Strategii de analiză tehnică pentru începători

Mulți investitori analizează stocurile pe baza fundamentelor lor - cum ar fi veniturile, evaluarea sau tendințele industriei -, dar factorii fundamentali nu se reflectă întotdeauna în prețul pieței. Analiza tehnică îi ajută pe comercianți și investitori să navigheze între diferența dintre valoarea intrinsecă și prețul de piață, folosind tehnici precum analiza statistică și economia comportamentală. Majoritatea investitorilor folosesc atât analiza tehnică cât și cea fundamentală pentru a lua decizii.

Alegeți abordarea potrivită

Există două moduri diferite de abordare a analizei tehnice: abordarea de sus în jos și abordarea de jos în sus. De multe ori, comercianții pe termen scurt vor adopta o abordare de sus în jos și investitorii pe termen lung vor adopta o abordare de jos în sus.

• De sus în jos. Abordarea de sus în jos implică screening pentru stocurile care se încadrează în anumite criterii tehnice. De exemplu, un comerciant poate fi interesat de stocurile care au izbucnit din media lor mobilă de 50 de zile ca o oportunitate de cumpărare.
• De jos în sus. Abordarea de jos în sus implică analiza unui stoc care pare fundamental interesant pentru potențialele puncte de intrare și ieșire. De exemplu, un investitor poate găsi o acțiune subestimată într-un ritm redus și poate folosi analiza tehnică pentru a identifica un punct de intrare specific atunci când stocul ar putea fi dezactivat. (A se vedea, de asemenea, Explicații de jos în sus și de sus în jos .)

Pe lângă aceste considerente, diferite tipuri de comercianți ar putea prefera să utilizeze diferite forme de analiză tehnică. Comercianții de zi ar putea utiliza linii de tendință și indicatori de volum simpli pentru a lua decizii, în timp ce comercianții cu swing sau poziție pot prefera modelele de diagramă și indicatorii tehnici. Comercianții care dezvoltă algoritmi automatizați pot avea cerințe complet diferite care utilizează o combinație de indicatori de volum și indicatori tehnici pentru a conduce decizia.

Strategii de analiză tehnică pentru începători

Cum să începeți

Există cinci pași de bază pentru a începe cu analiza tehnică.

1. Identificați o strategie de analiză tehnică sau dezvoltați un sistem de tranzacționare.

Primul pas este identificarea unei strategii sau dezvoltarea unui sistem de tranzacționare. De exemplu, un comerciant începător poate decide să urmeze o strategie de încrucișare medie în mișcare, în care va urmări două medii mobile (50 de zile și 200 de zile) pe o anumită mișcare a prețului acțiunilor. Pentru această strategie, dacă media mobilă pe termen scurt de 50 de zile depășește media în mișcare pe termen lung de 200 de zile, indică o tendință ascendentă a prețurilor și generează un semnal de cumpărare. Opusul este valabil pentru un semnal de vânzare. (Pentru mai multe, consultați: 4 Strategii comune de tranzacționare activă .)

2. Identificați valori mobiliare care se potrivesc strategiei tehnice.

Nu toate acțiunile sau valorile mobiliare se vor potrivi cu strategia de mai sus, care este ideală pentru stocurile extrem de lichide și volatile, în loc de stocurile nelicide sau stabile. De asemenea, diferite stocuri sau contracte pot necesita diferite opțiuni de parametri - în acest caz, medii mobile diferite, cum ar fi o medie mobilă de 15 zile și 50 de zile.

3. Găsiți contul de brokeraj potrivit pentru executarea tranzacțiilor.

Obțineți contul de tranzacționare potrivit care acceptă tipul de securitate selectat (de exemplu, acțiuni comune, titlu de bani, futures, opțiuni etc.). Acesta ar trebui să ofere funcționalitatea necesară pentru urmărirea și monitorizarea indicatorilor tehnici selectați, păstrând în același timp costurile scăzute pentru a evita consumul în profit. Pentru strategia de mai sus, ar funcționa un cont de bază cu medii în mișcare pe diagramele de sfeșnice.

4. Selectați o interfață pentru a urmări și monitoriza tranzacțiile.

Comercianții pot necesita niveluri diferite de funcționalitate în funcție de strategia lor. De exemplu, comercianții de zi vor necesita un cont de marjă care să ofere acces la cotele de nivel II și vizibilitatea producătorilor de piață. Dar pentru exemplul nostru de mai sus, un cont de bază poate fi de preferat ca o opțiune cu costuri mai mici.

5. Identificați orice alte aplicații care ar putea fi necesare pentru implementarea strategiei.

Pot fi și alte funcții care sunt necesare pentru a maximiza performanța. Unii comercianți pot necesita alerte mobile sau acces la tranzacționare din mers, în timp ce alții pot folosi sisteme de tranzacționare automate pentru a executa tranzacții în numele lor. (Pentru mai multe, consultați: Cel mai bun software de analiză tehnică de tranzacționare .)

Sfaturi și factori de risc

Tranzacționarea poate fi dificilă, ceea ce înseamnă că este important să îți faci temele dincolo de punctele de mai sus. Alte câteva considerente cheie includ:

• Înțelegerea rațiunii și logicii care stau la baza analizei tehnice.
• Backtesting strategii de tranzacționare pentru a vedea cum ar fi avut performanțe în trecut.
• Practicați tranzacționarea într-un cont demo înainte de a comite capital real.
• Conștientizarea limitărilor analizei tehnice pentru a evita eșecurile și surprizele costisitoare.
• Să fii atent și flexibil cu privire la scalabilitatea și cerințele viitoare.
• Încercând să evaluați caracteristicile unui cont de tranzacționare, solicitând un proces gratuit.
• Începând de mici la început și extinderea pe măsură ce câștigi experiență.

Linia de jos

Mulți investitori valorifică atât analiza fundamentală, cât și cea tehnică atunci când iau decizii de investiții, deoarece analiza tehnică ajută la completarea lacunelor de cunoaștere. Prin dezvoltarea unei înțelegeri a analizei tehnice, comercianții și investitorii își pot îmbunătăți rentabilitatea ajustată pe termen lung, dar este important să înțelegeți și să practicați aceste tehnici înainte de a comite capital real pentru a evita greșelile costisitoare. (Pentru lectură suplimentară, verificați: Amestecare analiză tehnică și fundamentală .)