Top 3 programe de coaching pentru consilieri financiari

Consilierii și planificatorii financiari care doresc să-și transforme practicile și să le ducă la nivelul următor ar trebui să ia în considerare un program de coaching profesional. Aceste programe îi învață pe consilieri practicile și metodologiile utilizate de cele mai elite întreprinderi ale industriei, care pot ajuta la transformarea lucrurilor sau la stimularea unei practici deja de succes.

Aici, discutăm doar trei programe populare de coaching, inclusiv cele de la CEG Worldwide, The Oechsli Institute și Carson Group.

Cheie de luat cu cheie

• Să fii un consilier financiar de succes poate părea uneori o luptă, mai ales dacă o dai în calcul pe cont propriu.
• Obținerea unei pregătiri adecvate pentru a conduce o afacere mică de succes și atragerea de clienți este la fel de importantă ca a fi priceput și cunoscător despre piețe și finanțe.
• Aici vom rezuma trei dintre cele mai bune programe de coaching profesionist care se bucură de succesul consilierului financiar.

CEG Worldwide

CEG Worldwide LLC este o companie de coaching cu sediul în California, fondată de CEO John Bowen în anul 2000. Compania oferă o varietate de soluții pentru consilierii financiari prin coaching one-one, ateliere corporative și instrumente digitale.

Programul emblematic al companiei este Breaking Through, un program intensiv de un an de coaching, care își propune să îi facă pe consilieri să aibă mai mult succes în practicile lor. Se concentrează pe ajutarea consilierilor din cinci domenii: antreprenoriat, încredere, focus, scop și abordare.

În fiecare lună timp de un an, consilierii primesc apeluri individuale de coaching de la experți din industrie pentru a-i ajuta pe consilieri să acționeze asupra strategiilor pas cu pas. Există, de asemenea, patru webinele specializate pe parcursul anului, pentru a ghida consilierii prin planurile lor individuale. CEG oferă, de asemenea, e-mailuri săptămânale, un site web de învățare electronică și coaching de la egal la egal. În plus, participanții participă la trei ateliere intense de două zile la sediul companiei.

CEG susține că consilierii care parcurg programul pot crește veniturile și calitatea serviciilor pentru clienți, având în același timp un echilibru mai gestionabil între viața profesională. Consilierii care au finalizat programul susțin că metodele funcționează și au schimbat nucleul practicilor lor în bine.

Institutul Oechsli

Institutul Oechsli este una dintre cele mai utilizate companii de coaching de către consilierii financiari. Creat în 1978 de fondatorul Matt Oechsli, Institutul Oechsli desfășoară cercetări anuale cu privire la investitori importanți și profesioniști financiari de succes. Organizația împărtășește aceste rezultate pe parcursul programelor sale de coaching.

Programul de coaching al companiei nu are un interval de timp stabilit, deși Institutul Oechsli susține că cei mai de succes consilieri s-au înscris de cel puțin trei ani.

Programul oferă sesiuni de coaching unu la unu la fiecare două săptămâni prin telefon sau conferință web, coaching la cerere, acces nelimitat la webinete de instruire și informații, instrumente online și acces la rezultatele cercetărilor companiei. Începe cu o evaluare a consilierului de elită, care ajută institutul să corespundă antrenorului potrivit cu consilierul.

Programul este personalizabil în funcție de serviciile pe care dorește să le primească consilierul, iar programa este împărțită în trei segmente: marketing relațional, managementul relațiilor și prezență digitală.

Carson Group

Ron Carson, fondator și CEO al Carson Wealth, a lansat Peak Advisor Alliance în 1993 pentru a împărtăși ideile sale despre cum să dezvolte o practică de consultanță financiară. În 2017, a fost rebranșat ca Carson Group.

Carson Group se bazează pur pe coaching digital prin videoconferință. Programul de coaching se diferențiază prin oferirea unei direcții personalizate și a unui plan de creștere personalizat. În loc să urmeze un program sau un curriculum specific, consilierii încep cu un apel introductiv de descoperire. Antrenorii încep prin a asculta provocările cu care se confruntă consilierii în practicile lor. Odată ce un plan personalizat este în vigoare, compania formulează consultări de coaching programate.

Carson Group oferă un model de stil personalizat cu resurse digitale, pe lângă coaching. De asemenea, oferă servicii de parteneriat care ajută la marketing, consultanță, tehnologie, externalizarea investițiilor și conformare.