Top 5 ETF-uri din metal prețios pentru 2018

Piața metalelor prețioase este întotdeauna un spațiu volatil - iar fondurile tranzacționate în schimburi (ETF-uri) pot fi o modalitate bună pentru investitori să obțină expunere printr-un portofoliu diversificat.

După câțiva ani, metalele prețioase s-au descurcat destul de bine în 2017, producătorii de metale raportând unele dintre cele mai importante câștiguri. În ceea ce privește ETF-urile, bunicul dintre toate - SPDR Gold Trust - este cu peste 10% până în prezent (YTD), ceea ce arată destul de bine dacă sunteți în expunere pură la metale prețioase. Cu toate acestea, există alte ETF-uri cu metale prețioase care arată și mai bine.

Banii s-au scurs în ETF-uri cu metale prețioase în 2017, o serie de catalizatori crescând cererea. Sectorul va câștiga în continuare, deoarece investitorii tradiționali caută securitate de la ceea ce mulți cred a fi categoria de investiții de refugiu sigur în industria investițiilor. Mulți investitori consideră că este un risc împotriva incertitudinii cu factori precum majorarea ratei dobânzii, fluctuațiile valutare în China și India, puterea relativă a dolarului american față de monedele globale și tulburările din marile bănci europene care influențează cererea.

Dacă sunteți în căutarea unei modalități de a construi expunerea la metale prețioase ca un potențial refugiu sigur, aceste ETF-uri, alese pe baza unei combinații de active aflate sub gestionare și performanță, pot fi un loc minunat pentru a începe căutarea. Toate cifrele sunt la 22 decembrie 2017. Aceste fonduri nu includ investiții în pârghie.

Vectorii VanEck Pământuri rare / Metale strategice ETF (REMX)

• Emitent: VanEck
• Active sub administrare: 152, 2 milioane USD
• Performanță YTD: 75, 56%
• Raport cheltuieli: 0, 61%
• Pret: 28, 96 USD

Vectorii VanEck Pământul Rare / Metale Strategice ETF are un randament actual (YTD) de 75, 56% până la 22 decembrie 2017. Acest ETF investește în companii implicate în producerea și rafinarea metalelor și mineralelor strategice. Este un fond de indici care urmărește să urmărească performanțele și randamentele MVIS Global Rare Earth / Strategic Metals Index.

32% din fond este investit în companii australiene. Fondul are 21 de participații. Topul de acțiuni al fondului include Pilbara Minerals, Lithium Americas, Tronox și Galaxy Resources. Fondul are un randament total anualizat de trei ani de 8, 86%.

Acțiunile fizice de paladiu ETFS (PALL)

• Emitent: ETF Securities
• Active gestionate: 235, 9 milioane USD
• Performanță YTD: 52, 17%
• Raport cheltuieli: 0, 60%
• Pret: 99, 23 USD

Palladium este fierbinte în acest moment, parțial, deoarece producătorii auto o aleg din ce în ce mai mult pentru convertoarele catalitice peste platina alternativă mai costisitoare, o tendință pe termen lung care nu arată semne de reducere în curând.

PALL urmărește prețul spot al paladiului pe baza exploatațiilor fizice de lingouri de paladiu în bolțile JPMorgan din Zurich și Londra. Volumele sunt decente, deci nu există nicio problemă cu lichiditatea. În ceea ce privește costurile de reținere, raportul de cheltuieli al acestui fond este un pic ridicat pentru un fond susținut de metale prețioase, dar dacă sunteți în căutarea unei expuneri pure la paladiu, acesta este într-adevăr singurul fond care merită arătat.

Acest fond a revenit cu 52, 17% în 2017. Rezultatele totale anuale pe trei și cinci ani sunt de 8, 02%, respectiv 8, 28%.

IShares MSCI Global Select Metals & Mining Mining ETF (PICK)

• Emitent: iShares
• Active sub administrare: 411, 19 milioane USD
• Performanță YTD: 35.24%
• Raport cheltuieli: 0, 39%
• Preț: 33, 84 USD

PICK este un alt ETF popular care investește în stocuri de producători de metale și minerit. Este indexat la MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, care exclude marile companii miniere de aur și argint precum Goldcorp Inc. și include astfel mai multe companii miniere integrate pentru o abordare mai diversificată.

În coșul său de participații există 186 de acțiuni, cu 24% dintre companiile din Topul de acțiuni al Regatului Unit din Fondul BHP Billiton, Rio Tinto și Glencore. În 2017, Fondul a avut un randament de 35, 24% până la 22 decembrie. În ultimii trei ani, Fondul a avut un randament total de 7, 75%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME)

• Emitent: SPDR State Street
• Active sub administrare: 869, 4 milioane USD
• Performanță YTD: 18.43%
• Raport cheltuieli: 0, 35%
• Preț: 35, 55 USD

SPDR S&P Metals & Mining ETF are un randament YTD de 18, 43%. În ultimii trei ani, are un randament total anual de 7, 44%. XME este un fond de indici care urmărește să urmărească exploatațiile și performanțele Indicelui industriei selectate de metale și miniere S&P. Acest indice include metale și companii miniere din S&P TMI.

Fondul are 29 de participații. Principalele dețineri ale fondului includ Consol Energy, Allegheny Technologies și Alcoa.

Trustul de aur SPDR (GLD)

• Emitent: SPDR State Street
• Active gestionate: 33, 98 miliarde USD
• Performanță YTD: 10.34%
• Raport cheltuieli: 0, 40%
• Pret: 120, 94 USD

Trustul de aur SPDR este cel mai mare ETF din metale prețioase din industrie după active. La 22 decembrie 2017, activele administrate erau de 33, 98 miliarde USD. Acest ETF a fost primul fond al industriei care a urmărit prețul aurului. De asemenea, este primul ETF susținut de activul fizic. Întoarcerea sa caută să se potrivească cu performanța prețului lingurilor de aur.

În 2017, fondul are un randament YTD de 10, 34%. În ultimii trei ani, are un randament total anualizat de 2, 43%.

Linia de jos

Eficiența aurului, argintului și platinei la diversificarea benefică a portofoliului unui investitor este foarte clară. Cu toate acestea, obținerea acestor beneficii necesită cunoașterea toleranței dvs. personale pentru obiectivele de risc și investiții înainte de scufundare. Există o volatilitate inerentă pe piața metalelor prețioase, care poate fi folosită într-adevăr ca instrument de consolidare a bogăției, dar fără diligență și previziune, această volatilitate poate fi vrăjitoare. ruina pentru un portofoliu. În orice caz, trebuie aplicate monitorizări profesionale și practici adecvate de gestionare a riscurilor.