Cele mai bune 5 ETF-uri din valoare din 2019

Am selectat primele cinci fonduri tranzacționate pe schimburi de valori (ETF) bazate pe accentul lor pe acțiuni valorice. Niciun ETF cu capacitate mare nu a făcut această listă - ETF-uri cu capacități medii și cap-mici.

Cheie de luat cu cheie

• Investiția valorică presupune găsirea de acțiuni subestimate care ar putea crește în viitor.
• Aceste ETF se concentrează pe acțiunile pe care piața le-a trecut cu vederea sau devalorizate pe nedrept, care au un raport preț-carte ridicat și randament al dividendelor.
• Ca și stocurile, ETF-urile pot fi subevaluate pe piață.

Valoarea investiției

Valoarea investiției se concentrează pe găsirea de stocuri subevaluate care au potențial de creștere. Acest potențial este determinat prin examinarea fundamentelor companiei și compararea firmei cu alte afaceri care au fundamente similare. ETF-urile valorice permit unui investitor să cumpere numeroase acțiuni valorice simultan.

Toate aceste ETF-uri au o atenție foarte strânsă - această concentrare nu are nicio legătură cu nicio industrie anume și tot ce are de-a face cu acțiuni pe care piața a trecut cu vederea sau devalorizată pe nedrept. Fondurile își limitează selecțiile în continuare, luând în considerare dimensiunea companiilor implicate, fie că este vorba de un plafon mediu sau un plafon mic. În ciuda atenției, toate aceste ETF-uri pot investi, din când în când, în valori mobiliare în afara indexurilor pe care le urmează. Administratorii de bani fac acest lucru pentru a menține profilul de risc și de returnare a portofoliilor lor, astfel încât să corespundă mai îndeaproape cu rezultatele indexurilor.

Trebuie menționat că ETF-urile pot fi subevaluate, la fel ca stocurile. Câteva dintre ETF-urile de pe listă au scăzut în preț și pot fi atractive pentru investitorii care doresc să cumpere un fond în timp ce prețul său este în scădere. Toate cifrele sunt actuale începând cu 2 octombrie 2019.

1. ETF cu valoare pură Invesco S&P SmallCap 600 (RZV)

Acesta este cel mai aproape de care poate ajunge un investitor la un joc de valoare pură în ETF-uri. Stocurile sunt selectate din indicele valorii pure S&P SmallCap 600. Din acest indice, fondul selectează stocurile care au caracteristici valorice. ETF a fost volatil în 2017, închizând anul chiar mai sus unde s-a încheiat. Dar până acum, în 2019, a crescut cu 12% YTD.

• Volumul mediu: 17.300
• Active nete: 182, 8 milioane USD
• Randament: 1, 22%
• Returnare YTD: 11.91%
• Raportul cheltuielilor (net): 0.35%

2. ETF Invesco Russell 2000 Pure Value (PXSV)

Acesta este un alt ETF cu capacitate mică, care se concentrează pe Russell 2000. Acestea sunt cele mai mici companii ale indicelui Russell. Ideea de aici este să surprindem creșterea companiilor în vigoare, care deseori experimentează cea mai explozivă creștere din primii ani.

• Volumul mediu: 1.400
• Active nete: 74, 8 milioane USD
• Randament: 1, 69
• Returnare YTD: 16, 6%
• Raportul cheltuielilor (net): 0.39%

3. Producători de dividende ProShares Russell 2000 (SMDV)

SMDV subliniază companiile mici care își cresc dividendele. Poate conține doar 40 de stocuri. Fondul se străduiește să răspândească stocurile pe care le deține în toate sectoarele pieței.

• Volumul mediu: 49.500
• Active nete: 733, 4 milioane USD
• Randament: 2, 06%
• Returnare YTD: 11, 9%
• Raportul cheltuielilor (net): 0, 40%

4. ETF (RFV) cu valoare pură Invesco S&P MidCap 400

RFV are o atenție și mai strânsă asupra acțiunilor cu valoare intermediară decât RZV, selectând stocurile din indicele de valoare pură S&P MidCap 400.

• Volumul mediu: 17.500
• Active nete: 153, 2 milioane USD
• Randament: 1, 51%
• Returnare YTD: 15.0%
• Raportul cheltuielilor (net): 0.35%

5. ETDR SPDR S&P 600 Valoare de capacitate mică (SLYV)

Acest ETF oferă investitorilor expunerea la S&P în timp ce se concentrează pe investiții valorice. În general, SLYV își păstrează toate activele în titluri S&P 600, deși poate investi cât mai puțin de 80% din activele respective. ETF a crescut cu 5, 64% în 2017 și este până în prezent cu 13, 27% până în prezent.

• Volumul mediu: 189.300
• Active nete: 2, 19 miliarde USD
• Randament: 1, 80%
• Returnare YTD: 15.2%
• Raportul cheltuielilor (net): 0, 15%

Linia de jos

Acțiunile companiilor cu capacități mari pot fi stocuri valorice, dar piața tinde să trateze firmele mari mai corect și este mai puțin probabil să le treacă cu vederea. Companiile mai mici zboară adesea sub radar, iar stocurile lor pot suferi, deoarece mulți investitori pur și simplu nu le acordă atenție. Asta le face un joc de valoare.

ETF-urile din această listă caută aceste companii. Investitorii individuali beneficiază de protecția deținerii mai multor valori stoc. Dacă eșuează, altul poate depăși, menținând astfel randamentul mediu pentru portofoliul ETF. De asemenea, rețineți că există mai multe alte ETF-uri și fonduri mutuale care se concentrează pe investiția valorică și aceste cinci sunt doar un eșantion din cele pe care poate doriți să le luați în considerare. Înainte de a face orice investiție, efectuați-vă singură diligența și cercetarea.