Cele mai bune fonduri mutuale pentru cele patru bunuri din Statele Unite

Investitorii care doresc să genereze profituri similare pieței bursiere din SUA pot face acest lucru investind în acțiuni interne cu capacitate mare care reprezintă cea mai mare parte a pieței bursiere din SUA. Companiile americane cu capacitate mare sunt de obicei întreprinderi bine înființate, care au avantaje competitive în ceea ce produc și vând. Aceste companii au în mod obișnuit resurse financiare mari care pot fi implementate pentru a genera profitul acționarilor prin dividende și rambursări de acțiuni. Investitorii interesați să investească în acțiuni cu capacități mari din SUA pot face acest lucru investind în fonduri mutuale gestionate pasiv la costuri rezonabile.

Clasa de investitori Rydex NASDAQ-100 Fund

Active sub administrare (AUM): 1 miliard de dolari

Randamentul mediu net anual al valorii active (VAN) 2010-2015: 17, 13%

Raportul cheltuielilor nete: 1, 26%

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class urmărește performanța, înainte de comisioane și cheltuieli, a Indexului NASDAQ-100, care este compus din titluri emise de 100 dintre cele mai mari companii nefinanciare listate pe NASDAQ. Aproximativ 38% din investițiile fondului sunt alocate companiilor de tehnologie informațională, în timp ce stocurile discreționare ale consumatorilor reprezintă aproximativ 14% din participațiile fondului. Apple este cea mai mare acțiune a fondului, cu o alocare de aproximativ 6, 5%. Fondul deține stocuri de numeroase alte companii cunoscute, precum Microsoft, Amazon.com, Alphabet și Facebook. Primele 10 dețineri ale fondului reprezintă 42% din activele fondului.

Clasa de investitori Rydex NASDAQ-100 Fund a obținut un rating general de cinci stele de la Morningstar. Fondul vine fără taxe de încărcare și necesită o investiție minimă de 2.500 USD.

Acțiuni ale investitorilor din fondul de investiții BlackRock Large Cap

AUM: 99, 2 milioane USD

Rentabilitatea medie anuală a VAN 2012-2015: 12, 17%

Raport cheltuieli nete: 0, 38%

Investitorii A BlackRock Large Cap Index Investiții A investesc într-un portofoliu de acțiuni pentru a atinge performanța pentru a se potrivi cu randamentul total al Indicelui Russell 1000, care reprezintă cel mai înalt rang de 1.000 de acțiuni din indicele Russell 3000. Fondul încearcă să reproducă rezultatele investițiilor din indicele de bază, deținând toate stocurile incluse în indicele Russell 1000. Sectorul tehnologiei informației are cea mai mare alocare la 20%, în timp ce stocurile financiare și stocurile de asistență medicală reprezintă aproximativ 18, respectiv 14% din activele fondului. Nici o participație unică în portofoliul fondului nu reprezintă mai mult de 4% din activele fondului.

Investitorul A BlackRock Large Cap Index a obținut un rating general de patru stele de la Morningstar. Fondul nu are comisioane de încărcare și impune investitorilor săi să contribuie cu cel puțin 1.000 de dolari.

Fond de indice compus NASDAQ Fidelity

AUM: 2, 1 miliarde de dolari

Randamentul mediu anual VAN 2010-2015: 16, 58%

Raport cheltuieli nete: 0, 29%

Fondul de Fidelitate NASDAQ Composite Index urmărește să reproducă performanța Indexului compozit NASDAQ. Fondul folosește tehnici de eșantionare pentru a obține rezultate de investiții care sunt similare cu indicele de bază, mai degrabă decât pentru a reproduce complet componentele indexului. Stocurile de tehnologie informațională au de departe cea mai mare alocare la 46%, în timp ce acțiunile discreționare ale consumatorilor reprezintă 18% din participațiile fondului.

Fondul are unul dintre cele mai mici raporturi de cheltuieli printre colegii săi. Morningstar a acordat fondului un rating general de cinci stele. Fondul Fidelity NASDAQ Composite Index nu percepe comisioane de încărcare și vine cu o cerință minimă de investiții de 2.500 USD.

Acțiunile investitorilor din fondurile de indice de randament ridicat de avangardă

AUM: 15, 7 miliarde de dolari

Rentabilitatea medie anuală a VAN 2010-2015: 13, 26%

Raport cheltuieli nete: 0, 18%

Acțiunile de investitori ale fondului de indice de randament ridicat de vanguard urmăresc performanța Indicele de randament ridicat al dividendelor FTSE, care constă în stocuri comune de companii care plătesc dividende mai mari decât media. Fondul urmărește o strategie completă de investiții de replicare, deținând toate componentele indicelui de bază. Deținerile fondului sunt bine diversificate în diferite sectoare, fără un singur sector reprezentând peste 15%. Stocurile de bunuri de consum au cea mai mare alocare la 15%. Primele 10 dețineri ale fondului reprezintă 31% din activele fondului.

Raportul scăzut al cheltuielilor și randamentele puternice ajustate la risc au câștigat fondului un rating de analist argint și un rating general de cinci stele de la Morningstar. Acțiunile investitorilor din fondul de indice de randament ridicat de vanguard nu percep taxe de încărcare și necesită o investiție minimă de 3.000 USD.