Cele mai bune ETF-uri Smart Beta Momentum

Ideea din spatele unui ETF beta inteligent este de a oferi investitorilor o modalitate eficientă de a câștiga expunerea la diferiți factori sistematici, cum ar fi creșterea, volatilitatea, plățile de dividende sau așa-numitele investiții de moment. Momentum investiția încearcă să valorifice tendințele existente pe piață, care vor continua în viitor. Teoria din spatele acestui lucru este aceea că o tendință stabilită are o tendință mai mare de a-și urma calea existentă, mai degrabă decât de a-și schimba direcția. (Pentru mai multe, consultați: Momentum Investing.) Iată primele cinci ETF-uri inteligente pentru moment beta în ceea ce privește activele curente administrate, conform ETF.com (2016).

MTUM - iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Conform BlackRock (2016), MTUM oferă investitorilor acces la stocurile cu capacități medii și mari din SUA care prezintă un impuls de preț, în general, mai mare decât majoritatea ofertelor de securitate. Data lansării acestui fond cu domiciliul american a fost 18 aprilie 2016. La 29 august 2016, acesta are un volum total de active de aproximativ 1.758 milioane dolari. MTUM ETF vine cu un raport al cheltuielilor de .15%. La 31 iulie 2016, MTUM arată o rentabilitate totală anuală de 14, 89% de la înființare.

PDP - Invesco DWA Momentum ETF

PDP prezintă un raport de cheltuieli de .63% și încearcă să producă rezultate de investiții care se potrivesc, în general, cu cele ale așa-numitului indiciu DWA Technical Leaders. Gestionat de domnul Peter Hubbard de la Invesco Capital Management LLC, acest fond a fost emis la 1 martie 2007. Acesta cuprinde un AUM de cca. 1.437 milioane USD, la 29 august 2016. De la lansarea sa, PDP prezintă o performanță medie anuală de 6, 82% la 31 iulie 2016.

ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Așa cum sugerează și numele, principalul obiectiv de referință al ONEO este indicele de factori focalizați Momentum Russell 1000. ETF este supravegheat de SSGA Funds Management și implică un raport de cheltuieli de .20%. Fondul vine cu o acțiune de capital majoritar, iar la 29 august 2016 are active totale de aproximativ 361 milioane dolari. Data începerii ONEO a fost anul trecut pe 03 decembrie 2015. Performanța medie anuală a ONEO de la început a fost de 6, 81% la 31 iulie 2016.

PTH - Portofoliul momentului Invesco DWA Healthcare

După cum este descris de Invesco (2016), principalul reper al PTH este așa-numitul Dorsey Wright's Healthcare Technical Leaders Index. ETF are de obicei aproximativ 90% din activele sale investite în acțiunile comune ale acestui indice. Scopul acestui indice special este urmărirea, printre altele, a companiilor de echipamente și furnizori de servicii medicale, a furnizorilor de servicii medicale și a corporațiilor de servicii, precum și a firmelor biotehnologice care au un puternic impuls. PTH are un raport de cheltuieli de .60% și a fost emis la 12 octombrie 2006. La 29 august 2016, PTH cuprinde un volum de active de aproximativ 69, 85 milioane dolari. De la lansarea sa în octombrie 2006, PTH are o performanță medie anuală de 7, 82% la 31 iulie 2016.

PRN - Portofoliul Momentum al Invesco DWA Industrials

Acesta este un alt ETF smart momentum, gestionat de Invesco Capital Management LLC. PRN încearcă să producă pentru investitorii săi rezultate care să corespundă randamentului / prețului indicelui liderilor tehnici DWA Industrials. Acest indice examinează în mod specific companiile din multe domenii, inclusiv evaluarea stocurilor, creșterea fundamentală, riscul și actualitatea ofertei de investiții. Are un raport de cheltuieli de .60%, un AUM de 44, 60 milioane dolari (la 29 august 2016) și a fost lansat pe 12 octombrie 2006 (la fel ca PTH ETF menționat mai sus). De la înființare, PRN are o rentabilitate totală anuală de 7, 84%.