Cele mai ieftine 10 ETF-uri Vanguard

În cele patru decenii de la fondare, grupul Vanguard a devenit una dintre cele mai mari companii de investiții din lume. La baza acestei extinderi s-a aflat angajamentul de a oferi investitorilor individuali soluții low-cost pentru câștigarea averii. Vanguard este cunoscut pentru fondurile sale mutuale și este, de asemenea, un jucător major în activitățile fondurilor tranzacționate pe schimburi (ETF-uri).

Deși alte companii de fonduri, cum ar fi Schwab și Fidelity, încearcă să concureze cu Vanguard cu comisioane mici pe fonduri selective, Vanguard își poate menține avantajul cu costuri reduse în întregul spectru al fondurilor pe baza unei structuri unice de proprietate.

Spre deosebire de alte societăți de fond, care sunt fie deținute corporatiste, fie deținute de terți, Vanguard este deținută de fondurile sale. Iar fondurile sunt astfel deținute de investitorii lor. Aceasta înseamnă că profiturile generate de operarea fondurilor sunt returnate investitorilor sub formă de comisioane mai mici. Ca atare, este foarte dificil pentru alte companii, care sunt privite acționarilor lor, să concureze la preț.

Cheie de luat cu cheie

• Vanguard este un furnizor principal de ETF-uri low-cost.
• ETF-urile pot fi evaluate în raport de cheltuieli, dar și participațiile în cadrul ETF și randamentele istorice sunt considerente importante.
• ETF-urile avangardiste care investesc în acțiuni cu capacități mari includ S&P 500 ETF (VOO) și Total ETF Market Stock (VTI).
• Vanguard oferă ETF-uri care investesc în acțiuni cu capacități mici, valori intermediare, stocuri valorice, stocuri de creștere, obligațiuni și piețe internaționale.

Vanguard a introdus rapid suita sa de ETF-uri atunci când produsul de investiții a câștigat popularitate largă. Operatorul de fonduri mutuale a devenit de atunci cel de-al doilea mare furnizor de ETF-uri în spatele Blackrock. Structura unică de costuri Vanguard, economiile de scară pe care le-a obținut și numărul total de active gestionate (AUM) îi permit să ofere ETF-urile sale la cel mai mic cost disponibil pe piață.

Mai jos sunt 10 dintre cele mai ieftine ETF-uri ale firmei în funcție de cheltuieli, cu date curente începând cu 12 septembrie 2019.

The Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Vanguard S&P 500 ETF este unul dintre cele mai scăzute ETF-uri Vanguard cu un raport de cheltuieli de 0, 03%. De asemenea, este printre cele mai mari, cu 490 miliarde de dolari în active aflate sub administrare (AUM), potrivit site-ului web Vanguard.

Fondul urmărește să urmărească performanța Indexului Standard & Poor's 500. Astfel, portofoliul deține aceleași 500 de nume ca indicele. Capitalizarea pe piață medie a companiilor din fond este de 115 miliarde de dolari, iar participațiile de top sunt Microsoft, Apple, Alfabet, Amazon și Facebook. Primele trei sectoare investite de FET au inclus tehnologia informației, asistența medicală și finanțele.

Vanguard S&P 500 ETF a revenit anual cu 10, 07% în ultimii cinci ani și 2, 85% în ultimul an. Anual, acțiunile au revenit cu 21, 4%.

The Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

ETF Vanguard Total Stock Market este cel mai vechi și mai mare ETF Vanguard cu 830 miliarde USD în AUM. Fondul acoperă întreaga piață bursieră din SUA pentru o taxă de fond de rock de 0, 03%. ETF deține aproximativ 3.600 de acțiuni în portofoliul său, cu o capitalizare medie de piață de 72, 5 miliarde de dolari. Primele trei sectoare sunt tehnologia, finanțele și serviciile pentru consumatori. Topul său de acțiuni este Microsoft, Apple, Amazon, Alfabet și Facebook.

Potrivit Vanguard, randamentul fondului de 10 ani al fondului este de 13, 4%, randamentul său pe 5 ani este de 9, 58%, iar randamentul său la zi este de 21, 1%.

ETF Vanguard Total Bond Market (BND)

Cu active de 232 miliarde de dolari administrate, ETF Vanguard Total Bond Market oferă investitorilor o expunere largă pe piața cu venituri fixe. Raportul de cheltuieli perceput de Vanguard pentru acest ETF este de 0, 035%.

Fondul deține aproximativ 8.500 de obligațiuni în portofoliul său: inclusiv 44% alocate obligațiunilor Trezoreriei / agenției, 22% obligațiunilor guvernamentale garantate prin credite ipotecare și 16% obligațiunilor industriale. Fondul a returnat 3, 3% anual în ultimii cinci ani și 3, 8% în ultimii 10 ani.

ETF Vanguard Growth (VUG)

ETF Vanguard Growth investește în acțiuni ale companiilor mari cu potențial de creștere mare și percepe un raport de cheltuieli de 0, 04%. 92, 5 miliarde USD în active sunt ponderate către stocurile de tehnologie. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft și Facebook sunt cele cinci primele din cele aproape 300 de exploatații. Fondul a returnat 14, 85% anual în ultimii 10 ani, 11, 7% în ultimii cinci ani și 26% în prezent.

ETG Vanguard cu capac mare (VV)

ETG Vanguard Large-Cap investește în acțiuni reprezentând cea mai mare 85% din piața bursieră din SUA, care variază de la companii multinaționale mai mari la cele cu capital mediu. Rata cheltuielilor fondului este de 0, 04%.

Fondul, care are active de 13 miliarde de dolari, deține aproximativ 600 de acțiuni în portofoliul său, cu un plafon mediu de 106 miliarde de dolari. Tehnologia, finanțele și serviciile pentru consum reprezintă cele mai mari sectoare ale fondului, iar primele cinci dețineri includ Microsoft, Apple, Amazon, Alfabet și Facebook.

Randamentul anual pe 10 ani al fondului este de 13, 4%, randamentul său pe cinci ani 10%, iar rentabilitatea anuală a fost de 21, 1%.

ETF Vanguard Value (VTV)

ETF Vanguard Value investește în aproximativ 350 de acțiuni de valoare mare în SUA și vine cu un raport de cheltuieli de 0, 04% Acest ETF are 81, 7 miliarde USD în AUM și deține 344 de acțiuni din numeroase grupuri industriale: financiare, servicii medicale și bunuri de consum. cele mai mari sectoare. Capacitatea medie de piață a companiilor din ETF este de 91, 2 miliarde de dolari, iar primele cinci dețineri sunt Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase și Exxon Mobil.

În ultimii 10 ani, 12, 05% s-au întors anual și peste cinci ani, 8, 35%. Întoarcerea din anul respectiv a fost de aproape 17%.

ETF Vanguard Midcap (VO)

ETF Vanguard Midcap are un raport de cheltuieli de 0, 04%, oferind investitorilor acces la costuri reduse la un grup diversificat de companii de dimensiuni medii din SUA Are 107 miliarde de dolari AUM, care este investit în aproape 400 de acțiuni care au un plafon median de piață de 16 miliarde de dolari.

Finanțele reprezintă 21% din portofoliu. Tehnologia, serviciile pentru consumatori și industriale reprezintă următorii mari sectoare. Primele cinci dețineri sunt Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices și Xilinx.

Returnarea fondului pe 10 ani este de 14, 1%, iar randamentul pe cinci ani este de 9, 37%. S-a întors cu 25, 35% anul trecut.

ETF Vanguard Small Cap (VB)

ETG Vanguard Small-Cap investește într-un grup diversificat de companii mici. Fondul are un raport de cheltuieli de 0, 05%. Activele aflate în administrare totalizează 94 de miliarde de dolari și sunt investiți în 1.400 de stocuri, sectorul financiar, industriala și tehnologia reprezentând cele mai mari sectoare. Magazinele Burlington, Holdings MarketAxess, STERIS plc, Atmos Energy și IDEX Corp. sunt primele cinci exploatații. În ultimii 10 ani, ETF a revenit anual cu 12, 7%, iar în ultimii cinci, 7, 2%. Randamentul său anual a fost de 20, 5%.

ETG-ul Vanguard ETF (VTIP) protejat împotriva inflației pe termen scurt

Cu AUM de peste 77, 7 miliarde de dolari și un raport al cheltuielilor de 0, 06%, ETF Vanguard pe termen scurt, inflație protejată, asigură acces investitorilor la obligațiuni garantate de guvernul federal. De asemenea, își propune să ofere protecție împotriva riscurilor inflaționiste sau a altor surprize inflaționiste neașteptate.

Cu active de 20 de miliarde de dolari, fondul este investit în doar 17 obligațiuni guvernate. Dintre dețineri, 42% sunt obligațiuni între trei și cinci ani, iar obligațiunile unu-trei ani cuprind 41% din portofoliu. Restul de 17% constă în obligațiuni cu scadență mai mică de un an.

Fondul, al cărui indiciu de referință este indicele BloomBarclays US 0-5 Year TIPS, a revenit 1% anual în cinci ani și 3, 5% anul trecut.

The Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)

Cu mai mult de 110 miliarde de dolari în AUM, Vanguard FTSE Developed Markets ETF a devenit o modalitate foarte populară de costuri reduse pentru investitori pentru a câștiga o expunere largă la economiile și piețele dezvoltate din străinătate. Rata cheltuielilor fondului este de 0, 05%.

Fondul investește puternic pe piețele europene și din Pacific și deține aproape 4.000 de acțiuni. Plafonul median al pieței pentru fond este de 28, 5 miliarde de dolari, iar primele cinci participații sunt Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis și Roche Holding. Fondul a returnat 5, 1% anual în ultimii 10 ani și 2, 1% în ultimii cinci ani. Anual până în prezent, este cu 13, 1%.