere inversă zilnică la indicele Dow Jones Financials US. De obicei, investitorii cumpără și vând SEF în perioada de timp a unei singure zile, însă un investitor care a menținut pe parcursul întregului an ar fi înregistrat un profit total de 9, 78%.

SEF a fost lansat în iunie 2008 și are un raport de cheltuieli de 0, 95%. În baza acestei scrieri, acesta are o valoare sub 20 de milioane de dolari.