Cele mai mari 5 ETF-uri de piață dezvoltate (EFA, VEA)

Fondurile tranzacționate cu schimburi de piață dezvoltate (ETF-uri) pot ajuta investitorii să obțină diversificare relativ ieftină și largă prin accesul la sute sau mii de participații individuale în cele mai avansate economii din lume. Aici, aruncăm o privire la cele mai mari cinci ETF-uri pe piața dezvoltată din punct de vedere al activelor aflate în administrare (AUM).

O piață dezvoltată aparține unei țări puternic productive, industrializate, cu un stat de drept consacrat. Dincolo de Statele Unite, piețele dezvoltate includ Japonia, Regatul Unit, Franța, Canada și Australia. Pentru a diferenția ETF-urile pe piețele dezvoltate de ETF-urile interne de bază și alte nișe, următoarea listă se concentrează asupra ETF-urilor cu cel puțin 5% expunere la două sau mai multe economii de piață dezvoltate, cu excepția Statelor Unite.

BlackRock Inc. (BLK) domină primii cinci, iar trei dintre fondurile sale constituie lista: iShares MSCI EAFE ETF (EFA), iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) și iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ), la nr. 2, nr. 3 și respectiv la nr. 5. Pe primul loc, totuși, aparține ETG Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA), iar Schwab International Equity ETF (SCHF) vine pe locul 4. Toate informațiile prezentate aici erau actuale începând cu 10 octombrie 2018.

Vanguard FTSE dezvoltate Piețe ETF

AUM: 71, 43 miliarde de dolari

Lansat în 2007, Vanguard FTSE Developed Markets ETF încearcă să urmărească indicele FTSE Developed All Cap ex US, care măsoară rentabilitatea investițiilor stocurilor emise de companii din Canada și piețele majore din Europa și din regiunea Pacificului. Japonia și Regatul Unit realizează aproximativ 38% din alocarea fondului, Canada, Franța, Germania și Elveția rotunjesc primele șase. Vanguard FTSE Developed Markets ETF a exclus anterior stocurile canadiene, dar în cele din urmă a schimbat politicile pentru a încorpora tendințe importante în America de Nord. Raportul de cheltuieli al fondului gestionat pasiv este de 0, 07%, ceea ce Vanguard spune că este cu 93% mai mic decât raportul mediu de cheltuieli al fondurilor cu participații similare.

IShares MSCI EAFE ETF

AUM: 71, 39 miliarde de dolari

BlackRock a emis iShares MSCI EAFE ETF în 2001 și a fost încă de atunci sau aproape de vârful pieței internaționale de ETF. ETF urmărește preeminentul indiciu EAFE Morgan Stanley Capital International (MSCI), cel mai cotat indice de capital internațional din SUA, care reflectă stocurile din Europa, Australia, Asia și Orientul Îndepărtat (EAFE). Fondul dedică aproximativ 25% din activele sale acțiunilor din Japonia, aproximativ 17% celor din Regatul Unit și aproximativ 11% celor din Franța. Elveția, Germania și Australia atrag fiecare mai mult de 5% din activele fondului. La 0, 32%, raportul cheltuielilor fondului este mai mare decât cel al ETF Vanguard FTSE Developed Markets.

IShares Core MSCI EAFE ETF

AUM: 59, 46 miliarde USD

Lansat în 2012, iShares Core MSCI EAFE ET de la BlackRock urmărește să urmărească indexul de piață investibil (IMI) MSCI EAFE, care este similar cu indicele MSCI EAFE, dar mai mare și mai cuprinzător. Indicele include reprezentarea cu capitalizare mică în plus față de reprezentarea medie și cea mare, pe care le oferă MSCI EAFE Index. Cea mai mare expunere a fondului arată similar cu cea a iShares MSCI EAFE ETF, cu aproximativ 26% din activele sale dedicate acțiunilor din Japonia, aproximativ 18% pentru cele din Regatul Unit, Franța, Elveția, Germania și Australia reprezentând fiecare mai mult decât 5% din activele fondului. Raportul de cheltuieli al iShares Core MSCI EAFE ETF este competitiv cu cel al ETF-urilor Vanguard FTSE Developed Markets, la 0, 08%.

Schwab International Equity ETF

AUM: 16, 46 miliarde USD

La fel ca Vanguard FTSE Developed Markets ETF, Schwab International Equity ETF încearcă să urmărească indicele FTSE Developed, fostul SUA. Acțiunile din Japonia cuprind aproximativ 23% din portofoliul său, iar cele din Regatul Unit cu aproximativ 16%. Acțiunile din Franța, Germania, Canada, Elveția și Australia cuprind fiecare peste 5% din activele fondului. Fondul, care este în jur din 2009, are un raport de cheltuieli de 0, 06%.

IShares MSCI EAFE ETF cu capac mic

AUM: 10, 43 miliarde USD

IShares MSCI EAFE Small-Cap ETF a fost lansat în 2007 și urmărește să urmărească performanța Indexului MSCI EAFE Small Cap, care se concentrează pe expunerea doar a firmelor publice mici din Europa, Australia, Asia și Orientul Îndepărtat. Similar celorlalte ETF-uri iShares din această listă, acțiunile din Japonia au procentul cel mai mare din activele fondului, la aproximativ 31%, iar Regatul Unit are cel de-al doilea cel mai ridicat, aproximativ 18%. Acțiunile din Australia, Germania și Suedia reprezintă fiecare mai mult de 5% din activele fondului. Raportul de cheltuieli al fondului este cel mai mare din această listă, la 0, 40%.