Caseta de stil de echitate
O casetă de tip capital este o reprezentare vizuală a caracteristicilor de investiții principale ale acțiunilor și fondurilor mutuale. Caseta de stil a fost creată de Morningstar și este un instrument valoros pe care investitorii îl pot utiliza pentru a determina structurile de rentabilitate a riscurilor stocurilor / portofoliilor de acțiuni și / sau modul în care aceste investiții se încadrează în criteriile lor de investire.
BREAKING DOWN Caseta de stil de echitate
O casetă de stil de acțiune este compusă din nouă pătrate sau categorii, cu caracteristicile de investiții ale acțiunilor / fondurilor mutuale de acțiuni prezentate de-a lungul axelor verticale și orizontale. Managerii de investiții instituționale vor folosi categoriile de casete de stil de capital ca o considerație centrală pentru obiectivele de gestionare a portofoliului lor. Investitorii de toate tipurile pot utiliza categoriile de casete de stil de capitaluri proprii pentru a analiza stocurile și fondurile mutuale pentru caracteristicile individuale ale investițiilor.
Pentru acțiuni și fonduri de acțiuni, axa verticală este împărțită în trei categorii de mărimi ale companiei, bazate pe capitalizarea pieței: mare, medie și mică. Axa orizontală reprezintă stilul de investiții și variază ușor pentru acțiuni și fonduri de acțiuni. Atât stocurile, cât și fondurile de acțiuni includ categorii de valori și creștere. În ceea ce privește investițiile pe acțiuni, Morningstar clasifică categoria de mijloc, care poate fi în general considerată un amestec de valoare și creștere, ca nucleu pentru acțiuni și amestec pentru fonduri. Investitorii vor vedea deseori aceste categorii utilizate în rapoartele de acțiuni și în materialele de marketing de fonduri mutuale.
Investitorii utilizează căsuțe de tip capitaluri proprii pentru a identifica anumite stocuri sau fonduri de acțiuni pentru alocări de portofoliu de investiții vizate. Factorii de risc pot fi de obicei o considerație importantă atunci când filtrați investițiile după stilul casetei. Stocurile cu capacități mici și stocurile de creștere raportează, în general, riscuri mai mari, cu un randament potențial mai mare. Stocurile cu valoare mare a plafonului sunt adesea o alegere cu risc scăzut pentru investitorii care doresc investiții pe termen lung. Categoria de amestec va include fonduri care au un mix de stocuri de creștere și valoare. În ceea ce privește stocurile, categoria de bază se referă la investiții care pot fi participații bune pe termen lung, oferind un potențial constant de apreciere a capitalului.
Investiții în caseta stilului de capitaluri proprii
Morningstar permite investitorilor să filtreze fondurile pe categorii de casete de stil de capitaluri proprii. Un investitor de fonduri reciproce în căutare de investiții de capital relativ sigure, cu cel mai mare randament potențial, ar putea filtra fondurile din categoria „plafon mare”.
În 2017, acțiunile pieței emergente și în special acțiunile din China au raportat unele dintre cele mai mari randamente ale pieței de creștere. Pentru perioada de un an până la 12 ianuarie 2018, Columbia Greater China Fund este raportată ca una dintre cele mai importante investiții în caseta cu capacitate mare / stil de creștere, cu un randament de 65, 89%. Acest fond investește în principal în companii din Regiunea Greater China, inclusiv Hong Kong, Republica Populară Chineză și Taiwan. Randamentul total al Fondului include dividendul său, care este plătit anual. La 12 ianuarie 2018, Fondul a raportat un randament de dividende de doisprezece luni de 0, 53%.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.