Profit pe piețele de urs și taur

Atât piețele de urs, cât și piețele de taur reprezintă oportunități extraordinare de a câștiga bani, iar cheia succesului este utilizarea strategiilor și ideilor care pot genera profit în diferite condiții. Acest lucru necesită consecvență, disciplină, concentrare și capacitatea de a profita de frică și lăcomie. Acest articol vă va ajuta să vă familiarizați cu investițiile care pot prospera pe piețe în sus sau în jos.

Moduri de a profita pe piețele de urs

O piață a ursului este definită ca o scădere de 20% sau mai mult într-o medie a pieței. În general, piețele de urs apar în timpul recesiunilor economice sau a depresiilor, când predomină pesimismul. Însă, în mijlocul molozului, există oportunități de a câștiga bani pentru cei care știu să folosească instrumentele potrivite. Iată câteva modalități de a profita pe piețele de urs:

1. Poziții scurte. Preluarea unei poziții scurte, denumită și vânzare pe termen scurt, apare atunci când împrumutați acțiuni și le vindeți în așteptare, stocul va scădea în viitor. Dacă funcționează așa cum este planificat și prețul acțiunilor scade, cumpărați acțiunile la un preț mai mic pentru a acoperi poziția scurtă și pentru a obține un profit pe diferență. De exemplu, dacă scurtați acțiunile ABC la 35 USD pe acțiune și stocul scade la 20 USD, puteți cumpăra acțiunile înapoi la 20 USD pentru a închide poziția scurtă. Prin urmare, profitul dvs. general ar fi de 15 dolari pe acțiune. (Pentru mai multe, consultați tutorialul nostru pentru vânzări scurte.)

2. Opțiuni de plasare. O opțiune de vânzare este dreptul de a vinde un stoc la un anumit preț de grevă până la o anumită dată în viitor, numită dată de expirare. Banii pe care îi plătiți pentru opțiune se numesc primă. O opțiune de vânzare crește ca valoare pe măsură ce stocul de bază scade. Dacă acțiunea se deplasează sub prețul de grevă al putului, puteți exercita dreptul de a vinde stocul la prețul de grevă mai mare sau de a vinde opțiunea de vânzare pentru un profit.

3. ETF-uri scurte. Un fond tranzacționat pe bursă scurtă (ETF), numit și ETF invers, produce randamente care sunt inversul unui anumit indice. De exemplu, un ETF care funcționează invers cu Nasdaq 100 va scădea cu aproximativ 25% dacă indicele respectiv crește cu 25%. Dar dacă indicele scade cu 25%, ETF va crește proporțional. Această relație inversă face ca ETF-urile scurte / inverse să fie adecvate pentru investitorii care doresc să profite de o criză pe piețe sau care doresc să acopere poziții lungi împotriva unei astfel de crize.

Moduri de a profita în piețele de taur

O piață taur apare atunci când prețurile de securitate cresc mai repede decât rata medie generală. Piețele taur sunt însoțite de perioade de creștere economică și optimism în rândul investitorilor. Iată câteva instrumente adecvate pentru creșterea piețelor bursiere:

1. Poziții lungi. O poziție lungă este pur și simplu achiziționarea unui stoc sau a oricărui alt titlu, în așteptarea faptului că prețul acestuia va crește. Obiectivul general este să cumpărați stocul la un preț mic și să îl vindeți pentru mai mult decât ați plătit. Diferența reprezintă profitul tău.

2. Opțiuni apeluri. O opțiune de apelare este dreptul de a cumpăra un stoc la un anumit preț (prețul grevei) până la o dată specificată (data de expirare). Apelurile cresc ca valoare pe măsură ce prețul stocului de bază crește. Dacă prețul acțiunilor crește peste prețul de grevă al opțiunii, cumpărătorul opțiunii poate exercita dreptul de a cumpăra stocul la prețul de grevă mai mic și apoi să îl vândă cu un preț mai mare pe piața deschisă, generând astfel un profit. Cumpărătorul de opțiuni poate vinde, de asemenea, opțiunea de apel pe piața deschisă pentru un profit, presupunând că stocul este peste prețul de grevă.

3. ETF-uri lungi. Majoritatea ETF-urilor respectă o anumită medie a pieței, cum ar fi Dow Jones Industrial Average (DJIA) sau Standard & Poor's 500 Index (S&P 500) și tranzacționează stocuri similare. În general, costurile de tranzacție și cheltuielile de operare sunt mici și nu necesită investiții minime. ETF-urile încearcă să reproducă mișcarea indicilor pe care îi urmează, mai puțin cheltuieli. De exemplu, dacă S&P 500 crește cu 10%, un ETF bazat pe indicele va crește cu aproximativ aceeași sumă.

Cum se pot localiza piețele de urs și taur

Piețele comercializează cicluri, ceea ce înseamnă că majoritatea investitorilor vor experimenta atât piețele taurului cât și ale ursului. Cheia de a profita în ambele tipuri de piață este de a observa când piețele încep să se extindă sau când acestea sunt în fund.

O modalitate de a face acest lucru este examinarea liniei de avans / declin, care reprezintă numărul de probleme avansate împărțit la numărul de probleme declinate într-o anumită perioadă. Un număr mai mare de 1 este considerat a fi urât, în timp ce un număr mai mic de 1 este considerat urs.

O linie în creștere confirmă că piețele sunt în continuă creștere. Cu toate acestea, o linie în scădere într-o perioadă în care piețele continuă să crească poate semnala o corecție. Atunci când linia a scăzut de câteva luni, în timp ce mediile continuă să se ridice, aceasta ar putea fi considerată o corelație negativă și este posibilă o corecție majoră sau o piață a ursului. O linie de avans / declin care continuă să se deplaseze în jos semnalează mediile vor rămâne slabe. Cu toate acestea, dacă linia crește de câteva luni și mediile s-au redus, această divergență pozitivă ar putea însemna începutul unei piețe taur.

Linia de avans / declin este doar un indicator care vă poate ajuta să determinați tendința. Pentru mai multe, consultați Noțiunile de bază ale analizei tehnice.

Linia de jos

Există multe modalități de a profita atât pe piețele de urs, cât și pe taur. Cheia succesului este utilizarea instrumentelor pentru fiecare piață în avantajul lor maxim. Opțiunile de vânzare scurtă, opțiuni de vânzare și ETF-uri scurte sau inverse sunt câteva instrumente de piață care permit investitorilor să profite de slăbiciunea pieței, în timp ce pozițiile lungi în stocuri, ETF-uri și opțiuni de apel sunt potrivite pentru piețele taur. În plus, este important să folosiți indicatori pentru a observa momentul în care piețele de tauri și ursi încep sau se termină.