Top 3 ETF-uri pentru asistența medicală pentru 2018

Un 2017 puternic și primele opt luni din 2018 au făcut ca sectorul asistenței medicale să fie atrăgător, multe companii oferind bilanțuri solide, randamente atractive de dividende și perspective mai bune. Cererea este în creștere pentru produse și servicii de sănătate, iar companiile din acest sector sunt pline de numerar - toate acestea înseamnă un randament mai bun de dividende și chiar rambursări de acțiuni care sporesc valoarea acționarilor.

Cu toate acestea, întrebările cu privire la viitorul Legii privind îngrijirile accesibile și ce ar putea înlocui este de natură să mențină sectorul volatil pe parcursul anului. Până în prezent, sectorul s-a descurcat bine în primele opt luni ale anului 2018, chiar în condițiile în care promisiunea administrației republicane de a „abroga și înlocui” ACA a lovit blocaje repetate. (Pentru informații conexe, citiți mai multe despre evaluările modeste mai mari ale ETF-urilor medicale.)

Odată cu transformarea sectorului într-o performanță puternică - în ciuda incertitudinii legate de politică - toamna anului 2018 ar putea fi momentul perfect pentru a vă înfunda degetele de la picioare pe piața asistenței medicale. Aruncați o privire la aceste fonduri de tranzacționare de schimb de sănătate (ETF-uri) de top care ar putea fi gata să câștige pe o piață în voga. Fondurile au fost alese pe o combinație între performanța din 2017 și actuala (YTD) și activele aflate în administrare. Toate cifrele au fost actuale începând cu 9 septembrie 2018.

1. Sectorul selectat pentru îngrijirea sănătății ETF SPDR (XLV)

• Emitent: State Street Global Advisors
• Performanță 2017: 21, 77%
• Performanță YTD 2018: 13, 03%
• Active nete: 18, 31 miliarde USD
• Raport cheltuieli: 0, 14%

XLV urmărește stocurile de asistență medicală din S&P 500, ponderate în limita plafonului de piață. Este cel mai vechi fond din acest segment și de departe cel mai mare. Ca o reflectare a pieței medicale din SUA, acest fond este greu de învins. Acesta se situează cu capul și umerii deasupra semenilor cu aproape fiecare metrică - inclusiv costurile de lichiditate și de menținere.

Desigur, bazându-se pe S&P 500, fondul este ponderat puternic către mega capace - credeți că Johnson & Johnson (JNJ), Pfizer Inc. (PFE) și UnitedHealth Group Incorporated (UNH). XLV este destul de concentrat, primele 10 dețineri reprezentând 49% din portofoliul fondului de 63 de acțiuni. Randamentele anuale anuale, trei ani și cinci ani ale XLV sunt solide la 15, 84%, 11, 29% și, respectiv, 15, 24%. (Pentru mai multe informații, citiți despre ceea ce îi face pe comercianți să facă ură în privința asistenței medicale.)

2. Fondul Vanguard Health Care Index (VHT)

• Emitent: Vanguard
• Performanță 2017: 23, 26%
• Performanță YTD 2018: 15, 6%
• Active nete: 9, 87 miliarde USD
• Raport cheltuieli: 0, 10%

Ieftin și diversificat, VHT deține 372 de acțiuni cuprinzând MSCI US Investable Market Care Health Health 25/50 Index. Acesta atrage stocurile de asistență medicală - produse farmaceutice, biotehnologie, echipamente medicale, software și IT - din 98% din totalul capitalizării bursiere din SUA. ETF este încă oarecum concentrat, însă primele 10 dețineri reprezintă aproape 42% din portofoliul fondului.

Ca și în cazul tuturor fondurilor Vanguard, VHT își publică participațiile doar o dată pe lună, astfel încât există mai puțină transparență în comparație cu alte fonduri. Cu toate acestea, pentru investitorii cumpărați și dețineți, aceasta este rareori o problemă. VHT oferă o expunere largă în sectorul asistenței medicale cu un preț foarte prietenos. Randamentele anuale anuale, de trei ani și cinci ani sunt de 18, 80%, 11, 91% și, respectiv, 16, 10%. (Pentru informații conexe, explorați comparația noastră între XLV și VHT, două ETF-uri medicale notabile.)

3. SPDR S&P Biotech ETF (XBI)

• Emitent: State Street Global Advisors
• Performanță 2017: 43, 77%
• Performanță YTD 2018: 18, 14%
• Active nete: 5, 89 miliarde USD
• Raport cheltuieli: 0, 35%

Acest fond adoptă o abordare inedită a sectorului biotehnologiei din SUA - are o pondere egală cu portofoliul său, astfel încât performanța este mai strâns legată de companiile cu capacități mici, dintre care unele încă nu au adus pe piață un medicament. Abordarea pare să funcționeze, întrucât impresionantele randamente anuale ale XBI de un an, trei ani și cinci ani (19, 71%, 10, 94% și, respectiv, 20, 91%) zdrobesc competiția.

XBI este ceva mai scump de deținut decât alte fonduri, dar este totuși relativ eficient pentru un joc de sector drept care se înclină spre plafoane mici. În prezent, există 114 acțiuni în coșul de participații, iar primele 10 dețineri reprezintă doar 15% din portofoliul fondului.