Cele mai performante ETF-uri pentru utilități din 2018

Stocurile de utilități au reprezentat o pungă mixtă în 2018. Companiile care oferă produse și servicii legate de apă, electricitate, gaze și alte infrastructuri au reușit să depășească multe alte sectoare. Cu toate acestea, pierderile mari pe piața din ultima parte a anului au egalizat într-o oarecare măsură terenul de joc. Totuși, investitorii au apelat la stocuri de utilități, probabil în mare parte, deoarece sunt priviți ca servicii necesare stabile, chiar și în perioadele de criză economică mai mare.

Pentru investitorii dornici să participe la sectorul de utilități, fondurile tranzacționate pe schimb (ETF-uri) oferă o modalitate de a obține o expunere largă la o varietate de nume simultan și la o taxă relativ mică. În ciuda volatilității pieței anul trecut, ETF-urile din toate sectoarele și domeniile de concentrare au adus aproape 300 de miliarde de dolari în intrări nete, ceea ce semnalează un interes puternic pentru investitori. Mai jos, vom arunca o privire la unele dintre cele mai importante aspecte ale subcategoriei ETF-urilor axate pe numele și strategiile utilităților. Acestea sunt unele dintre ETF-urile cu cele mai performante utilități pentru anul 2018. Le vom compara cu indicele S&P 500 Utilities ca reper, media randamentelor ETF în sector fiind de 1, 3%.

1. Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI)

Returnări pentru 2018: + 7, 6%

2. ETF Invesco S&P 500 Utilități egale pentru greutate (RYU)

Returnări pentru 2018: + 7, 4%

3. Reacționează ETF Utilities (UTES)

Returnări pentru 2018: + 6, 5%

4. ETF-ul John Hancock multifactorial utilități (JHMU)

Returnări pentru 2018: + 6, 3%

5. Primul Trust al utilităților AlphaDEX Fund (FXU)

Returnări pentru 2018: + 5, 7%

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Utilitățile cele mai performante ETF în 2018 au obținut peste 7, 6% pe parcursul anului. DF Utilities Momentum ETF, de către emitentul popular Invesco, se distinge de alte fonduri de utilități, prin faptul că generează potențiale dețineri de acțiuni prin intermediul unui proces de screening bazat pe cuantă. Fondul utilizează linia de produse Intellidex pentru a face această determinare, care la rândul său a sporit oarecum raportul de cheltuieli al fondului. Cu toate acestea, dacă PUI este în măsură să-și întreprindă concurenții în spațiul ETF de utilități, poate merită costul suplimentar.

PUI a fost lansat în octombrie 2005 și are un raport relativ mare de cheltuieli de 0, 60%. În urma acestei scrieri, aceasta menține 31 de exploatații.

Invesco S&P 500 ETF Equality Weight Utilities

Un alt produs realizat de Invesco intră pe locul doi în lista celor mai performante ETF-uri cu utilități din 2018. Fondul S&P 500 Equal Weight Utilities oferă o expunere largă la nume din Indicele S&P 500 Utilities. În 2018, a revenit cu aproximativ 7, 4% pentru anul respectiv. Companiile din coșul RYU gestionează gama de servicii de telecomunicații la servicii de gaze, electricitate și apă, rețele de cablu cu fibră optică și multe altele. Un lucru care diferențiază RYU de concurenții săi este strategia sa ponderată egal, care asigură că toate numele componentelor primesc o alocare aproximativ egală. Aceasta prevede o strategie echilibrată, care tinde să reflecte performanța generală a sectorului de utilități, într-un mod în care alte ETF-uri de utilități nu o fac.

RYU a fost lansat în noiembrie 2006 și are un raport de cheltuieli de 0, 40%. În urma acestei scrieri, deține 29 de stocuri, fiecare având o pondere relativă de aproximativ 3, 5% -3, 7%.

Reavează ETF Utilities

ETF Reaves Utilities, care a obținut aproximativ 6, 5% pe parcursul anului 2018, este unic printre mulți dintre rivalii săi de pe această listă, prin faptul că este un fond gestionat activ. UTES se concentrează exclusiv pe stocurile de utilități listate în SUA. Deoarece este un produs de expunere activă, managerii UTES evaluează selecția și greutatea numelor pe baza unei varietăți de valori. Acestea includ creșterea istorică a câștigurilor, volatilitatea prețurilor acțiunilor, structura capitalului și altele. Pentru clienții potențiali, compromisul inerent al abordării active este un raport de cheltuieli care este semnificativ mai mare decât aproape toate celelalte ETF specifice sectorului, inclusiv fonduri largi, cu capacitate de piață.

UTES a fost lansat în septembrie 2015 și are un raport de cheltuieli ridicat de 0, 95%. Este un fond mic, cu doar 13, 4 milioane de dolari în active sub administrare. În urma acestei scrieri, UTES deține 24 de nume, cu un accent special pe Nextera Energy Inc. (NEE), care este ponderat la aproape 16%.

ETF John Hancock Multi-Factor Utilities

Câștigând peste 6, 3% în 2018 este ETF-ul John Hancock Multi-Factor Utilities (JHMU). JHMU se concentrează pe stocurile mari și mijlocii de pe piața americană. După cum sugerează și numele fondului, acesta oferă o expunere cu mai mulți factori. Grupul de stocuri de la care face parte JHMU include cele mai mari 1.000 de stocuri din SUA, ceea ce înseamnă că, în mod esențial, capacele mici sunt eliminate. JHMU este, în general, ponderat pe piață, deși ia în considerare valoarea și profitabilitatea, deoarece își modifică participațiile. JHMU se concentrează, de asemenea, copleșitor pe utilitățile electrice și companiile conexe, sub 10% din exploatațiile sale fiind concentrate asupra companiilor de gaze naturale și apă.

JHMU a fost fondată în martie 2016 și are un raport mediu de cheltuieli de 0, 50%.

Primul Trust Trust Utilități AlphaDEX Fund

Finalizarea primelor cinci utilități ETF pentru 2018 este Primul Fond de utilități Trust Trust AlphaDEX. FXU a generat profituri de aproximativ 5, 7% pe an, câștigând astfel un loc pe lista noastră cu cei mai performanți. Similar cu PUI, FXU folosește o strategie bazată pe cuant pentru a selecta stocurile potențiale din indicele Russell 1000 mai mare. Acest fond se concentrează în principal pe companiile de servicii de utilități din SUA, cu tendința către nume cu capacitate medie și mare. FXU este, de asemenea, creat pentru a facilita un randament puternic de dividende. Ca atare, vine cu un raport de cheltuieli mai mare decât mulți dintre concurenții săi.

FXU a fost lansat în mai 2007 și are un raport relativ mare de cheltuieli de 0, 63%. În urma acestei scrieri, deține 35 de acțiuni cu o preferință puternică pentru companiile din SUA.