Top 10 reguli pentru tranzacționarea cu succes

Majoritatea persoanelor interesate să învețe cum să devină comercianți profitabili trebuie să petreacă doar câteva minute online înainte de a citi astfel de fraze precum „planificați-vă comerțul; tranzacționați-vă planul” și „reduceți-vă pierderile la minimum”. Pentru comercianții noi, aceste informații pot părea mai mult ca o distragere decât orice sfat acționabil. Noi comercianți doresc doar de multe ori să știe cum să își stabilească graficele, astfel încât să se poată grăbi și să câștige bani.

Important

Pentru a avea succes în tranzacționare, trebuie să înțelegem importanța și să respectăm un set de reguli încercate și adevărate care au ghidat toate tipurile de comercianți, cu o varietate de dimensiuni de cont de tranzacționare.

Fiecare regulă singură este importantă, dar atunci când lucrează împreună efectele sunt puternice. Tranzacționarea cu aceste reguli poate crește foarte mult șansele de a reuși pe piețe.

Cheie de luat cu cheie

• Tranzacționarea pe zi este profitabilă doar atunci când comercianții o iau în serios și își fac cercetările.
• Tranzacționarea de zi este un loc de muncă, nu un hobby sau o trecere la un pas cu pas. Tratează-l ca atare - fii harnic, concentrat, obiectiv și detașează emoțiile.
• Aici vă oferim câteva sfaturi de bază și know-how pentru a deveni un comerciant de zi cu succes.

Regula 1: Utilizați întotdeauna un plan de tranzacționare

Un plan de tranzacționare este un set scris de reguli care specifică criteriile de intrare, ieșire și gestionare a banilor unui comerciant. Utilizarea unui plan de tranzacționare permite comercianților să facă acest lucru, deși este un efort care consumă mult timp.

Cu tehnologia actuală, este ușor să testați o idee de tranzacționare înainte de a risca bani reali. Cunoscută drept backtesting , această practică aplică idei de tranzacționare datelor istorice, permite comercianților să stabilească dacă un plan de tranzacționare este viabil și, de asemenea, arată speranța logicii planului. Odată ce un plan a fost elaborat și testarea de fond arată rezultate bune, planul poate fi utilizat în tranzacționarea reală. Cheia aici este să respectăm planul. Preluarea tranzacțiilor în afara planului de tranzacționare, chiar dacă se dovedesc câștigători, este considerată tranzacție slabă și distruge orice speranță pe care planul ar fi avut-o.

Jack Schwager: Profil Investopedia

Regula 2: Tratarea comerțului ca o afacere

Pentru a avea succes, trebuie să abordăm tranzacțiile ca o afacere cu normă întreagă sau part-time - nu ca hobby sau job. Ca hobby, unde nu se face un angajament real cu învățarea, tranzacționarea poate fi foarte scumpă. Ca loc de muncă, poate fi frustrant, deoarece nu există nicio salarizare obișnuită. Tranzacționarea este o afacere și suportă cheltuieli, pierderi, impozite, incertitudine, stres și riscuri. Ca comerciant, sunteți în esență un proprietar de întreprinderi mici și trebuie să faceți cercetarea și strategia pentru a maximiza potențialul afacerii dvs.

Regula 3: Utilizați tehnologia în avantajul dvs.

Tranzacționarea este o afacere competitivă și este sigur să presupunem că persoana care stă pe partea cealaltă a unei tranzacții profită din plin de tehnologie. Platformele de clasare permit comercianților o varietate infinită de metode pentru vizualizarea și analizarea piețelor. Backtestarea unei idei asupra datelor istorice înainte de a risca orice numerar poate economisi un cont de tranzacționare, fără să mai vorbim de stres și frustrare. Obținerea actualizărilor de piață cu smartphone-uri ne permite să monitorizăm tranzacțiile practic oriunde. Chiar și tehnologia pe care astăzi o asumăm, cum ar fi conexiunile la internet de mare viteză, poate crește considerabil performanța de tranzacționare.

Utilizarea tehnologiei în avantajul dvs. și păstrarea curentului cu avansurile tehnologice disponibile poate fi distractivă și plină de satisfacții în tranzacționare.

Regula 4: Protejați-vă capitalul de tranzacționare

Economisirea de bani pentru finanțarea unui cont de tranzacționare poate dura mult timp și mult efort. Poate fi și mai dificil (sau imposibil) data viitoare. Este important să rețineți că protejarea capitalului dvs. comercial nu este sinonim cu faptul că nu aveți tranzacții care pierd. Toți comercianții pierd tranzacții; asta face parte din afacere. Protejarea capitalului presupune să nu-ți asumi riscuri inutile și să faci tot ce poți pentru a-ți păstra activitatea de tranzacționare.

Regula 5: Deveniți student al piețelor

Gândiți-vă la ea ca la educație continuă - comercianții trebuie să rămână concentrați să învețe mai mult în fiecare zi. Deoarece multe concepte au cunoștințe prealabile, este important să ne amintim că înțelegerea piețelor și a tuturor complicațiilor lor este un proces continuu, pe tot parcursul vieții.

Cercetările dificile permit comercianților să învețe faptele, cum ar fi ceea ce înseamnă diferite rapoarte economice. Focusul și observația permit comercianților să obțină instinct și să învețe nuanțele; acest lucru îi ajută pe comercianți să înțeleagă modul în care aceste rapoarte economice afectează piața pe care o tranzacționează.

Politica mondială, evenimentele, economiile - chiar și vremea - au un impact asupra piețelor. Mediul de piață este dinamic. Cu cât mai mulți comercianți înțeleg piețele trecute și actuale, cu atât vor fi mai bine pregătiți pentru a înfrunta viitorul.

Regula 6: Risc numai ceea ce vă puteți permite să pierdeți

Regula nr.4 menționează că finanțarea unui cont de tranzacționare poate fi un proces îndelungat. Înainte ca un comerciant să înceapă să folosească numerar real, este imperativ ca toți banii din cont să fie cu adevărat cheltuitori. Dacă nu, comerciantul ar trebui să păstreze economiile până când este.

Ar trebui să nu spunem că banii dintr-un cont de tranzacționare nu ar trebui alocați pentru școlarizarea copiilor sau pentru plata ipotecii. Comercianții nu trebuie să se lase niciodată să se gândească că „pur și simplu împrumută” bani din aceste alte obligații importante. Unul trebuie să fie pregătit să piardă toți banii alocați unui cont de tranzacționare.

Pierderea banilor este destul de traumatică; este cu atât mai mult dacă este capitalul care nu ar fi trebuit să fie riscat niciodată, pentru a începe.

Regula 7: Dezvoltați o metodologie de tranzacționare bazată pe fapte

Luarea timpului pentru dezvoltarea unei metodologii de tranzacționare solide merită efortul. Poate fi tentant să crezi în escrocherile de tranzacționare „atât de ușor ca și cum ai tipări bani”, care sunt predominante pe internet. Dar faptele, nu emoțiile sau speranța, ar trebui să fie inspirația din spatele dezvoltării unui plan de tranzacționare.

Comercianții care nu se grăbesc să învețe au, de obicei, un timp mai ușor de cernut prin toate informațiile disponibile pe internet. Luați în considerare acest lucru: dacă ar trebui să începeți o carieră nouă, mai mult ca sigur ar fi nevoie să studiați la un colegiu sau universitate cel puțin un an sau doi înainte de a fi calificat pentru a solicita chiar și o poziție în noul domeniu. Așteptați-vă că învățarea cum să tranzacționați necesită cel puțin aceeași perioadă de timp și cercetare și studiu conduse de fapt.

Regula 8: Utilizați întotdeauna un Stop Loss

O pierdere stop este o cantitate predeterminată de risc pe care un comerciant este dispus să o accepte cu fiecare tranzacție. Pierderea oprită poate fi fie o sumă sau un procent în dolari, dar în orice mod limitează expunerea comerciantului în timpul unei tranzacții. Utilizarea unei stop loss poate scoate o parte din emoție din tranzacționare, deoarece știm că vom pierde doar suma X pentru orice tranzacție dată.

Ignorarea unei pierderi de stop, chiar dacă duce la o tranzacție câștigătoare, este o practică proastă. Ieșirea cu un stop loss și, prin urmare, un comerț cu pierderi, este încă tranzacționare bună dacă se încadrează în regulile planului de tranzacționare. Deși preferința este să ieșiți din toate tranzacțiile cu profit, nu este realistă. Utilizarea unei pierderi de protecție de protecție ajută la asigurarea faptului că pierderile și riscul nostru sunt limitate.

Regula 9: Știi când să oprești tranzacționarea

Există două motive pentru a opri tranzacționarea: un plan de tranzacționare ineficient și un comerciant ineficient.

Un plan de tranzacționare ineficient arată pierderi mult mai mari decât cele anticipate în testarea istorică. Este posibil ca piețele să se fi schimbat, volatilitatea în cadrul unui anumit instrument de tranzacționare s-ar putea să se micșoreze, sau planul de tranzacționare pur și simplu nu este performant la fel de așteptat. Unul va beneficia de restul șomerilor și de afaceri. S-ar putea să fie momentul să reevaluați planul de tranzacționare și să faceți câteva modificări sau să reîncepeți cu un nou plan de tranzacționare. Un plan de tranzacționare nereușit este o problemă care trebuie rezolvată. Nu este neapărat sfârșitul activității de tranzacționare.

Un comerciant ineficient este cel care nu este în măsură să-și urmeze planul de tranzacționare. Stresorii externi, obiceiurile precare și lipsa activității fizice pot contribui la această problemă. Un comerciant care nu este în condiții de vârf pentru tranzacționare ar trebui să ia în considerare o pauză pentru a face față oricăror probleme personale, fie că este vorba de sănătate, stres sau orice altceva care interzice comerciantului să fie eficient. După ce au fost rezolvate dificultățile și provocările, comerciantul poate relua.

Regula 10: Mențineți tranzacțiile în perspectivă

Este important să rămâneți concentrați asupra imaginii mari atunci când tranzacționați. Un comerț care pierde nu trebuie să ne surprindă - este o parte din tranzacționare. De asemenea, o tranzacție câștigătoare este doar un pas pe calea unei tranzacții profitabile. Profiturile cumulate sunt cele care fac diferența. Odată ce un comerciant acceptă câștigurile și pierderile ca parte a activității, emoțiile vor avea un efect mai mic asupra performanței tranzacției. Asta nu înseamnă că nu putem fi încântați de un comerț deosebit de rodnic, dar trebuie să reținem că o comerț pierdut nu este departe.

Stabilirea obiectivelor realiste este o parte esențială a păstrării tranzacțiilor în perspectivă. Dacă un comerciant are un cont de tranzacționare mic, acesta sau ea nu ar trebui să se aștepte să obțină profituri uriașe. O rentabilitate de 10% a unui cont de 10.000 USD este cu totul diferită de o rentabilitate de 10% a unui cont de tranzacționare de 1.000.000 USD. Lucrează cu ceea ce ai și rămâne sensibil.

Concluzie

Înțelegerea importanței fiecăreia dintre aceste reguli de tranzacționare și modul în care lucrează împreună pot ajuta comercianții să stabilească o afacere comercială viabilă. Tranzacționarea este o muncă grea, iar comercianții care au disciplina și răbdare să respecte aceste reguli își pot crește șansele de succes într-o arenă foarte competitivă. (Pentru lectură aferentă, consultați „20 de reguli urmate de comercianți profesioniști”)