4 fonduri de acțiuni de plată a dividendelor de top
A existat o perioadă în care stocurile plătitoare de dividende au trecut de moda. S-a susținut că cele mai tari companii au crescut prețul atât de rapid încât nu a trebuit să le plătească. Dividendele erau destinate firmelor vechi înființate.
Acea perioadă a fost balonul tehnologic și știm cu toții cum s-a sfârșit.
Vremurile s-au schimbat. Apple plătește un dividend de .73% pe acțiune. Microsoft plătește un dividend de .43% pe acțiune. Amazon nu plătește un dividend, dar simte presiunea de a trece mai departe. Companiile plătitoare de dividende sunt, prin definiție, companii care realizează un profit, au acumulat o mulțime de numerar și o împart cu investitorii lor.
Pentru acei investitori, dividendele reprezintă un flux de venituri sau, chiar mai bine, o reinvestire care turbo-percepe profiturile unui portofoliu pe termen lung.
Cele mai bune fonduri de dividende
Pentru investitorii cărora nu le place să zboare solo, fondurile de dividende oferă o modalitate de a investi în acțiuni plătitoare de dividende în companii care au potențial de creștere pe termen lung.
Cum alegi ce este mai bun din rest? Uitați-vă la performanța fondului, pe termen lung și recent. Verificați cum performanța respectă valoarea de referință și impunerea unor indici de piață mai largi. Uitați-vă la costurile fondului pentru a vă asigura că profitul dvs. nu va fi distrus.
Mai jos sunt patru fonduri care se concentrează pe investiții în companii solide care obțin dividende bune. Toate acestea au o rentabilitate medie anuală excelentă pe o perioadă de 10 ani. Toate au costuri reduse. Toate s-au comportat bine comparativ cu valorile lor de referință.
Și toate arată plin de urât pentru perioada de 12 luni care se încheie la 27 februarie 2019, perioada de timp folosită mai jos pentru comparația de performanță de la an la an.
În aceeași perioadă de 12 luni, indicele S&P 500 a scăzut cu 4, 38%. Indicele industrial Dow Jones a crescut cu 5, 27%. Investiția pe termen lung nu este pentru cei slabi de inimă.
ETG (VIG) de apreciere a dividendelor de avangardă
Mulți investitori le plac fondurile tranzacționate în schimb (ETF-uri), deoarece oferă expunere la o gamă largă de valori mobiliare, păstrând costurile la minimum. Prin definiție, ETF-urile urmăresc un anumit indice de piață cu scopul de a-și potrivi performanțele. Sunt ușor de urmărit, deoarece sunt tranzacționate ca stocuri. Și, au costuri reduse, deoarece nu sunt gestionate în mod activ.
ETG Vanguard Dividend Apreciere folosește selectarea NASDAQ US Dividend Achievers ca reper. Exploatațiile din acest ETF sunt variate cu cele mai mari concentrații în industrie, bunuri de larg consum, servicii pentru consumatori și tehnologie. Cele mai mari dețineri ale acesteia sunt în acțiuni Microsoft, Walmart și Johnson & Johnson.
VIG are un raport de cheltuieli de .08%.
Randamente anuale medii
Mai jos sunt prezentate randamentele indexului comparativ cu valoarea sa de referință, începând cu 27 februarie 2019. ( Indicele de referință a indicelui de referință este cu caractere italice. )
Apreciere Dividend Vanguard ETF ( Selectare Achiziționari Dividenduri din SUA NASDAQ )
- Un an: -2, 02 (-1, 98)
- 10 ani: 11.70 ( 11.81 )
Fondul de venit al dividendului pe acțiuni de fidelitate (FEQTX)
Fondul de venit al dividendului pe acțiuni Fidelity este un fond mutual mutual gestionat care își propune să depășească randamentul indicelui S&P 500. Utilizează Russell 3000, un indice larg al pieței bursiere, ca reper.
FEQTX investește în mod normal cel puțin 80% din activele sale în acțiuni care oferă dividende și care au potențial de apreciere a capitalului pe termen lung. Aproximativ 85% din participațiile sale sunt în stocuri americane, conduse de Verizon, Wells Fargo și Chevron.
FEQTX are un raport anual de cheltuieli nete de 0, 62%.
Randamente anuale medii
Mai jos sunt prezentate randamentele indexului comparativ cu valoarea sa de referință, începând cu 27 februarie 2019. ( Indicele de referință a indicelui de referință este cu caractere italice. )
Fondul de venit pe dividende pe acțiuni de fidelitate ( Russell 3000 )
- Un an: -9.74% (- 8.58% )
- 10 ani: 10, 25 ( 11, 12% )
Acțiunile investitorilor din fondurile de venituri pe acțiuni Vanguard (VEIPX)
Fondul Vanguard Equity Income Investment investește în principal în acțiuni cu capital mediu și mare, subvalorizate, care plătesc niveluri peste venituri din dividende comparativ cu concurenții lor. Investește în principal în valori mobiliare din SUA și alocă doar 9, 1% din portofoliul său pentru titluri străine. Amestecul actual este greu pentru asistența medicală, financiar și elementele de consum. Cele mai mari exploatații ale acesteia sunt în stocurile JP Morgan Chase, Johnson & Johnson și Verizon.
VEIPX percepe un raport anual anual de cheltuieli de 0, 27%.
Randamente anuale medii
Mai jos sunt prezentate randamentele indexului comparativ cu valoarea sa de referință, începând cu 27 februarie 2019. ( Indicele de referință a indicelui de referință este cu caractere italice. )
Fondul de venituri pe acțiuni de avangardă ( indexul veniturilor implicite )
- Un an: -5, 72 (- 5, 85% )
- 10 ani: 12, 17 ( 10, 51% )
Fondul de dividende și venituri strategice Fidelitate (FSDIX)
Fondul de dividende și venituri strategice Fidelity este un fond gestionat activ, care caută companii solide care plătesc dividende, dar care adaugă o doză de obligațiuni la mixul său. Aproximativ 70% din activele sale totale sunt în stocuri comune, dar alocă până la 20% obligațiunilor corporative. În acest moment, cele mai mari participații la acțiuni se află în sectoarele imobiliare, consumatorilor și sănătății.
FSDIX percepe un raport de cheltuieli de 0, 71%.
Randamente anuale medii
Mai jos sunt prezentate randamentele indexului comparativ cu valoarea sa de referință, începând cu 27 februarie 2019. ( Indicele de referință a indicelui de referință este cu caractere italice. )
Fondul de dividende și venituri strategice Fidelity ( Fidelity Strategic Dividend & Index Composite )
- Un an: -4, 49% ( -2, 47% )
- 10 ani: 11, 88% ( 11, 79% )