Există un indice pentru urmărirea stocurilor intermediare?

Există mai mulți indici pentru urmărirea stocurilor intermediare. Cel mai des menționat este S&P Mid-Cap 400, dar altele includ Russell Midcap și Wilshire US Mid-Cap Index.

Utilizat ca instrument pentru a investi în acțiuni, fonduri mutuale indice sau fonduri de schimb valutar (ETF), un indice de acțiuni este un portofoliu ipotetic de valori mobiliare reprezentând o piață specifică, cum ar fi capitalul mediu, mare sau mic. Termenul „plafon” se referă la capitalizarea de piață, care se calculează prin înmulțirea prețului acțiunilor unei companii cu numărul total de acțiuni restante.

Nu există o definiție unică a stocului cu capacitate medie. Cu toate acestea, indicii bursieri Standard & Poor's (S&P) definesc valoarea medie a capitalului de piață de la 300 milioane dolari la 4 miliarde dolari, capacitate mare ca o capitalizare de piață de peste 4 miliarde de dolari și capacitate mică ca o capitalizare de piață sub 300 milioane dolari. ETF-urile bazate pe indicele S&P Mid-Cap includ SPDR S&P MidCap 400 ETF și Vanguard S&P MidCap 400 ETF, de exemplu.

Russell Midcap folosește aproximativ între 200 și 1000 de companii cele mai mari din propriul indice Russell 2000, cu bază mai largă. În mod similar, Wilshire US Mid-Cap Index folosește stocurile de la 501 la 1000 în indicele Wilshire 5000. De asemenea, Russell și Wilshire produc indici separați cu capac mare și cu capac mic.

Investitorii interesați să-și diversifice portofoliile dincolo de stocurile mari pot folosi indicii cu capacitate medie și mică pentru a ajuta la determinarea performanței întreprinderilor mici, mijlocii și mari. De asemenea, un investitor poate utiliza un indice ca punct de referință pentru a analiza performanța unui stoc specific în comparație cu alte acțiuni din aceeași clasă.

Alți indici urmăresc stocuri foarte mari (mega-cap) și foarte mici (micro-cap). De asemenea, indicii pot fi folosiți pentru urmărirea valorilor mobiliare pe baza altor criterii, în afară de dimensiune. Indici sunt disponibili pentru investiții străine și piața de obligațiuni, de exemplu.