Cum pot deveni un analist financiar autorizat (CFA)?

Potrivit Institutului CFA, o persoană care deține un statut de CFA nu este un analist financiar autorizat. Institutul CFA subliniază că desemnarea CFA nu este un substantiv. Pentru a deveni titular al desemnării CFA, o persoană trebuie să:

• De acord să urmeze Codul de etică și standardele de conduită profesională ale Institutului CFA.

• Treceți examenele CFA pentru nivelurile I, II și III de CFA.

• Completați patru ani de experiență profesională calificată în luarea deciziilor privind investițiile.

• Deveniți membru obișnuit al Institutului CFA și solicitați calitatea de membru într-o societate membră CFA locală.

Devenind titular al Cartei CFA

Cel mai important pas în a deveni un titular de carte CFA este de a trece cele trei examene CFA oferite. Fiecare examen este administrat o dată pe an, cu excepția nivelului I examen CFA, care este administrat de două ori pe an. Pentru a trece la nivelul II, trebuie mai întâi să treci de nivelul I; pentru a trece la nivelul III, trebuie să treci de nivelul II.

După ce ați trecut toate cele trei examene, trebuie să îndepliniți cerințele rămase înainte de a depune candidatura pentru a deveni titular. Puteți câștiga patru ani de experiență de muncă calificată concomitent cu susținerea examenelor. După ce ați terminat cei patru ani de muncă calificată și a trecut toate cele trei examene, solicitați ca membru la Institutul CFA.

Pentru a fi acceptat în Institutul CFA ca membru, trebuie să îndepliniți următoarele cerințe:

• Țineți o diplomă de licență.

• Aveți 48 de luni de experiență de muncă acceptabilă.

• Treceți examenul CFA de nivel I.

• Furnizați referințe profesionale.

• Urmați codul de conduită.

• Plata taxelor.

După completarea tuturor acestor cerințe, veți fi considerat deținător de carte CFA.

Consilier Insight

Stephen Rischall CFP®, CRPC
1080 Financial Group, Los Angeles, CA

Analistul financiar, sau CFA, credențial este una dintre cele mai dificile desemnări pentru a câștiga și studia pentru examene necesită mult timp, dedicare și disciplină. CFA este una dintre cele mai respectate și căutate desemnări în industria investițiilor.

Examenul CFA Nivel I se administrează de două ori pe an, în timp ce examenele CFA Nivel II și CFA Nivel III sunt administrate fiecare o dată pe an. Deoarece examenele nu se organizează frecvent, este nevoie de un minim de doi ani și jumătate pentru a trece toate cele trei niveluri.

Cea mai bună resursă pentru a afla mai multe despre programul de analiză financiară, cerințe, examene și pentru a deveni titular este un site web al Institutului CFA.