Top 4 ETF-uri care urmăresc Dow

Media Dow Jones Industrial (DJIA) este considerată bunicul tuturor indicilor bursieri. Adesea numit Dow, acest indice a început în 1896 și este considerat principalul indicator al stării de sănătate a Wall Street și a pieței financiare mai largi. Este alcătuit din doar 30 de stocuri, dar sunt considerate a fi cele mai bune stocuri de cipuri albastre din Statele Unite.

Anual la 4 mai 2019, DJIA a revenit cu 8, 43%. Perspectivele pentru restul anului 2019 continuă să fie agitate cu piețele stabilizatoare și catalizatori precum reforma fiscală din SUA contribuind la creșterea continuă a veniturilor corporative.

Cu toate acestea, Dow Jones este costisitor, iar investitorii care doresc să profite dintr-o perspectivă agitată asupra Dow pot investi în indicele - fără a cumpăra toate cele 30 de acțiuni - prin cumpărarea de fonduri tranzacționate la schimb (ETF) care urmăresc Dow pentru a-și diversifica expunerea.

Cheie de luat cu cheie

• Mulți investitori aleg să investească în ETF-uri care urmăresc DJIA în loc să investească în companiile individuale care îl compun.
• Toate ETF-urile enumerate au depășit indexul până în prezent.
• Chiar și pentru indicii de cipuri albastre precum Dow, fondurile tranzacționate în schimb protejează investitorii diversificând participațiile lor.
• Instrumentele pârghiate care imită dublu sau triplu mișcarea prețurilor indicelui ar trebui tranzacționate doar de investitori cu experiență.

Aceste ETF-uri au fost selectate pe baza strategiei lor de investiții și a rentabilităților 2018-2019. Toate cifrele au fost actualizate la 4 mai 2019.

SPDR Dow Jones Media medie ETF (DIA)

SPDR Dow Jones Industrial Middle ETF este un ETF fiabil pentru reproducerea performanței Dow. A fost lansat în 1998 și are un istoric de urmărire a indexului cu exactitate.

Acest ETF investește în toate stocurile Dow și le cântărește similar cu indicele de bază. Cheltuielile pentru ETF sunt mici la 0, 17%, ceea ce permite o eroare de urmărire minimă.

• Preț: 264, 97 USD
• Med. Volumul: 3.442.711
• Active nete: 22, 36 miliarde USD
• Randament: 2, 05%
• Returnare YTD: 13.48%
• Raport de cheltuială: 0, 17%

Randamentul total anualizat al celor trei ani de la ETF a fost de 16, 20%. În timp ce acțiunile sunt considerate a fi volatile, stocurile Dow cu cip albastru sunt deseori considerate o investiție de încredere, iar acest ETF poate fi o modalitate bună de a acumula câștigurile de capital pe termen lung.

ProShares Ultra Dow30 (DDM)

Investitorii în vogă cu profiturile Dow au două opțiuni de pârghie de la ProShares. Ultra Dow30 este un ETF parțial care încearcă să reproducă de două ori performanțele zilnice ale DJIA.

• Preț: 48, 29 USD
• Med. Volumul: 739.474
• Active nete: 363, 91 milioane USD
• Randament: 0, 77%
• Returnare YTD: 26.28%
• Raport cheltuieli: 0.95%

Fondul investește într-o serie de valori mobiliare pentru a-și atinge obiectivul. Investițiile includ titluri de capitaluri proprii din index, instrumente derivate, inclusiv contracte SWAP și contracte futures și instrumente ale pieței monetare pentru gestionarea numerarului pe termen scurt. Rentabilitatea totală anualizată pe trei ani a ETF a fost de 29, 25%.

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)

ProShares UltraPro Dow30 este o altă opțiune pârghiată pentru investitorii în vârf pentru perspectivele de rentabilitate ale Dow. Acest fond utilizează efectul de pârghie pentru a reproduce de trei ori performanțele zilnice ale DJIA.

• Preț: 102, 34 USD
• Med. Volumul: 993.582
• Active nete: 525, 47 milioane USD
• Randament: 0, 62%
• Returnare YTD: 40.67%
• Raport cheltuieli: 0.95%

ETF-urile avansate ProShares UltraPro Dow30 utilizează valori mobiliare din index, instrumente derivate, inclusiv acorduri SWAP și contracte futures și instrumente ale pieței monetare pentru gestionarea numerarului pe termen scurt pentru a atinge obiectivul de performanță îmbunătățit. Rentabilitatea anuală de trei ani a ETF a fost de 42, 95%.

ELEMENTE Câini ai dumnezeului (DOD)

ELEMENTS Dogs of the Dow legat de Dow Jones High Yield Select 10 Total Return Index este o altă opțiune tranzacționată la schimb pentru investitorii care doresc să obțină din apreciere în acțiunile Dow 30.

• Preț: 25, 65 USD
• Med. Volumul: 2.061
• Active nete: 50, 03 milioane USD
• Randament: N / A
• Returnare YTD: 12.79%
• Raport de cheltuieli: 0, 75%

În loc să investească în toate cele 30 de componente ale indexului, acest fond investește în conformitate cu populara strategie Dogs of the Dow, care se concentrează pe stocurile de plată cu dividende din DJIA pentru fiecare an.

Se reconstituie anual pentru a include cele 10 cele mai mari acțiuni plătitoare de dividende din index. Astfel, profiturile se bazează pe cei mai buni plătitori de dividende de tip blue-chip pentru anul respectiv.

Există numeroase fonduri pe piață care încearcă să urmeze strategia Dogs of the Dow. Fondul ELEMENTS este complex în construcția sa. Este structurat ca o notă tranzacționată la schimb (ETN) și nu plătește dividendele, ci mai degrabă reinvestește-le în fond. Randamentul total anualizat al fondului pe trei ani a fost de 11, 17%.