Top 5 ETF-uri pentru Impact Investing în 2018

Investiția cu impact a luat amploare printre milenii, pentru că înseamnă investiții cu o conștiință socială și de mediu. Tinerii insistă din ce în ce mai mult să-și pună banii în investiții care contribuie la bunăstarea planetei și a umanității. Și această tendință nu este exclusivă de milenii. Baby Boomers și investitori mai mari se îmbarcă și ei.

Ca răspuns, diverse companii de servicii financiare, cum ar fi MSCI și Morningstar, au dezvoltat propriile lor evaluări ESG (mediu, social și corporativ) pentru a clasifica companiile și investițiile în conformitate cu diferitele principii.

Am ales cinci dintre cele mai importante ETF-uri responsabile social, care sunt disponibile astăzi. Am selectat aceste ETF pe baza angajamentului lor de a avea impact asupra investițiilor și a activelor aflate în administrare. Cu alte cuvinte, acestea sunt cele mai mari cinci fonduri comerciale tranzacționate pe schimburi responsabile din punct de vedere social și ecologic.

Toate cifrele sunt actuale începând cu 27 decembrie 2017.

1. iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)

DSI urmărește 400 de companii care încearcă să contribuie pozitiv la condițiile sociale și de mediu. Utilizează o abordare de replicare a indexului care investește în companiile incluse în MSCI KLD 400 Social Index. Indicele exclude companiile implicate în arme, tutun și alcool, energie nucleară și alimente modificate genetic.

Există multă tehnologie în portofoliu, cu 31% din valoarea de piață. În general, activele totale din Fond sunt de 1, 01 miliarde USD, ceea ce îl face cel mai mare fond din categorie.

• Raport de cheltuieli: 0, 50%
• Active sub administrare: 1, 01 miliarde USD
• Volumul zilnic mediu: 6.016
• Randament de distribuție: 1, 51%
• Numărul de exploatații: 405
• Preț: 98, 61 USD
• Returnare YTD: 20.98%

2. iShares MSCI USA ESG Selectați ETF (SUSA)

Acest fond urmărește cele 100 de companii din MSCI USA ESG Select Index. Indicele include companii americane examinate pentru ratinguri ESG ridicate. Companiile sunt ponderate pe baza clasamentelor ESG, cu o pondere mai mică acordată companiilor cu un nivel mai scăzut de criterii ESG. Topul de investiții din fond include Microsoft, 3M și Ecolab.

Acesta este un fond popular și vine pe locul doi în ceea ce privește cantitatea de active administrate. YTD Fondul are un randament de 22, 6% în 2017.

• Raport de cheltuieli: 0, 50%
• Active sub administrare: 644, 6 milioane USD
• Volumul zilnic mediu: 2.371
• Randament de distribuție: 1, 78%
• Numărul de exploatații: 99
• Pret: 111, 36 USD
• Returnare YTD: 22.56%

3. iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN)

Acesta este un fond global care se concentrează pe emisiile de carbon ca criterii pentru investițiile în companii. Fondul urmărește indicele țintă cu emisii reduse de carbon MSCI ACWI care analizează companiile pentru emisiile de seră. CRBN are active administrate de 495, 79 milioane USD. Returnarea YTD pentru fond este de 23, 31%.

52% dintre companii sunt în SUA Pe sectoare, Fondul are o pondere puternică în domeniul financiar și al tehnologiei informației, cu 19, 56%, respectiv 17, 69% din valoarea de piață. Topul de investiții din acest fond include Apple, Microsoft și Amazon.com.

• Raport de cheltuială: 0, 20%
• Active sub administrare: 496 milioane dolari
• Volumul zilnic mediu: 2.938
• Randament de distribuție: 2, 36%
• Numărul de exploatații: 1.224
• Preț: 117, 02 USD
• Returnare YTD: 23.31%

4. ETF SPDR SSGA Index Index (SHE)

Acesta este un fond pentru diversitate de gen. Investește în companii care au un procent ridicat de femei în funcții de directori și directori. SHE analizează cele mai mari 1.000 de companii din Statele Unite și măsoară raportul dintre femei și bărbați care se află pe poziții semnificative în cadrul companiei. Doar primii 10% dintre companiile clasate în acest fel sunt incluse în fond.

De asemenea, SHE cântărește fiecare investiție în funcție de plafonul de piață al companiilor în care investește. Fondul are active administrate de 357, 5 milioane dolari, cu un randament YTD de 15, 31%. Cele mai importante participații ale fondului sunt Pfizer Inc., Coca-Cola, PepsiCo și IBM.

• Raport de cheltuieli: 0, 2%
• Active sub administrare: 357 milioane dolari
• Volumul zilnic mediu: 2.493
• Randamentul de distribuție: 1, 82%
• Numărul de exploatații: 169
• Pret: 70, 92 USD
• Returnare YTD: 15.31%

5. Rezerve de combustibil fosil SPDR S&P 500 ETF gratuit (SPYX)

ETDR SPDR® S&P 500 Rezerve de combustibil fosil gratuit ETF este un fond de indice care urmărește deținerea și returnarea indicelui S&P 500 Fuel Fila. Acest fond se concentrează asupra companiilor S&P 500 care nu sunt implicate în operațiuni de rafinare care generează sau necesită stocarea rezervelor de combustibili fosili. Aceste companii tind, de asemenea, să fie mai precaute pentru climă. Topul de investiții din fond include Apple și Microsoft. Sectoarele de top sunt tehnologia informației și finanțele. Companiile de energie reprezintă doar 1, 67% din fond.

• Raport de cheltuială: 0, 20%
• Active sub administrare: 201, 1 milioane USD
• Volumul zilnic mediu: 1.603
• Randament de distribuție: 1, 65%
• Numărul de exploatații: 481
• Preț: 64, 89 USD
• Returnare YTD: 23.18%

Linia de jos

Au trecut zilele în care investitorii au fost nevoiți să-și ridice îngrijorarea cu privire la oameni și la planetă atunci când investesc. Aceste ETF-uri reușesc să găsească companii care să investească în care demonstrează programe de sustenabilitate substanțială care încearcă să reducă impacturile negative. (Vezi și: Fonduri de investiții cu impact: Care sunt riscurile? )