Construirea unei liste de urmărire eficiente

Bursele de valori din SUA listează mai mult de 8.000 de emisiuni, dar comerciantul sau administratorul de fonduri obișnuiește accesează doar o fracțiune din această recompensă, deoarece nu au reușit să creeze liste de veghe eficiente. Acest lucru se întâmplă deoarece identificarea stocurilor care susțin pe deplin strategiile de lucru necesită un număr de seturi de abilități lipsite de majoritatea participanților. În ciuda curbei de învățare, efortul este util, deoarece marchează o margine de tranzacționare care durează o viață (pentru mai multe, consultați Importanța vitală a definirii tranzacției).

O listă de veghe bine organizată necesită o înțelegere a mediului nostru modern de piață, a nivelului în care diferitele niveluri de capitalizare au impact asupra dezvoltării prețurilor și a modului în care diverse sectoare reacționează la catalizatori în timp. Sezonalitatea, sentimentul și ciclurile economice intră în joc atunci când alegeți candidații pe care doriți să îi urmați zilnic, săptămânal sau lunar. [Aflați cum puteți crea o listă de urmărire la Investopedia și urmăriți stocurile și ETF-urile preferate cu date în timp real.]

Orientări generale pentru crearea unei liste de urmărire

Cerințele listei de urmărire se aliniază cu perioada de timp în care participantul trebuie să tranzacționeze și să urmeze piețele financiare. Un cronometru care joacă câteva poziții în fiecare săptămână poate păstra lucrurile simple, eliminând o listă de 50 până la 100 de probleme pe care să le urmărești zilnic. Comercianții angajați și toate nivelurile de profesioniști de pe piață trebuie să petreacă mai mult timp sarcinii, construind o bază de date primară care conține între 300 și 500 de stocuri și o listă secundară care se potrivește pe ecranele lor de tranzacționare.

Crearea unei liste de urmărire este un proces complicat care necesită întreținere zilnică, dar recompensele pe termen lung și pe termen scurt merită mult efortul.

De regulă generală, fiecare ecran de tranzacționare poate găzdui 25 până la 75 de probleme, în funcție de spațiul ocupat de diagrame, scanere, ghiozdane și ferestrele de profunzime ale pieței. Este o idee bună să dedicați cel puțin un ecran în întregime căsuțelor, fiecare intrare afișând doar două sau trei câmpuri, inclusiv ultimul preț, modificarea netă și modificarea procentuală. Adăugați un singur grafic la această pagină dacă sunteți orientat vizual, conectând căsuțele pentru a permite o revizuire rapidă a modelelor de preț în ziua tranzacției.

Cheie de luat cu cheie

• Multe platforme de broker, inclusiv stația de lucru a Trader Brokers Interactive, oferă, de asemenea, funcții de scanare surprinzător de detaliate pentru a vă ajuta să configurați o listă de urmărire.
• Bazele de date trebuie să fie gestionate proactiv, cu reguli specifice care adaugă și scad din listă, precum și gestionarea dimensiunilor, pentru a vă asigura că devine numai la fel de mare ca capacitatea dvs. de a o gestiona.
• Nu săriți sectoarele pe care nu le tranzacționați la acea vreme, pentru că doriți să fiți în funcțiune dacă comportamentul de rotație ajunge pe piață și devin brusc dragii de pe Wall Street.

Construirea unei baze de date

Stocurile care primesc atenție zilnică pe ecranele de tranzacționare pot proveni din mai multe surse, dar o bază de date atent întreținută va oferi majoritatea acestor probleme, permițând în același timp reîncărcare, ori de câte ori o securitate specifică este scăzută din cauza încălcărilor tehnice, acțiunii plictisitoare sau modificării tonului pieței. Începeți baza de date adăugând o serie de lideri de piață sau retarduri dacă vă concentrați pe partea scurtă, de la fiecare sector important și nivel de capitalizare până la 250 de milioane de dolari. Aceste liste de sectoare sunt disponibile pe scară largă pe Internet și în majoritatea pachetelor software de grafică.

Evitați problemele tranzacționate subțire în acest pas, pentru că majoritatea poartă extinderi de cereri de ofertă largi care nu sunt conducătoare pentru un stil de tranzacționare activ. Apoi, creați o listă cu stocurile dvs. preferate, care includ cel mai probabil probleme deținute pe scară largă populare în rândul comunității comerciale, cum ar fi Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) și Facebook, Inc. (FB). Adăugați această listă la baza de date ca un grup permanent pe care îl veți urmări prin toate tipurile de tendințe uptrends și downtrends.

Așadar, acordați-vă timp pentru a folosi toate grupurile, inclusiv REIT-urile, utilitățile și instrumentele cu randament ridicat, pe care comercianții tind să le evite atunci când se uită la oportunități. De asemenea, se pot adăuga stocuri externe sub formă de ADR (chitanțe de depozitare americane), atât timp cât rămâneți cu probleme și lichide extrem de lichide care nu sunt pline de găuri din cauza lacunelor nocturne.

Scanarea pieței

Acum este timpul să scanați piața, căutând stocuri care îndeplinesc criterii specifice care să corespundă stilului dvs. de tranzacționare. După ce aceste probleme sunt adăugate în baza de date, veți avea o listă de lucru care poate fi revansată noaptea pentru tipare și configurații specifice, precum și pentru a elimina problemele pe care nu mai doriți să le urmăriți. Multe pachete de diagrame pot îndeplini această funcție, dar un program autonom are sens dacă doriți să scrieți un cod detaliat care să se concentreze pe o ieșire strict definită. Acest program de bază ar trebui să aibă, de asemenea, funcționalitatea de a scana noi probleme, precum și de a resanța o listă existentă.

TC2000, Wealth Lab și Trade Ideas de la Worden oferă opțiuni de bază de date grele pentru clienții plătitori, dar puteți crea, de asemenea, unul gratuit, cu experiența în lista de urmărire a portofoliului Investopedia. Alții oferă alternative mai limitate gratuite și mai ieftine. Acestea includ Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch și Yahoo! Finanțe, care oferă funcții limitate de urmărire și de scanare. [Creați o listă de urmărire la Investopedia și obțineți alerte de știri zilnice despre stocurile și ETF-urile dvs. preferate.]

Evitați să fiți prea specifici în criteriile de scanare inițiale, deoarece recenzia dvs. vizuală după adăugarea candidaților va fi mai importantă în găsirea unor oportunități specifice. Obiectivul este de a identifica candidații pe care îi puteți urma zilnic sau săptămânal, urmărind intrarea în joc a modelelor și setărilor preferate. Utilizați scanarea nocturnă după crearea bazei de date pentru a vă concentra pe criterii mai restrânse, cum ar fi stocurile care stau la niveluri de rezistență cheie care ar putea fi dezbătute în sesiunile următoare. Combinați criterii tehnice și fundamentale simple pentru a adăuga stocuri care pot atrage atenția în săptămânile următoare.

De exemplu, o scanare care include „prețul comparativ cu EMA de 50 de zile” și „creșterea câștigurilor pe trimestre X” se combină frumos pentru a descoperi aceleași stocuri pe care le urmăresc analiștii de pe Wall Street de pe birourile lor din Manhattanul inferior. Este o pierdere de timp pentru a petrece ore întregi creând un cod de scanare ireproșabil care găsește pietre perfecte și fără pierderi, deoarece ochii tăi vor face o treabă mai bună completând piesele care lipsesc, atât timp cât te vei angaja să revizuiești noaptea sau săptămânal lista. Obiectivul este de a construi o listă liberă, dar eficientă, adăugând și scăzând pe măsură ce înaintați, dar păstrând majoritatea intrărilor timp de luni de zile, mai degrabă decât să reconstruiți de la zero în fiecare săptămână.

Modalități comune de a scana piața

• Ciocane de lumânare și dojis care identifică inversările cu o bară.
• Valorile mobiliare cu o rezistență relativă ridicată sau scăzută suferă de retrageri ale contrasendentului.
• Tipare care pot semnala schimbări de tendință, mai mari sau mai mici.
• Alarme care măsoară o activitate neobișnuită, cum ar fi de 3 până la 5 ori volumul mediu zilnic, cu mici sau deloc modificări de preț.
• Modificarea procentuală astăzi, în ultimele 5 zile sau în ultimele 30 de zile, filtrată cu un volum zilnic mai mare decât media.
• Semnale populare de defecțiune și defecțiune.
• Reuniuni slabe la rezistență în caz de criză.

Linia de jos

Construiți o listă de urmărire eficientă în trei pași. În primul rând, colectați o mână de componente de conducere sau de lichiditate în fiecare sector important. În al doilea rând, adăugați listări scanate cu stocuri care îndeplinesc criteriile tehnice generale care corespund abordării dvs. de piață. În al treilea rând, reanalizați lista pe noapte pentru a localiza tiparele sau setările care pot produce oportunități în sesiunea următoare, în timp ce eliminați probleme pe care nu mai doriți să le urmăriți, din cauza încălcărilor tehnice, a fuziunilor, a ofertelor secundare sau a altor activități care o fac mai puțin probabilă ia expunere.