10 pași pentru construirea unui plan de tranzacționare câștigător

Există o expresie veche în afaceri care, dacă nu reușești să planifici, intenționezi să eșuezi. Poate suna glib, dar persoanele care sunt serioase pentru a avea succes, inclusiv comercianții, ar trebui să urmeze aceste cuvinte ca și cum ar fi scrise cu pietre. Întrebați orice comerciant care câștigă bani în mod consecvent și vă vor spune probabil că aveți două opțiuni: 1) urmați metodic un plan scris sau 2) nu reușiți.

Dacă aveți deja un plan scris de tranzacționare sau investiții, felicitări, sunteți în minoritate. Este nevoie de timp, efort și cercetare pentru a dezvolta o abordare sau o metodologie care funcționează pe piețele financiare. În timp ce nu există niciodată garanții de succes, ați eliminat un singur bloc rutier prin crearea unui plan de tranzacționare detaliat.

Cheie de luat cu cheie

• A avea un plan este esențial pentru obținerea succesului în tranzacționare.
• Un plan de tranzacționare ar trebui să fie redactat cu pietre, dar este supus unei reevaluări și poate fi ajustat odată cu schimbarea condițiilor pieței.
• Un plan solid de tranzacționare are în vedere stilul și obiectivele personale ale comerciantului.
• Să știi când să ieși din comerț este la fel de important ca să știi când să intri în poziție.
• Prețurile stop-loss și obiectivele de profit ar trebui adăugate în planul de tranzacționare pentru a identifica puncte de ieșire specifice pentru fiecare tranzacție.

Dacă planul dvs. folosește tehnici defecte sau nu are pregătire, succesul dvs. nu va veni imediat, dar cel puțin sunteți în situația de a vă diagrama și modifica cursul. Documentând procesul, aflați ce funcționează și cum să evitați greșelile costisitoare cu care se confruntă uneori comercianții începători. Indiferent dacă aveți sau nu un plan acum, iată câteva idei care să vă ajute în acest proces.

Evitarea dezastrelor 101

Tranzacționarea este o afacere, așa că trebuie să o tratați ca atare dacă doriți să aveți succes. Citiți câteva cărți, cumpărați un program de charting, deschideți un cont de brokeraj și începeți să tranzacționați cu bani reali nu este un plan de afaceri - este mai mult ca o rețetă pentru dezastru.

Un plan ar trebui să fie scris - cu semnale clare care nu pot fi modificate - în timp ce tranzacționați, dar poate fi reevaluat atunci când piețele sunt închise. Planul se poate schimba în funcție de condițiile pieței și poate vedea ajustări pe măsură ce nivelul de competență al comerciantului se îmbunătățește. Fiecare comerciant ar trebui să-și scrie propriul plan, ținând cont de stilurile și obiectivele personale de tranzacționare. Utilizarea planului altcuiva nu reflectă caracteristicile de tranzacționare.

Investiția după epoca de aur

Construirea Planului Master Perfect

Nici doi planuri de tranzacționare nu sunt aceleași, deoarece nici doi comercianți nu sunt exact la fel. Fiecare abordare va reflecta factori importanți precum stilul de tranzacționare, precum și toleranța la risc. Care sunt celelalte componente esențiale ale unui plan solid de tranzacționare? Iată 10 pe care fiecare plan ar trebui să includă:

1. Evaluarea abilităților

Ești gata să faci comerț? Ați testat sistemul dvs. prin comercializarea hârtiei și aveți încredere că va funcționa într-un mediu de tranzacționare viu? Îți poți urmări semnalele fără ezitare? Tranzacționarea piețelor este o luptă de a da și a lua. Adevărații profesioniști sunt pregătiți și obțin profituri de la restul mulțimii care, lipsiți de un plan, dau în general bani după greșeli costisitoare.

2. Pregătirea mentală

Cum te simti? Ai dormit suficient? Vă simțiți la curent cu provocarea? Dacă nu sunteți gata emoțional și psihologic să luptați pe piață, luați-vă ziua liberă, în caz contrar, riscați să vă pierdeți tricoul. Acest lucru este aproape garantat să se întâmple dacă sunteți supărat, preocupat sau distras altfel de sarcina de la îndemână.

Mulți comercianți au o mantră de piață pe care o repetă înainte de începerea zilei pentru a le pregăti. Creați unul care vă pune în zona de tranzacționare. În plus, zona dvs. de tranzacționare nu trebuie să fie distrasă. Nu uitați, aceasta este o afacere, iar distragerile pot fi costisitoare.

3. Stabiliți nivelul de risc

Cât din portofoliul tău ar trebui să riști pentru o singură tranzacție? Aceasta va depinde de stilul dvs. de tranzacționare și de toleranța la risc. Cantitatea de risc poate varia, dar probabil ar trebui să varieze între 1% și 5% din portofoliul dvs. într-o anumită zi de tranzacționare. Asta înseamnă că dacă pierdeți suma respectivă în orice moment al zilei, ieșiți de pe piață și rămâneți afară. Este mai bine să faceți o pauză și să luptați încă o zi, dacă lucrurile nu vă vor merge așa.

4. Stabiliți obiectivele

Înainte de a intra într-o tranzacție, stabiliți obiective de profit realiste și raporturi risc / recompensă. Care este riscul minim / recompensa pe care o veți accepta? Mulți comercianți nu vor efectua o tranzacție decât dacă profitul potențial este de cel puțin trei ori mai mare decât riscul. De exemplu, dacă pierderea dvs. de stop este de 1 dolar pe acțiune, obiectivul dvs. ar trebui să fie de 3 USD pe acțiune în profit. Stabilește-ți obiective săptămânale, lunare și anuale de profit în dolari sau ca procent din portofoliul tău și evaluează-le în mod regulat.

5. Faceți-vă temele

Înainte de deschiderea pieței, verificați ce se întâmplă în întreaga lume? Sunt piețele de peste mări în sus sau în jos? Sunt futurii indicelui S&P 500 în sus sau în scădere pe piață înainte? Futures-ul index este un bun mod de a măsura starea de spirit înainte de deschiderea pieței, deoarece contractele futures se tranzacționează zi și noapte.

Care sunt datele economice sau de câștiguri scadente și când? Postează o listă pe peretele din fața ta și decide dacă vrei să tranzacționezi înaintea unui raport important. Pentru majoritatea comercianților, este mai bine să așteptați până la publicarea raportului, decât să asumați riscuri inutile asociate cu tranzacționarea în timpul reacțiilor volatile la rapoarte. Tranzacțiile profesionale bazate pe probabilități. Nu fac jocuri de noroc. Tranzacționarea înaintea unui raport important este adesea un joc de noroc, deoarece este imposibil de știut cum vor reacționa piețele.

6. Pregătirea comerțului

Oricare ar fi sistemul de tranzacționare și programul pe care îl utilizați, etichetați nivelurile de susținere și rezistență majore și minore pe topuri, setați alerte pentru semnalele de intrare și ieșire și asigurați-vă că toate semnalele pot fi ușor văzute sau detectate cu un semnal vizual sau auditiv clar.

7. Setați regulile de ieșire

Cei mai mulți comercianți fac greșeala de a-și concentra majoritatea eforturilor în căutarea semnalelor de cumpărare, dar acordă foarte puțină atenție când și unde să ieși. Mulți comercianți nu pot vinde dacă sunt în jos pentru că nu vor să piardă. Treceți peste el, învățați să acceptați pierderi sau nu o veți face ca comerciant. Dacă oprirea ta este lovită, înseamnă că ai greșit. Nu-l lua personal. Comercianții profesioniști pierd mai multe tranzacții decât câștigă, dar, prin gestionarea banilor și limitarea pierderilor, acestea tot fac profit.

Înainte de a intra într-un comerț, ar trebui să-ți cunoști ieșirile. Există cel puțin două ieșiri posibile pentru fiecare comerț. În primul rând, care este pierderea dvs. de stop dacă comerțul este împotriva dvs.? Trebuie notat. Opriri mentale nu contează. În al doilea rând, fiecare comerț ar trebui să aibă un obiectiv de profit. După ce ajungeți, vindeți o parte din poziția dvs. și puteți muta pierderea de oprire pe restul poziției dvs. în punctul de intervenție, dacă doriți.

8. Setați regulile de intrare

Acest lucru vine după sfaturile privind regulile de ieșire dintr-un motiv: Ieșirile sunt mult mai importante decât intrările. O regulă tipică de intrare ar putea fi formulată astfel: „Dacă semnalul A declanșează și există o țintă minimă de cel puțin trei ori mai mare decât pierderea mea de stop și suntem în sprijin, atunci cumpără X contracte sau acțiuni aici.”

Sistemul dvs. ar trebui să fie suficient de complicat pentru a fi eficient, dar suficient de simplu pentru a facilita deciziile rapide. Dacă aveți 20 de condiții care trebuie îndeplinite și multe sunt subiective, vă va fi dificil (dacă nu chiar imposibil) să faceți de fapt meserii. De fapt, computerele fac adesea comercianți mai buni decât oamenii, ceea ce poate explica de ce aproape 50% din totalul tranzacțiilor care apar acum la Bursa din New York sunt generate de programe de calculator.

Calculatoarele nu trebuie să se gândească sau să se simtă bine pentru a face o tranzacție. Dacă sunt îndeplinite condițiile, acestea intră. Când comerțul merge greșit sau atinge o țintă de profit, acestea ies. Nu se supără pe piață și nu se simt invincibili după ce fac câteva meserii bune. Fiecare decizie se bazează pe probabilități, nu pe emoție.

9. Păstrați înregistrări excelente

Mulți comercianți cu experiență și de succes sunt de asemenea excelenți la păstrarea evidenței. Dacă câștigă un comerț, vor să știe exact de ce și cum. Mai important, vor să știe la fel când pierd, astfel încât să nu repete greșeli inutile. Notează detalii precum obiectivele, intrarea și ieșirea fiecărui comerț, ora, nivelurile de suport și rezistență, intervalul de deschidere zilnic, piața deschisă și închisă pentru zi și înregistrează comentarii despre motivul pentru care ai făcut comerțul, precum și lecțiile învățate. .

De asemenea, ar trebui să vă salvați înregistrările de tranzacționare, astfel încât să puteți să vă întoarceți și să analizați profitul sau pierderea pentru un anumit sistem, extrageri (care sunt sume pierdute pentru fiecare tranzacție folosind un sistem de tranzacționare), timp mediu pe tranzacție (care este necesar pentru a calcula eficiența comerțului ) și alți factori importanți. De asemenea, comparați acești factori cu o strategie de cumpărare și deținere. Nu uitați, aceasta este o afacere și sunteți contabil. Doriți ca afacerea dvs. să fie cât mai reușită și profitabilă.

80%

Procentul de comercianți de zi care au renunțat la doi ani, conform unei lucrări din 2010, intitulată „Făcători pe zi, în mod rațional, să afle despre abilitățile lor” de Barber, Lee, Liu și Odean.

10. Analizați performanța

După fiecare zi de tranzacționare, adăugarea profitului sau a pierderii este secundară pentru a ști de ce și cum. Notează-ți concluziile în jurnalul tău de tranzacționare pentru a le putea face referiri mai târziu. Amintiți-vă, nu vor fi mereu meserii pierdute. Ce vrei tu este un plan de tranzacționare care câștigă pe termen lung.

Linia de jos

Tranzacționarea cu succes a practicii nu garantează că veți găsi succes atunci când începeți să tranzacționați bani reali. Atunci intră în joc emoțiile. Dar tranzacțiile de practică de succes oferă comerciantului încredere în sistemul pe care îl utilizează, dacă sistemul generează rezultate pozitive într-un mediu de practică. Decizia asupra unui sistem este mai puțin importantă decât a obține suficientă abilitate pentru a face meserii fără a ghici în al doilea rând sau a se îndoia de decizie. Încrederea este esențială.

Nu există nici o modalitate de a garanta că un comerț va face bani. Șansele comerciantului se bazează pe abilitatea și sistemul lor de câștig și pierdere. Nu există nici un fel de câștig fără a pierde. Comercianții profesioniști știu înainte de a intra într-o tranzacție că șansele sunt în favoarea lor sau că nu ar fi acolo. Lăsând profiturile lor să se ridice și să reducă pierderile, un comerciant poate pierde unele bătălii, dar va câștiga războiul. Majoritatea comercianților și investitorilor fac invers, motiv pentru care nu câștigă în mod constant bani.

Comercianții care câștigă tratează în mod constant tranzacționarea ca o afacere. Deși nu există nicio garanție că veți câștiga bani, un plan este esențial dacă doriți să aveți succes constant și să supraviețuiți în jocul de tranzacționare.