5 stocuri de cea mai bună valoare pentru 2018

Există o mulțime de moduri de a clasifica stocurile, dar una dintre cele mai populare este să le împingeți fie în „găleți”, fie „cu valoare”. De fapt, argumentul cu privire la faptul că investiția în creștere sau investiția în valoare este mai eficientă este la fel de veche ca piața în sine. (Vezi și: Investiția în creștere față de valoare în 2016.)

Dacă urmați Warren Buffett, probabil că sunteți mai în favoarea modelului de investiții valorice. Buffett este un discipol al lui Benjamin Graham, regele investițiilor valorice. În esență, investitorii valorici încearcă să identifice valoarea intrinsecă a unei capitaluri proprii pe baza potențialului său de câștig viitor în raport cu colegii săi. (Vezi și: Revizuit stilul investitor al lui Warren Buffett.)

În 2016, stocurile valorice au depășit stocurile de creștere cu o marjă largă. Stocurile de creștere au redobândit un teren în 2017, dar un amestec de creștere și valoare într-un portofoliu diversificat este întotdeauna important, iar stocurile valorice pot ajuta la acoperirea împotriva unora dintre riscurile mari implicate de stocurile de creștere.

Dacă vă reechilibrați portofoliul în 2018 pentru a crește alocările de valori valorice, iată o privire asupra câtorva stocuri de valoare superioară care pot fi în măsură să se despartă și să obțină câștiguri pe termen lung mai bune decât media. (A se vedea, de asemenea: Strategii de tranzacționare a stocurilor: investiții în valoare.)

Notă: acoperirea pasivelor pe termen scurt, prețul câștigurilor și ritmul de performanță au fost factorii cheie luați în considerare în identificarea acestor companii. Toate cifrele sunt la data de 29 decembrie 2017.

Twitter (TWTR)

În 2017 Twitter a raportat un câștig de 49, 14%. Compania de socializare înregistrează un nivel ridicat în categoria de valori pentru raportul său actual și nivelurile de fluxuri de numerar gratuite. Analiștii au un preț țintă ridicat pentru stocul de 27 de dolari.

Activele curente pentru Twitter acoperă datoriile curente de zece ori, oferindu-i un raport curent de 10, 40. Fluxul de numerar gratuit de doisprezece luni este de 663, 74 milioane dolari, ceea ce îi oferă un flux de numerar gratuit pentru o plafonă de piață de 3, 68%. Acoperirea cu pasive ridicate și fluxul de numerar gratuit oferă o latitudine semnificativă pentru extindere, dezvoltare nouă și, eventual, dividend.

În decembrie 2017, JPMorgan a modernizat stocul la supraponderale și l-a numit una dintre cele mai bune idei pentru 2018. Acțiunea se tranzacționează la 24 de dolari după ce a câștigat 16, 67% în decembrie 2017. Actualizarea stocului JPMorgan a inclus și o țintă de preț crescut de 27 de dolari. Proiecțiile pentru anul 2018 indică faptul că stocul ar putea înregistra câștiguri suplimentare, în condițiile în care veniturile estimate vor crește de la 2, 42 miliarde USD la 2, 69 miliarde dolari și câștigurile pe acțiune sunt estimate să crească de la 48 de cenți la 68 de cenți.

Zillow Group Inc. (Z, ZG)

Zillow este o altă companie care raportează un raport curent relativ ridicat cu exces de numerar. Compania are un raport actual de 6, 44. Fluxul de numerar gratuit este de 136, 88 milioane dolari, oferindu-i un flux de numerar gratuit pentru plafonul de piață de 1, 75%.

Zillow are sediul în Seattle, Washington. Compania oferă două clase de acțiuni pe acțiuni cu simbolurile reprezentative Z și ZG.

Zillow a raportat o creștere substanțială a veniturilor în ultimii trei ani. Creșterea veniturilor la un an este de 31, 32%, iar creșterea anuală a veniturilor pe trei ani este de 62, 43%. Veniturile din al treilea trimestru au susținut în continuare potențialul valoric al companiei, cu venituri până la 30 septembrie 2017, crescând la 794, 5 milioane USD de la 619, 0 milioane USD în 2016. Câștigurile pe acțiune au fost, de asemenea, mai mari la 36 de cenți față de cenți. Veniturile comparabile din al treilea trimestru au obținut 25, 5%, iar câștigurile pe acțiune au atins așteptările de 2 cenți la 19 cenți.

Directorul general al firmei atribuie o parte din succesul companiei pe piața locuințelor, care s-a îmbunătățit constant odată cu avantajul vânzătorilor din 2017. YTD stocul are un câștig de 13, 31%. Randamentul total anualizat pe trei ani și cinci ani este de 5, 85% și 35, 27%.

Corpul Louisiana-Pacific (LPX)

LPX raportează un raport curent de 5, 25, cu fluxul de numerar gratuit și plafonul de piață la 7, 29%. Fluxul de numerar gratuit pentru cele douăsprezece luni de final este de 280, 2 milioane USD. Louisiana-Pacific este o altă companie care va beneficia de alte câștiguri pe piața locuințelor. Compania se concentrează pe fabricarea de produse de construcții pentru construcții de case, reparații, remodelări și structuri exterioare. Creșterea veniturilor pentru o companie de un an este de 18%, cu venituri de doisprezece luni de 2, 75 miliarde de dolari. În 2017, veniturile au fost ajutate de vânzările de salvare și recuperare a dezastrelor din SUA, rezultate din pagube naturale provocate de dezastre.

Prețul la câștig continuă să rămână relativ scăzut pentru LPX la 11.89. Firma are un randament YTD de 40%. Randamentul total anualizat de trei ani, cinci ani și zece ani este de 16, 51%, 7, 40% și, respectiv, 7, 03%.

Iamgold Corp. (IAG)

IAG este o companie de metale și minerit special concentrată pe exploatarea aurului. Acțiunile se tranzacționează în apropierea nivelului stocului banilor, la 5, 84 USD. Raportul curent pentru companie este de 4, 78, iar fluxul de numerar gratuit este de 85, 7 milioane USD. Veniturile de doisprezece luni de finalizare sunt de 1, 1 miliarde de dolari, cu o rată de creștere a veniturilor de un an de 7, 64%. Compania este una dintre cele mai performante companii de metale și minerit în 2017. Al treilea trimestru din 2017 a înregistrat o producție de aur cu 3%. Analistii cred că veniturile și câștigurile vor câștiga în 2018. Estimările veniturilor arată o creștere de la 1, 1 miliarde de dolari la 1, 32 miliarde de dolari. Câștigurile pe acțiune estimează o creștere de la 13 centi la 17 centi.

IAG ar putea fi o investiție bună pentru investitorii care pariază pe metale de refugiu sigure, precum aurul. YTD în 2017, stocul a câștigat 51, 43%. Randamentul total anualizat al companiei de trei ani este, de asemenea, ridicat la 33, 32%. Prețurile țintă pentru acțiuni variază de la 6, 25 USD la 9, 09 USD.

Sanderson Farms Inc. (SAFM)

Sanderson Farms ocupă, de asemenea, lista pentru investițiile potențiale pe acțiuni în valoare în 2018. Această companie are un raport curent de 4, 28, cu un flux de numerar gratuit de 242, 2 milioane USD. Veniturile și câștigurile pe acțiune au fost obținute constant pentru compania de bunuri ambalate de consum. Venitul pe un an de 3, 3 miliarde de dolari a crescut cu 18, 68% pentru anul respectiv. Între timp, venitul net de un an a obținut 48, 04%, iar câștigul pe un an pe acțiune este de 46, 95%. Rezultatele pe trei ani arată o creștere similară. Creșterea anuală a veniturilor pe trei ani este de 6, 40%. Creșterea anuală netă a venitului net pe trei ani este de 3, 95%, iar profitul anualizat pe trei ani pe acțiune este de 4, 43%.

YTD compania are un randament de 52, 67%. Prețul la câștiguri rămâne încă scăzut la 11, 92. Randamentul total anualizat de trei ani, cinci ani și zece ani este, de asemenea, puternic la 19, 77%, 25, 83% și, respectiv, 16, 20%.