Top 4 ETF-uri de piață emergentă în octombrie 2018

ETF-urile de capitaluri emergente oferă o categorie atractivă pentru investitorii în creștere sau pentru investitorii care doresc să-și extindă orizonturile de investiții odată cu adăugarea investițiilor internaționale. Categoria este unul dintre cele trei mari grupuri geografice care împarte investițiile pe glob. Universul de capitaluri al piețelor emergente include, în general, acțiuni ale piețelor emergente din 25 dintre țările pieței emergente din lume. Aceste țări raportează riscuri și randamente potențiale mai mari decât piețele dezvoltate, dar riscuri mai mici în comparație cu piețele de frontieră.

Investiția în acțiunile pieței emergente este adesea caracterizată de indici pasivi, cum ar fi MSCI Emerging Markets Index și Indexul pieței largi S&P Emerging Markets, care sunt utilizate de companiile de fonduri pentru fonduri de replici de indici care oferă o expunere largă pe piață. Cu toate acestea, cu 25 de țări, această categorie creează un univers larg pentru investitori și fiecare țară oferă propriile avantaje.

Pentru investitorii care doresc să adauge piețe emergente în portofoliul lor, ETF-urile pot fi o alternativă excelentă la culesul individual al stocurilor. Mai jos vă oferim patru dintre cele mai importante fonduri pentru investitorii care doresc expunerea la cele mai bune investiții pe care le oferă categoria. Fondurile au fost alese pe baza rentabilității totale de un an până la 18 octombrie 2018.

Direxion Daily MSCI Emerging Markets poartă acțiuni 3X (EDZ)

• Emitent: Direxion
• Active sub administrare (AUM): 97, 6 milioane USD
• Performanță de un an: 20, 17%
• Raport cheltuieli: 1, 12%
• Preț: 65, 07 USD

Direxion Daily MSCI Emerging Markets poartă acțiuni 3X ETF (EDZ) este inversul omologului său Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X ETF. Direxion este lider de piață în ETF-uri cu pârghie și EDZ oferă o opțiune pentru investitorii care doresc să meargă pe piețe emergente scurte. EDZ ocupă poziția în evoluție pe piețele emergente, permițând investitorilor să obțină de trei ori randamentul de la scurtarea valorilor mobiliare subiacente din indexul MSCI Emerging Markets Markets. Investitorii trebuie să țină cont de faptul că investițiile în pârghie pot adăuga riscuri suplimentare. Acest fond urmărește, de asemenea, rentabilități zilnice care pot fi optime pentru comercianții pe termen scurt și promite doar de trei ori profiturile de la scurtarea valorilor mobiliare subiacente pentru o singură zi.

Fondul urmărește de trei ori performanțele scurte ale indicelui MSCI Emerging Markets. Prin urmare, folosește o strategie scurtă de replicare a indexului, împreună cu investițiile în pârghie pentru a obține rezultatele vizate. Pentru perioada de un an până la 18 octombrie 2018, EDZ este cel mai performant din categoria ETF pentru piețele emergente, cu un randament total de 20, 17%.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV)

• Emitent: ProShares
• AUM: 27, 4 milioane USD
• Performanță de un an: 15, 28%
• Raport cheltuieli: 0, 95%
• Preț: 54, 26 USD

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF (EEV) este un ETF care oferă 2X performanțele secundare scurte ale MSCI Emerging Markets Index. ProShares este un alt lider de piață în ETF-uri cu efect de levier. Acesta oferă o varietate de opțiuni lungi și scurte pe o gamă largă de indici de piață.

EEV are o rentabilitate de un an de 15, 28%. Utilizează o strategie scurtă de replicare a indexului cu efect de levier pentru a obține rentabilități care se potrivesc cu indicele MSCI Emerging Markets Index (-200%).

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM)

• Emitent: ProShares
• Active gestionate: 253, 1 milioane USD
• Performanță de un an: 9, 87%
• Raport cheltuieli: 0, 95%
• Preț: 20, 84 USD

În conformitate cu performanța pe partea scurtă pe piețele emergente în ultimul an, acest fond de pârghie de la partea scurtă de la ProShares este de asemenea în topul listei de performanță. Utilizează o strategie standard scurtă care implică și replicarea. ETF încearcă să corespundă randamentelor inverse ale indicelui MSCI Emerging Markets Index (-100%).

Dintre ETF-urile cu piețe emergente, este unul dintre cele mai populare din punct de vedere al AUM, cu active investite de 253, 1 milioane USD. EUM oferă cel mai mic risc de scurte ETF pentru piețele emergente. În general, poate fi considerată una dintre cele mai sigure investiții pentru investitorii care doresc să profite dintr-o încetinire a acțiunilor pieței emergente.

Piețele emergente Legg Mason Piețe emergente cu volatilitate redusă Dividend ridicat ETF (LVHE)

• Emitent: Legg Mason
• Active gestionate: 6, 3 milioane USD
• Performanță de un an: 5, 22%
• Raport cheltuieli: 0, 51%
• Pret: 26, 46 USD

Legg Mason Emerging Markets Markaturile emergente cu volatilitate redusă Dividend ridicat ETF (LVHE) este cel de-al patrulea performant clasat în top cu un randament total de un an. ETF are un profit de un an de 5, 22%. Acest ETF scoate la lumină performanțele puternice ale volatilității scăzute și ale stocurilor de dividende ridicate în perioadele în care descresc performanța stocurilor pe piața emergentă descendentă. Pe glob, o volatilitate scăzută, stocurile cu dividende ridicate sunt considerate, în general, unele dintre cele mai bune investiții pe valoare pe termen lung ale pieței. Astfel, performanța arată că acest buzunar al pieței își păstrează terenul ca vânzare a acțiunilor pe piața emergentă.

LVHE tranzacționează la aproximativ 27 USD. Are un raport anual de cheltuieli redus de 51 de puncte de bază. ETF încearcă să urmărească exploatațiile și returnarea indicelui QS Emerging Markets Low Volatility. Indexul a fost creat și este sponsorizat de QS Investors, LLC. Topul deținerilor din Index și ETF-ul corespunzător include: Walmart De Mexico 2, 96%, China Mobile Ltd 2, 80%, Banca Publică 2, 79% și Emirates Telecom Group 2, 75%.

Linia de jos

Randamentele pe piețele emergente în ultimul an au fost obținute pe partea scurtă, dar volatilitatea scăzută, stocurile cu dividende ridicate au fost, de asemenea, pozitive. Cele patru fonduri de aici reprezintă cele mai importante rentabilități totale de un an, inclusiv dividende cu profituri care au scăzut substanțial după LVHE.

Pe piețele emergente, scăderile acțiunilor chineze au avut un impact mare asupra rentabilităților de un an pentru categoria piețelor emergente în ansamblu. În octombrie 2018, principalul indice Shanghai din China are un randament de -24% pe un an. Stocurile au fost afectate de războiul comercial global și de mai multe dinamici în schimbare în țară. Investitorii interesați de piețele emergente ar trebui să mențină un control asupra Chinei, întrucât performanțele sale, împreună cu celelalte țări BRIC (Brazilia, Rusia, India și China) pot avea adesea tendința de a fi un ghid pentru direcția categoriei.