Top 4 ETF-uri din Brazilia pentru 2018

Brazilia atrage atenția investitorilor de câțiva ani. Este o economie de piață emergentă și, ca țară BRIC (Brazilia, Rusia, India și China), a produs rezultate stelare pentru investitorii care sunt dispuși să-și asume unele riscuri suplimentare. Cu toate acestea, piețele emergente în general prezintă un risc suplimentar, deoarece economiile lor sunt în creștere, dar pot fi instabile. (Vezi și: Riscurile investițiilor pe piețele emergente .)

Unul dintre cele mai bune moduri de a câștiga expunerea la Brazilia este prin fonduri tranzacționate în schimburi (FET). Deoarece aceste fonduri investesc într-o varietate de stocuri, aveți mai multă protecție decât v-ați face dacă ați cumpăra un singur stoc.

ETF-urile braziliene au produs profituri bune pe tot parcursul anului 2017, dar s-au împiedicat în 2018. Cu toate acestea, pe termen mai lung, ETF-urile ar putea reprezenta o investiție bună, cu condiția ca investitorii să aleagă în mod prudent. Am enumerat primele patru bazate pe activele totale și pe palmaresul dincolo de 2018. Datele pentru fonduri sunt corecte începând cu 9 octombrie 2018.

1. Vectori VanEck Brazilia ETF cu capac mic (BRF)

• Med. Volumul: 42.913
• Active nete: 72, 19 milioane USD
• Randament dividend: 6, 26%
• Returnare YTD 2017: 54, 56%
• Returnare YTD 2018: -27, 42%
• Raport de cheltuială: 0, 60%
• Data începerii: 12 mai 2009
• Pret: 19, 69 USD

BRF se concentrează asupra stocurilor de mici capacități din Brazilia. Utilizează indicele MVIS Brazil-Cap-Small ca referință, investind minimum 80% din activele sale în valori mobiliare din acel index. Poate investi în acțiuni cu microcap. Aceasta înseamnă că trebuie să fii dispus să îți asumi mai mult risc. Desigur, înseamnă, de asemenea, că puteți avea profituri mai mari.

Rezultatele la acest ETF au fost problematice, dar rezultatele pe termen lung au fost solide. Fondul și indexul consideră orice companie ca braziliană care primește cel puțin 50% din veniturile sale în Brazilia sau are 50% din activele sale în Brazilia. În 2017, Fondul a raportat un randament de 54, 56%. Până acum, în 2018, a scăzut cu peste 27%.

2. iShares MSCI Brazilia cu capac mic (EWZS)

• Med. Volumul: 51.090
• Active nete: 49, 32 milioane USD
• Randament dividend: 5, 89%
• Returnare YTD 2017: 54.26%
• Returnare YTD 2018: -25, 11%
• Raport de cheltuieli: 0.62%
• Data începerii: 28 septembrie 2010
• Pret: 13, 92 USD

EWZS investește în companii care se află în partea de jos a 14% a pieței braziliene, pe baza valorificării. Acest ETF este destinat investitorilor cărora le plac plafoanele mici. EWZS utilizează indicele MSCI Brazil Small Cap ca reper. Fondul nu este pârghiat. În timp ce investește cel puțin 90% din active în valori mobiliare din Indexul de bază, acesta investește, de asemenea, în valori mobiliare din afara Indexului.

3. ProShares Ultra MSCI Brazil Capped (UBR)

• Med. Volumul: 3.784
• Active nete: 8, 37 milioane USD
• Randament dividend: N / A
• Returnare YTD 2017: 35, 36%
• Returnare YTD 2018: -35, 79%
• Raport cheltuieli: 0.95%
• Data începerii: 27 aprilie 2010
• Preț: 65, 98 USD

UBR este un ETF parțial. Acest fond urmărește de două ori returnarea indicelui MSCI Brazil 25/50. Ca un fond cu efect de levier, UBR folosește instrumente cu efect de levier, ceea ce înseamnă că poate împrumuta bani pentru a cumpăra titluri de valoare. Această abordare adaugă câteva riscuri suplimentare pentru investitori.

Investițiile din fond includ, în principal, contracte de swap iShares MSCI Brazil. În 2017, acest fond a revenit cu 35, 36%, dar a fost lovit puternic în 2018, subliniind riscul de a investi în fonduri pârghiate.

4. Direxion Daily Brazil Bull 3X ETF (BRZU)

• Med. Volumul: 3.229.361
• Active nete: 319, 38 milioane USD
• Randament dividend: 2, 18%
• Returnare YTD 2017: 30, 81%
• Returnare YTD 2018: -53, 29%
• Raport de cheltuieli: 1, 13%
• Data începerii: 10 aprilie 2013
• Preț: 29, 62 USD

BRZU este, de asemenea, un ETF parțial. Este nevoie de o poziție mai agresivă în pârghie, căutând să genereze de trei ori randamentul indicelui MSCI Brazil 25/50. Indicele MSCI Brazil 25/50 se concentrează asupra stocurilor cu capacități mari și mijlocii. BRZU investește în iShares MSCI BRAZIL Capped ETF (EWZ). Deținerile sale includ, de asemenea, contracte de swap pe iShares MSCI Brazil Capped ETF, precum și instrumente de numerar. După un 2017 puternic, ETF a fost puternic lovit în 2018.

Linia de jos

Brazilia oferă o mare oportunitate de a obține randamente peste medie. Ca țară BRIC pe piața emergentă, aceasta este una dintre economiile mai avansate ale categoriei. În 2017, stocurile cu capacități mici din țară au câștigat solid - dar 2018 a fost mult mai dur. ProShares și Direxion oferă, de asemenea, două opțiuni pentru investitorii în vagoane care doresc să adopte o poziție mai profundă în prag cu privire la stocurile de top din țară.

Aceste investiții vin cu riscuri adăugate, reflectate în pierderile din 2018. Astfel, investitorii ar trebui să monitorizeze evoluțiile pieței și să se asigure că investițiile rămân în conformitate cu toleranța lor la risc.