Cei mai buni 6 consilieri financiari din San Francisco

Consilierii financiari ar trebui să poată oferi mai multe servicii: planificare financiară, consultanță pentru pensionare și gestionarea activelor. Găsirea unuia priceput în toate aceste domenii este dificilă, mai ales dacă îți dorești pe cineva local, întrucât - în ciuda creșterii consilierilor robo - multe persoane o fac. Pentru cei care locuiesc în împrejurimile din San Francisco, aici sunt șase dintre cele mai bune. Toate sunt firme independente care lucrează numai cu taxă, ceea ce înseamnă că nu primesc comisioane sau compensații de la terți pentru niciun produs în care vând sau investesc fondurile clienților.

Consilieri pentru investiții Bell

Cu sediul în Oakland, California, Bell Investment Advisors, un consilier de investiții înregistrat cu încredere. Firma este în afaceri de aproape 25 de ani, oferind clienților săi un lung istoric de succes.

În timp ce compania oferă servicii de bază, cum ar fi managementul investițiilor și planificarea financiară, aceasta are o propunere unică de valoare care oferă clienților săi servicii de coaching de viață. Adoptând o abordare holistică a managementului clienților, compania este un consultant gestionat activ și monitorizează constant investițiile clienților săi.

BOS (Bingham, Osborn și Scarborough)

BOS a fost fondată în anii 1980 ca Bingham, Osborn și Scarborough. Compania a fost una dintre primele care au oferit un model de consultanță integrat, care ia în considerare toate aspectele situației financiare a unei persoane pentru a oferi un serviciu personalizat. Compania este concentrată pe avansarea propunerii de valoare pe care o oferă clienților săi. Un serviciu unic: Fundația BOS, un scop non-profit prin care clienții pot deschide conturi sfătuite de donatori, administrate de BOS, care produc deduceri fiscale de cadou.

Conexiunile financiare

Financial Connections are un palmares de a ajuta clienții să revină în 1987. Compania a început în managementul investițiilor, dar de atunci și-a extins operațiunile pentru a oferi servicii de planificare financiară și impozite. Are trei birouri în toată zona golfului.

Compania folosește TD Ameritrade pentru a deține toate activele clienților în trust. Directorii companiei și angajații cheie au primit desemnări recunoscute de industrie. Investiția responsabilă social este una dintre specialitățile firmei.

Consilieri Marin Wealth

Așa cum îi spune și numele, Marin Wealth Advisors are sediul în județul Marin (San Rafael, ca să fie exact), dar oferă servicii clienților din toate județele Napa și Sonoma și din zona mai mare a golfului San Francisco.

Marin Wealth Advisors se mândrește cu o echipă de profesioniști financiari care au o experiență combinată de peste 80 de ani în activitatea de planificare financiară, consultanță și managementul investițiilor. Similar cu multe firme cu comisioane mari, Marin percepe clienților o taxă pe active bazată pe valoare pentru serviciile de administrare a investițiilor și o taxă pe oră pentru consultanță în planificarea financiară.

Consilieri financiari Morling

Morling Financial Advisors este un consilier de investiții înregistrat de tip boutique, specializat în furnizarea de servicii complete de planificare financiară, consultanță pentru investiții și managementul investițiilor către clienții din întreaga zonă a golfului San Francisco. Compania are rădăcini adânci în regiune, cu origini care datează din 1981.

Morling Financial Advisors a făcut o treabă bună în continuă evoluție. Compania a început ca o firmă fiscală și de contabilitate, adăugând consultanță pentru investiții și planificare financiară în 1999, apoi oferind în sfârșit servicii de administrare a investițiilor în 2007. Compania folosește TD Ameritrade și Charles Schwab ca deținători și pentru servicii de cercetare și brokeraj.

Parteneri financiari mozaici / Oceanul privat

Mosaic Financial Partners a fost fondată în 1987 ca Boone & Associates. Este binecunoscut pentru a rămâne în fruntea gândirii financiare, fiind unul dintre primele consultanțe care oferă fonduri tranzacționate în schimburi (ETF), investiții alternative și strategii de investiții personalizate clienților săi. Firma folosește un proces de planificare în șase etape pentru a oferi clienților săi o viziune holistică a finanțelor lor.

În octombrie 2018, Mosaic a devenit parte a Private Ocean, un consultanță financiară cu sediul în San Rafael, care s-a născut în sine dintr-o fuziune între două venerabile firme de gestionare a averii din San Francisco (una dintre care a angajat cândva Norman Boone, fondatorul lui Mosaic). În timp ce Mosaic își păstrează cele două birouri originale în San Francisco și Walnut Creek, acum funcționează sub numele de Oceanul privat.