Cele mai performante ETF-uri responsabile social în 2018

ETF-uri responsabile din punct de vedere social reprezintă confluența a două zone diferite și foarte populare ale lumii financiare. Pe de o parte, investițiile responsabile din punct de vedere social (uneori prescurtate ca SRI) au dobândit interes în rândul investitorilor de toate tipurile și, în special, printre milenii. Investitorii concentrați pe SRI tind să mențină sensibilitatea la guvernanța de mediu, socială și corporativă (ESG), selectând investiții cel puțin parțial în funcție de măsura în care sunt de acord cu motivele și practicile companiei.

Pe de altă parte, fondurile tranzacționate pe bursă (ETF) sunt o industrie cu mai multe miliarde de dolari cu câteva mii de concurenți. Aceste fonduri, care oferă expunerii investitorilor la un portofoliu de valori mobiliare, gestionat de emitentul fondului și la costuri reduse, au crescut pentru a include toate soiurile de specializare. Nu este de mirare, atunci, că ETF-urile responsabile social au devenit extrem de populare în ultimii ani.

Deși diferiți investitori clasifică ETF-uri responsabile social în funcție de mai multe valori, aceste fonduri se concentrează pe companii care îndeplinesc calificările emitentului pentru sustenabilitate. A compara ETF-uri responsabile social înseamnă compararea fondurilor care se concentrează pe mai multe sectoare diferite, dimensiuni ale companiei și așa mai departe. În 2018, unele dintre aceste fonduri au avut mai multe șanse ca altele să fi cedat presiunilor pieței externe în ultimele săptămâni ale anului.

Mai jos, vom arunca o privire asupra ETF-urilor cu cele mai performante, care pun accent pe responsabilitatea socială. Vom compara performanța lor globală una cu cealaltă și cu indicele S&P de mediu și social responsabil ca referință, care a pierdut 6, 1% în 2018.

iShares ESG Obligație Agregată SUA ETF (EAGG)

Trasee: Bloomberg Barclays MSCI US Index agregat ESG Focus

Performanță pentru 2018: + 2, 2% (FEOGA) față de -6, 1% (referință)

iShares Global Green Bond ETF (BGRN)

Trasee: Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index (Hedged USD) Index

Performanță pentru 2018: + 1.1% (BGRN) vs. -6.1% (referință)

iShares ESG 1-5 ani USD obligațiune corporativă ETF (SUSB)

Piste: Bloomberg Barclays MSCI SUA Corporate Index 1-5 ani ESG Focus Index

Performanță pentru 2018: + 0, 7% (SUSB) vs. -6, 1% (referință)

NuShares ESG Obligație Agregată SUA ETF (NUBD)

Trasee: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index

Performanță pentru 2018: + 0, 3% (NUBD) vs. -6, 1% (referință)

Sage ESG Credit intermediar ETF (GUDB)

Piste: Sage ESG Indicele intermediar de credit

Performanță pentru 2018: -0.1% (GUDB) vs. -6.1% (referință)

iShares ESG SUA ETG Obligatorie ETF

IFS iGS US Aggregate ETF (EAGG) a trecut pe lista ETF-urilor sociale responsabile pentru 2018, revenind aproximativ 2, 2% pentru anul respectiv. Acest fond se concentrează pe piața agregată a obligațiunilor, urmărind un indice ponderat pe piață al obligațiunilor, exprimat în dolari americani. Pentru a fi incluși în portofoliul EAGG, emitenții de obligațiuni trebuie să îndeplinească criteriile ESG sponsorizate, inclusiv prevederi privind poluarea, practicile anticoncurențiale și altele. Implicarea armelor de foc civile, a tutunului și a altor industrii selectate va împiedica, de asemenea, o entitate să fie inclusă în portofoliu.

EAGG a fost lansat în octombrie 2018 și are un raport de cheltuieli de 0, 10%. Are doar peste 56 de milioane de dolari în active sub administrare.

iShares Global Green Bond ETF

Cu randamente de aproximativ 1, 1% pentru 2018, cel de-al doilea ETF responsabil din punct de vedere social pe lista noastră este iShares Global Green Bond ETF (BGRN). BGRN se concentrează pe obligațiunile care respectă principiile obligațiunilor verzi ale MSCI; Pentru a fi incluse, obligațiunile trebuie utilizate pentru finanțarea proiectelor legate de adaptarea la climă, clădirea ecologică, durabilitatea apei, eficiența energetică, controlul poluării și focusuri similare. Emitenții de obligațiuni incluse în portofoliu trebuie să mențină, de asemenea, proceduri independente utilizate pentru evaluarea și selectarea proiectelor ecologice și pentru a raporta impactul acestor proiecte asupra mediului.

BGRN a fost lansat în noiembrie 2018 și are un raport de cheltuieli de 0, 20%. Are doar sub 25, 4 milioane USD active sub administrare.

iShares ESG 1-5 ani USD obligațiune corporativă ETF

După EAGG și BGRN, iShares are un al treilea fond centrat pe obligațiuni printre cele mai performante ETF-uri SRI pentru 2018. IShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB), precum EAGG, urmărește un indice de obligațiuni bazat pe practicile de sustenabilitate a emitentului. . Spre deosebire de EAGG, SUSB se concentrează însă pe datoria corporativă pe termen scurt. SUSB nu deține obligațiuni legate de companii implicate în arme controversate, tutun sau controverse comerciale care au avut loc în perioada anterioară de trei ani.

SUSB a fost lansat în iulie 2017 și are un raport de cheltuieli de 0, 12%. Fondul are o bază de active de aproximativ 53, 8 milioane USD.

NuShares ESG Obligația Agregată SUA ETF

O alternativă la EAGG, NuShares ESG US Aggregate Bond ETF (NUBD) se concentrează pe obligațiunile de la Bloomberg Barclays US Aggregate Index Index. Pentru a selecta constituenți, NUBD evaluează obligațiunile pe baza criteriilor ESG. Fondul include MBS, CMBS și ABS, fără a se concentra pe criteriile ESG. Obligațiunile care au trecut cu succes procesul de screening sunt ponderate la valoarea de piață din sectoare. Pentru 2018, NUBD a revenit cu 0, 3%.

NUBD a fost lansat în septembrie 2017 și are un raport de cheltuieli de 0, 20%. Fondul are sub 51 de milioane de dolari baza sa de activ.

Sage ESG Credit intermediar ETF

ETF-ul final responsabil din punct de vedere social de pe lista noastră a înregistrat pierderi totale pentru anul 2018. Cu toate acestea, prin scăderea cu doar 0, 1%, ETF Sage ESG Credit intermediar (GUDB) a depășit cu mult indicele nostru de referință. GUDB urmărește un grup de obligațiuni în valoare de investiții, pe termen intermediar, denominate în dolari SUA. Consilierii fondului au creat un cadru pentru a atribui fiecărui emitent un punctaj ESG și numai acei emitenți care se plasează în treimea superioară a grupului de colegi sunt considerați pentru a fi incluși în portofoliu.

GUDB a fost fondată în octombrie 2017 și are un raport de cheltuieli de 0, 35%. Fondul are active administrate de peste 14, 5 milioane dolari.