Fond sub-consiliat
Un fond sub-consiliat este un fond de investiții care este gestionat de o altă echipă de conducere sau de o firmă decât acolo unde sunt deținute activele. Un fond sub-consiliat poate consta în investiții de specialitate sau de nișă pentru care principalii manageri de portofoliu de fond solicită experiență externă.
Cheie de luat cu cheie
- Un fond sub-consiliat implică un terț manager de bani care este angajat de o companie de investiții sau un fond mutual pentru a gestiona un portofoliu de investiții.
- Fondurile sub-consiliate sunt de obicei căutate de companiile de investiții datorită expertizei lor în gestionarea unei strategii specifice.
- Fondurile sub-consiliate pot adăuga performanță unui portofoliu mai mare, dar vor fi de obicei și cu taxe adăugate, deoarece subadvisorul trebuie să fie plătit.
Înțelegerea fondurilor sub-avizate
Fondurile sub-consiliate pot fi găsite într-o serie de strategii pe piața investibilă. Ele sunt produsul relațiilor formate în cadrul afacerii de gestionare a investițiilor. Acestea permit unui manager de investiții să contracteze cu alți manageri de investiții pentru a oferi fonduri cu obiective specifice de investiții.
Relațiile de sub-consultanță permit o alternativă în lansarea de noi fonduri pentru investitori. În unele cazuri, managerii de investiții pot lansa noi oferte de fonduri mai eficient, cu costuri mai mici și o procesare operațională mai bună printr-o relație de sub-consultanță. Mulți manageri de investiții se asociază cu sub-consilieri pentru costuri mai mici și cu fonduri mai largi care oferă diversificare.
Unii dintre cei mai mari și mai experimentați manageri de investiții din piața de investiții construiesc o platformă sub-consultativă care le permite un acces mai mare la relațiile de sub-consultanță pe piață. Wellington Asset Management și State Street Global Advisors sunt doi manageri de investiții care încearcă în mod activ să-și ofere serviciile prin relații sub-consultative.
Considerații ale fondurilor sub-avizate
Acordurile privind structura taxelor sub-consultative variază pe piața investițiilor. Taxele pentru fondurile sub-consiliate sunt de obicei mai mari datorită relațiilor multistratate implicate în oferirea unui fond sub-consiliat. În general, investitorii ar trebui să examineze mai îndeaproape structurile de taxe ale fondurilor sub-consiliate, deoarece acestea sunt adesea mai mari și mai complexe decât ofertele de fonduri tradiționale.
În ciuda comisioanelor potențial mai mari, alte aspecte ale unui fond sub-consiliat pot fi avantajoase pentru investitori. Mai exact, fondurile sub-consiliate sunt gestionate de obicei de către administratorii de fonduri cu experiență și expertiză aprofundată în gestionarea unei anumite strategii. Administratorii de fonduri pentru fonduri sub-consiliate sunt adesea căutați pentru expertiza în strategie, oferind investitorilor cea mai bună opțiune de strategie pe piață.
Investiții sub-consiliate pentru fonduri
Relațiile sub-consultative se întind pe întregul univers al investițiilor. Orice tip de fond poate fi sub-consiliat. Fondurile mutuale și anuitățile variabile sunt unele dintre cele mai comune oferte sub-consiliate.
Într-un raport din 2016 de la Pensii și Investiții, Wellington este identificat drept cel mai mare sub-consilier al industriei de investiții de către activele cu 499, 1 miliarde USD în active sub-consiliate aflate în administrare.
Wellington are o relație de consiliere bine stabilită cu Fondurile Hartford și servește ca sub-consilier pentru firmă. Hartford International Equity Fund este un sub-fond consiliat de Wellington. Fondul urmărește aprecierea capitalului pe termen lung prin investiții în acțiuni internaționale. Fondul oferă patru clase de acțiuni: A, F, I și Y. Cheltuielile variază pentru fiecare dintre clasele de acțiuni, iar raportul cheltuielilor brute variază de la 1, 89% la 1, 40%.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.