Fisher Investments: Director de investiții Repere

Fisher Investments a început în 1979 ca o firmă de administrare a banilor care servește în primul rând investitorilor instituționali din SUA. Firma a oficializat un serviciu de administrare a portofoliului pentru persoane cu valoare mare netă în 1995 și a început să ofere serviciile sale în Canada și Regatul Unit în 2000.

La sfârșitul anului 2015, Fisher Investments avea peste 63 de miliarde de dolari în active sub administrare (AUM) în grupurile sale de clienți. Administrează aproximativ 33 de miliarde de dolari în active pentru 27.000 de investitori înstăriți și 28 de miliarde de dolari în active pentru peste 150 de investitori instituționali din întreaga lume. Filiala sa, Fisher Investments Europe, gestionează aproximativ 2 miliarde de dolari pentru 2.800 de investitori individuali din toată Europa.

Comitetul pentru politici de investiții

Comitetul pentru politici de investiții al firmei este o echipă de conducere formată din patru membri, care se ocupă cu decizii strategice de gestionare a portofoliului. În timp ce toți membrii participă la cercetare, analiză și discuții pentru a informa în luarea deciziilor strategice, fondatorul companiei Kenneth Fisher a jucat un rol important în stabilirea strategiei de mai bine de 35 de ani. Fisher servește ca director executiv și co-șef de investiții pentru firmă. Este un miliardar auto-realizat, autorul a 11 cărți despre investiții și un editorialist de mult timp pentru revista Forbes.

Ceilalți membri ai Comitetului pentru politici de investiții includ Jeff Silk, Bill Glaser și Aaron Anderson, care colaborează la punerea în aplicare a strategiei firmei, selectarea portofoliilor de valori mobiliare și inginerie și dirijarea programelor de cercetare ale firmei. Silk, care este alături de firmă din 1983, ocupă funcția de vicepreședinte și co-șef de investiții. Anterior a ocupat funcția de președinte și director de operare (COO) al firmei și de director al tranzacțiilor și operațiunilor.

Glaser este vicepreședintele executiv al managementului portofoliului și este responsabil pentru departamentele de cercetare și operațiuni de investiții ale firmei. A început ca analist de cercetare cu firma în 1999 și s-a alăturat Comitetului pentru politici de investiții în 2011. Anderson este vicepreședintele principal al cercetării, supravegheând piețele de capital și cercetarea macroeconomică globală pentru firmă. A început la Fisher Investments în 2005 și s-a alăturat Comitetului pentru politici de investiții în 2011. A fost anterior vicepreședinte al Deutsche Bank Alex. Brown Inc. A scris două cărți despre investiții.

Revizuirea produsului

Fisher Investments oferă două seturi de produse pentru investitorii instituționali și clienții individuali. Firma pune la dispoziția clienților săi instituționali o serie de produse de capitaluri proprii bazate pe strategie, clasificate pe focus geografic. Strategiile companiei americane se concentrează pe acțiunile americane, strategiile sale globale ex-SUA se concentrează pe investiții străine, iar strategiile sale globale nu au restricții geografice. Toate aceste produse utilizează o abordare de selectare a stocurilor de sus în jos, care începe cu o analiză a tendințelor la nivel mondial în materie de economie, politică și sentimente de piață pentru a stabili ponderi specifice țării, sectorului și temelor, precum și pentru a oferi un filtru inițial pentru stocuri prospective. Este apoi implementat un proces de screening de mai multe etape pentru a obține o listă de stocuri potențiale, care este examinată în continuare și restrânsă prin analiza fundamentală și evaluarea riscurilor.

Pe partea de servicii de vânzare cu amănuntul a activității, Fisher Investments oferă servicii complete de gestionare a portofoliului și de planificare financiară persoanelor fizice cu cel puțin 500.000 USD pentru a investi. Firma construiește un portofoliu personalizat pe baza unei analize detaliate a finanțelor clientului, a obiectivelor investiționale și a orizontului de timp. Portofoliile pot include un mix de acțiuni, obligațiuni și alte titluri, deși strategia portofoliului depinde foarte mult de nevoile individuale ale clientului. Toți clienții li se atribuie un consilier pentru investiții personale, care comunică strategia, oferă actualizări de performanță și educă clienții cu privire la subiecte relevante pentru portofoliile lor. De asemenea, compania susține periodic seminarii destinate clienților în toată țara, în timpul cărora analiștii Fisher Investments explică condițiile actuale ale pieței, actualizează clienții cu privire la tendințele emergente și iau întrebări.