Top 4 fonduri pentru piața emergentă (NEWFX, VEIEX)

Investițiile în economiile de piață emergente au, în general, un grad mai mare de risc decât activele din SUA. Riscurile inerente multor fonduri mutuale diversificate ale pieței emergente includ riscul piețelor emergente, riscul pieței bursiere, riscul țării, riscul regional, riscul valutar, riscul politic și, în unele cazuri, risc activ de gestionare și risc de indexare. Pentru a compensa gradul ridicat de risc și volatilitate, fondurile mutuale ale pieței emergente tind să ofere randamente potențiale mai mari.

Fondurile mutuale diversificate ale pieței emergente oferă investitorilor o expunere gestionată profesional la companii care desfășoară afaceri pe piețele externe în curs de dezvoltare rapidă. Investesc în principal în stocurile comune ale companiilor cu sediul în țări precum China, Brazilia, Rusia și India. Fondurile pot investi, de asemenea, în obligațiuni emise de guverne, agenții guvernamentale și corporații cu sediul în aceste țări.

Trebuie menționat că chiar și definiția „pieței emergente” variază în funcție de evenimentele mondiale. Cu câțiva ani în urmă, Egiptul și Turcia se aflau atât pe radarul multor investitori de pe piața emergentă. Evenimentele mai recente au condus, cel puțin pentru moment, acele națiuni de pe multe liste. Acest lucru poate vorbi de necesitatea expunerii gestionate profesional pe piețele emergente și, de asemenea, de toleranța la risc cerută de investitori în acestea.

Acestea fiind spuse, următoarele fonduri și-au răspândit investițiile suficient de larg încât nu pot fi devastate complet de știrile de mâine. Ei nu investesc doar în companiile piețelor emergente. De asemenea, investesc în companii care fac afaceri pe piețele emergente.

Fonduri americane Fondul mondial clasa A

Clasa A de fonduri americane pentru fondurile americane clasa A (NASDAQ: NEWFX) încearcă să ofere aprecieri de capital pe termen lung, investind în primul rând în acțiuni comune ale companiilor cu domiciliul în economiile de piață emergente. NEWFX a fost emisă pe 17 iunie 1999 de American Funds Distributors, Inc. În 7 noiembrie 2018, NEWFX avea aproximativ 36 miliarde USD în total activ net și a fost avizată de Capital Research Company and Management Company. NEWFX percepe un raport de cheltuieli de 1, 04%.

În condiții normale, NEWFX investește cel puțin 35% din activele sale nete totale în titluri de capitaluri proprii și datorii ale emitenților cu sediul principal în țările pe care consilierul fondului consideră că sunt economii de piață emergente. NEWFX poate investi în acțiuni comune ale oricărei companii, indiferent de locația sa, atâta timp cât cel puțin 20% din veniturile sale sunt imputabile țărilor emergente. Fondul poate aloca maxim 25% din portofoliul său la titluri de creanță neconvertibile ale emitenților domiciliați în țări emergente calificate. La 30 iunie 2015, NEWFX alocă 15% din portofoliul său către Statele Unite; 26% în Europa; 36, 6% către Asia și bazinul Pacificului; 7, 7% la numerar și echivalente de numerar; și 14, 7% în alte regiuni, inclusiv Canada și America Latină.

În ceea ce privește teoria modernă a portofoliului, NEWFX este cel mai potrivit pentru investitorii cu toleranță ridicată la risc, cu un orizont de investiții pe termen lung care caută expunerea la acțiuni și obligațiuni în economiile de piață emergente.

Fondul Vanguard Emerging Markets Emerging Fund

Fondul Vanguard Emerging Markets Stock Index (NASDAQ: VEIEX) a fost emis la 4 mai 1994 de Vanguard. Pentru a investi în acțiuni VEIEX, este necesară o investiție minimă de 3.000 USD. La fel ca majoritatea fondurilor Vanguard, VEIEX percepe un raport de cheltuieli redus, raportat la raportul mediu de cheltuieli al fondurilor diversificate pe piața emergentă, de 0, 32%. Fondul este gestionat de Vanguard Equity Investment Group și încearcă să furnizeze rezultate ale investițiilor corespunzătoare performanței Indexului FTSE Emerging, indicele său de referință.

Pentru a-și atinge obiectivul de investiții, VEIEX implementează o strategie de indexare. În condiții normale de piață, fondul investește aproximativ 95% din activele totale nete în acțiuni comune ale companiilor cuprinzând indicele FTSE Emerging. VEIEX a avut active nete totale de aproape 80 miliarde de dolari începând cu 7 noiembrie 2018. Fondul este ponderat puternic către China, Taiwan și India și alocă 27, 10%, 13, 9% și 12, 7% din portofoliul său acestor țări. La sfârșitul anului 2018, cele mai mari participații ale sale au fost în Tencent Holdings, Taiwan Semiconductor și Alibaba.

Fondul este o investiție cu risc ridicat și cu recompensă ridicată, care este cea mai potrivită pentru investitorii pe termen lung, cu grade ridicate de toleranță la risc, care doresc să obțină expunere la stocurile comune ale companiilor domiciliate în țările în curs de dezvoltare. În plus, VEIEX este potrivit pentru investitorii care încearcă să-și diversifice portofoliile.

Fondul de acțiuni pentru piețele emergente T. Rowe

Eliberat la 31 martie 1995, Fondul de acțiuni pentru piețele emergente T. Rowe Price (NASDAQ: PRMSX) încearcă să ofere investitorilor o apreciere a capitalului pe termen lung, investind în acțiuni comune subestimate de companii cu domiciliul în țările în curs de dezvoltare. PRMSX este avizat de T. Rowe Price Associates, Inc. și sub-consiliat de T. Rowe Price International Ltd. Fondul percepe un raport anual de cheltuieli de 1, 23%.

În condiții normale de piață, PRMSX investește cel puțin 80% din activele totale nete în acțiuni comune ale companiilor de pe piața emergentă. Fondul implementează o strategie de creștere și selectează companii bazate pe capacitățile lor de a susține creșterea câștigurilor pe termen lung, fluxurile de numerar și valorile contabile. La sfârșitul lunii octombrie 2018, PRMSX are active nete totale de aproape 10 miliarde de dolari.

PRMSX este puternic ponderat către China, India și Taiwan și alocă 43, 2% din portofoliul său acestor țări. Deși fondul oferă o expunere diversificată în multe sectoare, acesta este ponderat puternic către stocurile comune de companii din sectoarele financiare și tehnologii informaționale, care constituie peste 50% din portofoliul său.

PRMSX este cel mai potrivit pentru investitorii de creștere pe termen lung, foarte toleranți la risc, care doresc să obțină expunere la stocurile comune subvalorizate ale companiilor din țările emergente. Investitorii pot lua în considerare PRMSX dacă doresc să adauge diversificări la portofoliile lor, în timp ce pot genera profituri mari pe termen lung.

Fondul Oppenheimer pentru dezvoltarea piețelor clasa A

Fondul Oppenheimer pentru dezvoltarea piețelor clasa A a fost emis pe 18 noiembrie 1996 de către Oppenheimer Funds. Fondul este avizat de OFI Global Asset Management, Inc. și sub-consiliat de Oppenheimer Funds, Inc. Investitorii trebuie să introducă minimum 1.000 USD în acest portofoliu și li se percepe un raport anual anual de cheltuieli de 1, 32%. La sfârșitul anului 2018, fondul avea active de portofoliu de peste 5 miliarde de dolari.

Fondul investește în principal în acțiuni comune ale companiilor în economiile de piață în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. În mod normal, investește cel puțin 80% din totalul activului său net în valori mobiliare ale companiilor cu activități comerciale pe piețele în curs de dezvoltare. Managerul său încearcă să-și atingă obiectivul de investiții investind în stocuri comune ale companiilor emergente care se așteaptă să crească cu o viteză mai rapidă decât produsul intern brut (PIB) mondial.

Fondul a compensat gradul ridicat de volatilitate cu un randament mediu anualizat de 10, 41%. Este cel mai potrivit pentru investitorii de creștere pe termen lung, cu orizonturi de investiții pe termen lung care doresc aprecierea capitalului, investind într-un portofoliu de valori mobiliare în economiile de piață în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare.