Top 3 ETF-uri Platinum pentru 2019

Platina este a treia marfa comercializata cel mai puternic din lume, dupa aur si argint. Platina este dificil de cumpărat și de păstrat fizic. Cu toate acestea, investitorii pot cumpăra fonduri tranzacționate pe bursă (ETF-uri) specializate în marfa. Pe lângă faptul că este un metal prețios rar, există o mare cerere, deoarece este utilizat în piese auto și circuite electrice și are chiar și unele utilizări medicale. Desigur, bijuteriile cu platină sunt de asemenea populare.

Cheie de luat cu cheie

• Platina este a treia marfa comercializata din lume, in spatele aurului si argintului
• Oportunitățile pentru platină depind foarte mult de tendințele pieței și de cererea metalului din sectoarele industriale și comerciale.
• Cumpărarea în platină este, de asemenea, considerată speculativă, deoarece metalele prețioase pot fi un atu de siguranță și o acoperire împotriva inflației.
• ETF-urile și ETN-urile sunt o modalitate excelentă de a obține accesul la platină pentru investitorii obișnuiți.

Piața de platină

Platina a cunoscut o scădere a prețurilor în ultimii ani și este de așteptat să rămână sub presiune în următoarele câteva luni, de la începutul anului 2019. Cu toate acestea, mai multe evenimente ar putea spori valoarea metalului. Producția de mină de platină a fost mai mică decât închiderea minelor și a scăzut investițiile, ceea ce a limitat oferta. Dacă cererea continuă să fie puternică, dezechilibrul dintre oferta de pe piață și cererea ar putea însemna o creștere a prețului pentru metalul prețios. Analiștii se așteaptă să păstreze o atenție atentă asupra platinei, deoarece concurează pentru utilizarea cu paladiu în automobile și mașini electrice. Se pare că India și China crește cererea de bijuterii de platină. Între timp, sectoarele industriale, cum ar fi petrolul și sticla, proiectează o utilizare crescută.

Cu toate acestea, majoritatea ETF-urilor de platină au fost sub presiune în cursul anului 2018, după ce s-a oprit în cea mai mare parte a anului 2017. Această încetinire a persistat până la începutul anului 2019, dar până la jumătatea drumului până în 2019, prețul metalului a crescut.

În ciuda actualului trend actual, două fonduri pe care le-am acoperit anterior au sfârșit să fie închise în 2018: iPath Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGM) în aprilie și ETRACS CMCI Long Platinum Total Return ETN (PTM) în mai. IPath ETN de la Bloomberg a fost închis ca parte a unei eliminări treptate a 50 de ETN-uri iPath, toate în aprilie. În așteptarea acestui fapt, iPath a lansat 15 ETN-uri de mărfuri "Seria B" în ianuarie, care erau similare cu cele 50 închise, dar mai puțin costisitoare pentru investitori. Printre listele noastre includem unul dintre aceste ETN-uri „Seria B”, IPN Seria B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGMB).

În plus față de PGMG, am selectat primele două ETF-uri de platină pentru ca investitorii să țină cont, în cazul în care tendințele din industrie se vor îmbunătăți. Cei trei au fost selectați pe baza rezistenței lor pe fondul scăderii prețurilor de platină și a perspectivelor pentru anii 2019-2020. Modificările creșterii cererii ar putea genera câștiguri mai mari, în special pentru investitorii care urmăresc tendințele pieței.

Notă: Datele privind fondurile sunt de la 1 octombrie 2019.

1. Acțiuni fizice de platină ETFS (PPLT)

• Med. volum: 88.015
• Active nete: 721 milioane dolari
• Randamentul dividendului: N / A
• Returnare YTD: + 15, 56%
• Raport cheltuieli: 0, 60%
• Pret: 82, 50 USD

PPLT este cea mai puternică alegere pentru obținerea expunerii la prețul platinei fizice. Achiziționarea acțiunilor în acest ETF oferă investitorului aproape același randament ca platina reală, mai puțin cheltuielile fondului. Rețineți că raportul cheltuielilor este de 0, 60%.

Investitorii tind să folosească PPLT pentru a evita expunerea pe piața futures în timp ce obțin expunere la platină. Fondul cumpără și ține bare de platină și le stochează în seifuri. Nu plătește dividend, deoarece deține doar lingouri de platină.

2. GraniteShares Platinum Trust (PLTM)

• Med. volum: 4.488
• Active nete: 6 milioane USD
• Randamentul dividendului: N / A
• Returnare YTD: + 16%
• Raport cheltuieli: 0, 50%
• Preț: 8, 70 USD

GraniteShares Platinum Trust, care a debutat pe 22 ianuarie 2018, este doar al doilea ETF care este susținut de platină fizică, în urma acțiunilor de platină fizice ETFS. Acest fond low-cost a fost de aproximativ opt luni și umple un gol pentru cei care doresc să investească în ETF-uri de platină, pe fondul închiderilor recente ale fondurilor. Platina care stă la baza fondului va fi depozitată într-o seif securizat din Londra. GraniteShares introduce nou ETFS mărfuri, după ce anul trecut a susținut și GraniteShares Gold Trust (BAR).

Până în prezent, de când a început tranzacționarea la sfârșitul lunii ianuarie 2018, GraniteShares Platinum Trust este cu aproximativ 13% de la înființare.

3. iPath Seria B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGM.B)

• Med. volum: 163
• Active nete: 4, 2 milioane USD
• Randamentul dividendului: N / A
• Returnare YTD: + 16, 25%
• Raport cheltuieli: 0, 45%
• Preț: 41, 50 USD

PGM oferă o abordare diferită a pieței futures pe platină. Acesta urmărește un indice al unui contract futures de platină la un moment dat, începând cu trei luni de la scadență și păstrat până la expirare, conform unui program stabilit. Drept urmare, performanța este diferită de cea a prețurilor la vedere. Acest lucru face ca nota să fie mai ieftină și diferită de un concurent, cum ar fi PPLT, care urmărește mai îndeaproape prețurile la vedere. Deoarece este un ETN, impozitele sunt mai mici. Cu toate acestea, este tranzacționat subțire și poate fi dificil și costisitor să ieși din notă.

Fondul a fost lansat pe 17 ianuarie 2018 și este în prezent în creștere cu aproximativ 14% din acel moment.

Linia de jos

PGMB nu creează noi acțiuni, în primul rând pentru că este un ETN. Aceasta poate duce la supraevaluarea acestei entități. Crearea de acțiuni noi tinde să reducă prețul unui ETF, dar, deoarece ETN-urile emit rareori noi acțiuni, nu există probleme noi care să contracareze creșterea prețurilor acțiunilor. Cu toate acestea, investitorii interesați de platină pot cumpăra acțiuni existente ale acestui ETN. PPLT și PLTM sunt ETF-uri reale cu numeroase acțiuni disponibile.

În general, oportunitățile pentru platină depind foarte mult de tendințele pieței. Comercial și ca un refugiu potențial sigur, are potențialul de a crește valoarea prin cererea consumatorilor mai mare. Utilizările industriale sunt, de asemenea, un factor extrem de sensibil, în special pe măsură ce producția din industria auto avansează și apar noi evoluții cu vehiculele electrice. Cumpărarea în platină este speculativă, prin urmare investitorii ar trebui să aloce în consecință și să se aștepte să urmărească constant piața pentru a profita de câștigurile potențiale.