Russell 3000 Index
Indicele Russell 3000 este un indice de capitaluri proprii ponderat de piață, menținut de FTSE Russell, care oferă expunere la întreaga piață bursieră din SUA. Indicele urmărește performanța celor mai mari 3.000 de acțiuni tranzacționate în SUA, care reprezintă aproximativ 98% din totalul titlurilor de valoare constituite din SUA.
Înțelegerea indicelui Russell 3000
Indicele Russell 3000 servește ca un element de bază pentru o gamă largă de produse financiare, care includ capacul mare Russell 1000 și indicele Russell 2000 cu capac mic. Cele mai mari 1.000 de stocuri indexate în Russell 3000 constituie Russell 1000, în timp ce Russell 2000 este un subset al celor mai mici 2000 de componente. Spre deosebire de alte fonduri, Russell 3000 nu încearcă să depășească un reper sau să ia o poziție defensivă atunci când piețele par supraevaluate; în schimb, folosește o strategie complet pasivă.
Cheie de luat cu cheie
- Indicele Russell 3000 este un indice de capitaluri proprii în funcție de capitalizare pe piață.
- Indicele urmărește performanța celor mai mari 3.000 de acțiuni tranzacționate în SUA, care reprezintă aproximativ 98% din totalul titlurilor de valoare constituite din SUA.
- Indicele Russell 3000 servește ca bază pentru o gamă largă de indici de piață, cum ar fi Russell 1000 cu capac mare și indicele Russell 2000 cu capac mic.
- Acțiunile cu capacități mari direcționează majoritatea performanței indexului, în timp ce randamentele altor segmente sunt trecute cu vederea.
Stocurile din indicele Russell 3000 se reconstituie o dată pe an în ultima vineri din iunie. În acest moment, toate titlurile eligibile sunt clasificate în funcție de capitalizarea lor de piață curentă. Acest lucru asigură că companiile în creștere sau în scădere sunt reprezentate cu exactitate în indicele general. În orice moment, dacă o securitate nu mai este eligibilă pentru aderare, atunci un înlocuitor este numit la următoarea reconstituire programată. Astfel, numărul de valori mobiliare din index va fluctua în funcție de acțiuni corporative, cum ar fi fuziuni, achiziții sau activități private.
O parte semnificativă a indicelui de bază este reprezentată de valorile mobiliare din sectorul financiar, discreționar al consumatorului, îngrijirea sănătății și tehnologie. Ponderea tehnologiei în indicele a crescut constant în ultimul deceniu, deoarece multe companii adoptă o economie din ce în ce mai concentrată pe tehnologie. Destul de sigur, cele mai mari exploatații cuprind giganti tehnologici precum Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOGL). Astăzi, capitalizarea medie pe piață a acțiunilor din index este de 161 miliarde dolari datorită raliei extinse pe piața bursieră.
O parte semnificativă din Russell 3000 cuprinde valori mobiliare în sectorul financiar, discreționar pentru consumatori, îngrijire medicală și tehnologie.
Limitările indicelui Russell 3000
Mulți investitori fac adesea greșeala de a cumpăra Russell 3000 ca o modalitate de a asigura o combinație diversificată de acțiuni cu capac mare, mijloc și capacitate mică. Cu toate acestea, adevărul este că stocurile mari cu capacități direcționează majoritatea performanței indicelui, în timp ce randamentele altor segmente sunt trecute cu vederea. Drept urmare, performanța Russell 3000 prezintă adesea o corelație ridicată cu S&P 500 și nu surprinde eficient piața totală a bursei. Un mod mai eficient de a construi un portofoliu diversificat este de a investi în mai multe fonduri în diferite categorii, cum ar fi stocuri interne, titluri străine și instrumente de venit.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.