Organizator de încredere și fonduri imobiliare
Chartered Trust and Estate Planner este o acreditare profesională oferită de Academia Globală de Finanțe și Management (GAFM).
BREAKING JUDEAT Chartered Trust and Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner este o acreditare acordată de GAFM, fosta Academie Americană de Management Financiar. Această acreditare semnifică finalizarea cu succes a unui curriculum și a unui program de testare sau demonstrarea unui nivel echivalent de cunoștințe profesionale.
Curriculumul și procesul de testare oferit de GAFM evaluează competența persoanei printr-un curs care oferă o imagine de ansamblu asupra diferitelor tipuri de trusturi disponibile și utilizarea corespunzătoare a acestora. Acesta acoperă, de asemenea, etapele și părțile implicate în procesul de planificare a proprietății. Această certificare se concentrează puternic pe profesioniști care servesc clienți cu o valoare netă mare. Cursul subliniază, de asemenea, abilitățile interpersonale și de comunicare necesare pentru interacționarea productivă cu familii înstărite și cu indivizi. În plus, cursul acoperă, de asemenea, nevoile și problemele specifice legate de deservirea clienților internaționali.
Subiectele juridice și financiare abordate în acest curs și evaluarea certificării includ, de asemenea, planificarea fiscală, regulile anti-evitare, corporațiile străine controlate și tratatele fiscale din SUA.
Cerințe de încredere și planificator de fonduri
Certificarea Chartered Trust and Estate Planner este potrivită pentru o gamă largă de profesioniști financiari care servesc clienți cu venituri superioare, inclusiv manageri de avere, ofițeri de încredere, manageri de fonduri speculative, analiști de brokeraj și de piață și profesioniști ai pieței bursiere.
GAFM a stabilit criterii detaliate care dictează cine este eligibil să câștige această acreditare. Organizația respectă cu strictețe aceste cerințe pentru a păstra distincția și respectabilitatea acestui titlu. Cei care au atins nivelul de expertiză profesională necesară pentru a obține această acreditare sunt văzuți printre cei mai cunoscuți profesioniști specializați în acest domeniu de expertiză.
Persoanele care doresc să obțină această acreditare trebuie să aibă cel puțin trei ani de experiență în lucrul cu trusturi și moșii. De asemenea, trebuie să aibă o diplomă în finanțe, impozite, contabilitate sau un domeniu aferent obținut dintr-un program acreditat care a fost aprobat de GAFM.
Dacă nu sunt îndeplinite cerințele educaționale, candidații trebuie să finalizeze un anumit număr de cursuri GAFM și să treacă cu succes un examen cuprinzător. De asemenea, candidații care aleg această metodă trebuie să completeze și 15 ore de educație continuă anual. De asemenea, este necesară o cantitate minimă de credit pentru educație continuă pentru cei care doresc să își mențină sau să-și reînnoiască certificarea sau care doresc să obțină certificări profesionale avansate și suplimentare.
Candidații care doresc să solicite această desemnare trebuie să completeze, de asemenea, un program aprobat online de certificare executivă.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.