Neuberger Berman: Director de investiții

Neuberger Berman LLC, fondată în 1939, este o firmă globală de administrare a activelor și consultanță financiară cu sediul în New York. Firma are active sub administrare (AUM) de 315 miliarde de dolari (inclusiv active alternative precum capitaluri private și fonduri speculative) la 30 septembrie 2018, cu 32 de birouri în 20 de țări. Neuberger Berman a fost o divizie a Lehman Brothers în 2008, dar a fost un atu valoros, nu un motiv pentru eșecul firmei. În timpul lichidării Lehman Brothers în 2009, conducerea a conceput o achiziție privată de către angajați. Neuberger Berman este acum una dintre cele mai mari companii din lume de gestionare a activelor deținute de angajați.

administrare

George Walker a fost președinte și director executiv din 2009. Înainte de aceasta, el a fost șeful global al diviziei de gestionare a investițiilor la Lehman Brothers și a contribuit la organizarea achiziției angajaților. Președintele și directorul de investiții, Joseph Amato, a venit, de asemenea, la compania Lehman Brothers în 2009. Au condus compania pe o cale de extindere prin deschiderea de noi birouri, oferirea de mai multe servicii și crearea de noi produse.

oameni

Companiile deținute de angajați tind să-și trateze personalul foarte bine. Dovada acestui lucru la Neuberger Berman este că a fost numită de Pensii și Investiții drept un loc de top pentru a lucra în industria de gestionare a banilor între 2013 și 2017. Compania are o politică de diversitate puternică în vigoare și se concentrează pe păstrarea angajaților. Rata de retenție pentru managerii seniori este de 96% din 2009.

Angajații care participă la un plan de compensare amânat pot direcționa 50% din fondurile lor către achiziționarea de acțiuni ale companiei. Orice bani neinvestiți în acțiunile companiei trebuie investiți 100% în aceleași portofolii ca și clienții companiei. Unul dintre marile puncte de vânzare ale firmei este că angajații săi investesc peste 3 miliarde de dolari în aliniere cu clienții.

Manageri de investiții

Managerii de portofoliu Neuberger Berman au o medie de 25 de ani de experiență în industrie, iar 93% din activele clienților sunt gestionate de manageri de portofoliu cu mai mult de 20 de ani de experiență. Mulți manageri de portofoliu au bani investiți alături de clienții lor.

Servicii și produse

Neuberger Berman oferă consultanță financiară și servicii de administrare a investițiilor către fonduri de pensii, planuri de pensionare, organizații caritabile, persoane înstărite, investitori individuali, fonduri suverane și corporații. Defalcarea cu AUM este de 66% din instituții, 18% prin consultanți financiari și 16% din clienți privați. Clienții din America de Nord reprezintă 70% din AUM.

În mod tradițional, Neuberger Berman era o firmă de administrare a acțiunilor cu o familie tradițională de fonduri mutuale. S-a extins în valori mobiliare cu randament ridicat, piețe emergente, capitaluri private și investiții alternative. S-a făcut o apăsare mare pentru a crea investiții de fonduri mutuale care sunt gestionate mai mult în stilul comun pentru acoperirea fondurilor și a capitalurilor private. Firma are 46 de fonduri comune disponibile atât pentru investitori instituționali, cât și pentru investitori individuali. AUM este divizată, cu 106 de miliarde de dolari în investiții de capitaluri proprii, 135 de miliarde de dolari în titluri cu venituri fixe și soldul în investiții alternative și cu mai multe active de clasă.

Performanţă

Neuberger Berman nu raportează informații cu privire la randamentul conturilor private sau instituționale, ci este obligat să raporteze periodic informații despre fonduri mutuale. Analizând performanța generală a familiei fondurilor mutuale oferă o privire asupra rezultatelor gestiunii portofoliului firmei.

Grupul s-a concentrat puternic pe investiții în acțiuni la 60, 5%, urmată de active cu venit fix la 33, 2%. Numerar și alte investiții au totalizat 5, 1%, respectiv 1, 2%. JP Morgan Chase a fost topul american, cu 0, 96%, urmat de Alphabet și Aspen Technology. La 30 septembrie 2018, randamentul mediu total pentru familia fondurilor Neuberger Berman a fost de 6, 1%, comparativ cu media categoriei de 7, 9%. Rentabilitățile de cinci ani ale familiei fondului au fost de 8, 56%.

Potrivit Morningstar, fondul cu cea mai bună performanță relativă de cinci ani a fost fondul Neuberger Berman Greater China Equity Institutional Class, care a obținut un rating de cinci stele. Fondul cu cea mai slabă performanță relativă de cinci ani, cu un rating de două stele, a fost clasa de investitori a fondului de obligațiuni Neuberger Berman pe termen scurt. Cele două fonduri cu cele mai mari și mai mici cheltuieli au fost Neuberger Berman Absolute Return Multi-Instituțional și Neuberger Berman Core Plus R6, cu raporturi de cheltuieli de gestiune (MER) de 2, 60%, respectiv 0, 39%.