Cele mai performante ETF-uri discreționare pentru consumatori în 2018

Stocurile discreționare ale consumatorilor, ale companiilor care oferă bunuri și servicii care sunt de dorit consumatorilor atunci când au mijloace suficiente, au putut să depășească unele dintre presiunile generale descendente pe piața bursieră la sfârșitul anului 2018. În timp ce multe sectoare s-au prăbușit în ultimele săptămâni. a anului, ca urmare a creșterii tensiunilor comerciale, a evenimentelor geopolitice și mai mult, companiile discreționare ale consumatorilor au avut mai multe șanse decât mulți dintre rivalii lor să vadă un impuls din cumpărăturile de vacanță. Într-adevăr, multe stocuri de vânzare cu amănuntul au plafonat sau chiar au revenit în ultimele zile ale anului, datorită creșterii cheltuielilor și în timp ce alte nume din sectoarele se încadrează într-una dintre cele mai grave perioade de sfârșit de an de la criza financiară.

Asta nu înseamnă că, în 2018, stocurile discreționare ale consumatorilor au ieșit excepțional de bine. Datorită ratelor dobânzilor din Fed și cu vânzări online provocând constant retailul tradițional, multe dintre etapele sectorului se confruntă cu un ritm extraordinar. Pentru investitorii interesați de expunerea largă la spațiul discreționar al consumatorilor, fondurile tranzacționate pe schimburi (ETF) rămân o opțiune puternică. Cu toate acestea, este crucial ca investitorii să aleagă fonduri cu strategii adecvate pentru a adapta schimbările din sector și la obiceiurile de cheltuieli ale generațiilor tinere.

Mai jos, vom explora primele cinci ETF-uri axate pe spațiul discreționar al consumatorilor pentru 2018. Vom analiza cum se compară aceste fonduri cu indicele S&P Consumer discreționar selectat în sectorul și modul în care fondurile în sine au evoluat pe parcursul anului.

1. ETF Vectori VanEck Retail (RTH)
ETF se întoarce pentru 2018: + 2, 46% (față de -1, 00% pentru referință)

2. iShares Evolutul cheltuielilor discreționare din SUA ETF (IEDI)
ETF revine pentru 2018: + 0, 80% (față de -1, 00% pentru referință)

3. ETF Invesco Dynamic Media (PBS)
ETF revine pentru 2018: + 0, 49% (față de -1, 00% pentru referință)

4. iShares US Consumer Services ETF (IYC)
ETF se întoarce pentru 2018: + 0, 41% (față de -1, 00% pentru referință)

5. SPDR pentru consumatori discreționari Selectați sector ETF (XLY)
ETF se întoarce pentru 2018: + 0, 06% (față de -1, 00% pentru referință)

VanEck Vectori Retail ETF
ETF VanEck Vectors Retail (RTH) a fost fondul sectorului discreționar pentru consumatori de cea mai performantă pentru 2018, generând randamente globale de 2, 46%. Acest fond urmărește un indice al celor mai mari 25 de companii de vânzare cu amănuntul din SUA, ponderate de plafonul de piață. Totuși, ceea ce îi lipsește fondul este o expunere substanțială la companiile de vânzare cu amănuntul la nivel mondial, deși include comercianții cu amănuntul listat în SUA, cu acoperire la nivel mondial.

RTH a fost lansat în decembrie 2011 și are un raport de cheltuieli de 0, 35%. Are active sub administrarea a puțin sub 110 milioane USD și un volum mediu zilnic de tranzacționare de aproximativ 5 milioane dolari.

iShares Evolved ETF cheltuielile discreționare din SUA
Cu randamente de 0, 80% pentru 2018, iShares Evolved US Discretionary Spending (ETED) ETF (IEDI) a revendicat al doilea loc pe lista noastră. Acest fond gestionat în mod activ urmărește un indice al stocurilor americane de diferite ponderi. Stocurile nu sunt selectate în conformitate cu clasificările sectoriale tradiționale, ci mai degrabă după algoritmi de învățare automată; în cele din urmă, IEDI tinde să urmărească numele discreționare ale consumatorilor, dar îi lipsește unele companii de media și divertisment.

IEDI a fost lansat în martie 2018, făcându-l să fie unul dintre cele mai noi ETF-uri pentru examinare. Are un raport de cheltuieli de 0, 18% și are în prezent o bază de active de 5, 05 milioane USD.

Invesco Dynamic Media ETF
A treia poziție de pe lista noastră revine la Invesco Dynamic Media ETF (PBS), care a revenit cu 0, 49% în total pentru 2018. După cum sugerează și numele, PBS se concentrează pe stocurile media americane. Fondul alege nume printr-un proces de selecție multifactor și le cântărește în mod egal, dar printr-un sistem cu niveluri. Până la urmă, PBS tinde să se concentreze asupra companiilor mai mici decât a celor mai mari, dar rămâne unul dintre foarte puține ETF-uri axate pe nume media.

PBS a fost lansat în iunie 2005 și are un raport de cheltuieli de 0, 63%. Are active sub administrare de 50, 7 milioane USD.

iShares US Consumer ETF
Urmărirea PBS doar cu o rentabilitate totală de 0, 41% pentru 2018 este iShares US Consumer Services ETF (IYC). IYC urmărește companiile americane care oferă servicii pentru consumatori, inclusiv comercianții cu amănuntul de produse alimentare și droguri și multe nume lichide, cu capac mare. Indicele IYC este ponderat în funcție de plafonul de piață. Deși de obicei se bucură de urmărire puternică, are un raport de cheltuieli mai mare în comparație cu alte fonduri axate pe același subset de companii.

IYC a fost lansat în iunie 2000 și are un raport de cheltuieli de 0, 43%. Fondul are mai mult de 839 milioane dolari în active administrate în urma acestei scrieri.

SPDR Consumator discreționar Selectare sector ETF
Deși abia s-a rupt chiar pentru 2018, SPDR Consumer Discretionary Select Sector ETF (XLY) a reușit totuși să câștige ultimul loc pe lista noastră de performanți de top pentru anul. Randamentele de doar 0, 06% reflectă cât de slab a fost atât piața generală, cât și spațiul discreționar al consumatorului. XLY urmărește stocurile discreționare ale consumatorilor extrase din S&P 500. Tinde către companii cu capacități mari și se bucură de un raport de cheltuieli mult mai mic decât multe alte ETF-uri similare.

XLY a fost lansat în decembrie 1998 și are un raport de cheltuieli de doar 0, 13%. Fondul are peste 12 miliarde de dolari în active administrate.