Top 4 fonduri mutuale pentru asistență medicală pentru 2017

Chiar dacă soarta strategiei republicane de „abrogare și înlocuire” este în aer, stocurile de asistență medicală continuă să aibă o perspectivă pozitivă. Poate că acest lucru se datorează faptului că cererea de servicii de sănătate continuă să crească, iar președintele Trump a promis un sistem robust de dereglare care ar putea duce la o creștere impresionantă, în special în biotehnologie. (Vezi și: Trump modifică politica privind impozitul pe venit Obamacare. )

În plus, majoritatea companiilor de asistență medicală stau pe bilanțuri pline de numerar și se mândresc cu finanțe puternice. Și dacă istoria este un ghid, asistența medicală ca sector tinde să depășească atunci când Rezerva Federală crește ratele dobânzii, ceea ce majoritatea analiștilor consideră că este din nou la orizont în acest an. (Vedeți și: Cum afectează ratele dobânzilor pe piața bursieră? )

Toate lucrurile avute în vedere, acum ar putea fi momentul potrivit pentru a vă impulsiona expunerea în sectorul sănătății. Iată câteva fonduri mutuale pentru asistența medicală care sunt în măsură să depășească anul acesta. Notă: Fondurile au fost selectate pe baza performanței din prezent (YTD) și a activelor nete totale. Toate cifrele au fost actuale începând cu 6 decembrie 2017.

1. Portofoliul de echipamente și sisteme medicale selectate Fidelity (FSMEX)

• Emitent: Fidelitate
• Total active nete: 4, 01 miliarde USD
• Raport de cheltuieli: 0, 76 la sută
• Performanță YTD: 30, 96 la sută

Acest fond investește în companii implicate în cercetare și dezvoltare (cercetare și dezvoltare), producție și vânzare de dispozitive și echipamente medicale, în principal în SUA (aproximativ 95 la sută din portofoliul fondului este intern). Administratorul fondului Eddie Yoon consideră că este posibil ca piața dispozitivelor inteligente și alte procese inovatoare să poată genera profituri viitoare.

Fondul a depășit puternic atât indexul de echipamente și consumabile de sănătate MSCI din SUA, cât și S&P 500, cu un randament total de un an de 33, 11 la sută. Rentabilitățile anuale de trei ani și cinci ani sunt de 15, 70 la sută, respectiv 22, 25 la sută. O investiție minimă de 2.500 USD este necesară. (Vezi și: FPHAX, FSMEX: Fonduri mutuale pentru a investi cu populația îmbătrânită.)

2. Vanguard Health Care Fund (VGHCX)

• Emitent: Vanguard
• Total active nete: 47, 59 miliarde USD
• Raport de cheltuieli: 0, 37 la sută
• Performanță YTD: 19, 38 la sută

Acest fond Vanguard masiv este, de asemenea, disponibil sub formă de acțiuni din clasa Admiral (investiție minimă 100.000 USD comparativ cu 3.000 USD pentru acțiunile din clasa Investor). Un fond gestionat în mod activ, VGHCX oferă o expunere largă, cu costuri reduse, la industria globală a sănătății, incluzând produse farmaceutice, echipamente și consumabile medicale și cercetare și dezvoltare. În prezent, există 83 de acțiuni în portofoliul fondului, care este ponderat în mare măsură față de produsele farmaceutice (45%).

Acesta este un fond mutual matur - de la înființarea sa în 1984, fondul a obținut aproape 17% procente anuale anuale. Randamentul total de un an este de 19, 76 la sută. (Vezi și: VGHCX: Prezentare generală a Vanguard Health Care Fund .)

3. Fondul pentru Științele Sănătății Prețului Rowe (PRHSX)

• Emitent: T. Rowe Preț
• Total active nete: 11, 68 miliarde USD
• Raport de cheltuieli: 0, 77 la sută
• Performanță YTD: 28, 40 la sută

Acesta este un fond de creștere pe termen lung, care investește în primul rând în plafoane medii și mari implicate în cercetare și dezvoltare, producție și distribuție de produse și servicii legate de asistența medicală și știința vieții. Fondul are 170 de acțiuni în portofoliul său, fiind cele mai mari sectoare biotehnologie (35, 6 la sută), servicii medicale (24 la sută) și produse farmaceutice (16, 6 la sută). Fondul are o rată a cifrei de afaceri destul de redusă de 31, 6%.

De la înființarea sa în 1995, fondul a realizat 14, 64 la sută profituri anuale anuale. Este necesară o investiție minimă de 2.500 USD. (A se vedea, de asemenea: PRHSX, FDGRX, PRDSX: Compararea fondurilor mutuale cele mai apreciate .)

4. Portofoliu de oportunități pentru științele sănătății BlackRock; Investitor A (SHSAX)

• Emitent: BlackRock
• Total active nete: 6, 14 miliarde USD
• Raport de cheltuieli: 1, 18 la sută
• Performanță YTD: 26, 08 la sută

Indicele de referință al acestui fond este indicele Russell 3000 Healthcare - are în prezent 105 acțiuni în portofoliul său. Topul de investiții include UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) și Stryker Corporation (SYK). Portofoliul se diferențiază de valoarea sa de referință, în condițiile în care exploatațiile sunt echilibrate în mod echitabil între echipamentele și produsele medicale și produsele farmaceutice.

Fondul și-a depășit în mod constant, dar restrâns, valoarea de referință în fiecare din ultimii 10 ani. De la înființarea sa din 1999, fondul a obținut o rentabilitate anuală medie de 15, 30 la sută. Este necesară o investiție inițială minimă de 1.000 USD. (Vezi și: 3 cele mai bune fonduri mutuale de asistență medicală din SUA care plătesc dividende. )