Invest Like Buffett: Building A Baby Berkshire

Dacă sunteți în căutarea unei strategii de investiții care să plătească pe termen lung, este greu să bateți strategia super-investitorului Warren Buffett. Compania lui Buffett, Berkshire Hathaway (BRK.A), are un record istoric în care a bătut S&P 500. Unele studii arată că un portofoliu ipotetic care imită investițiile Berkshire la începutul lunii următoare, după ce sunt dezvăluite public, obține și un profit peste Indicele S&P 500

Vrei ceva din acțiunea respectivă? Acest articol vă va arăta cum să utilizați Securities and Exchange Commission care completează Formularul 13F pentru a construi un fond precum Buffett.

Ce investește Coattail?

Majoritatea oamenilor le place ideea de investiții pasive sau o strategie de „cumpărare și reținere”. Cu piețele financiare complicate de astăzi, cine vrea să gestioneze activ un portofoliu? Dar, dacă nu sunteți un whiz financiar sau sunteți dispus să plătiți sume mari pentru un whiz financiar, opțiunile dvs. sunt reduse la fonduri mutuale, ETF-uri sau fonduri index, nu? Gresit.

În timp ce fondurile mutuale, ETF-urile și fondurile index pot oferi câștiguri bune, acestea vin la un cost - comisioane. De asemenea, dacă sperați să bateți piața, nu contați pe ea. Investițiile precum un fond tranzacționat prin schimbul de păianjen (SPDR ETF) nu sunt în măsură să bată S&P 500 pentru că îl urmăresc. Deci, cum poți să îți plasezi portofoliul pe pilot automat fără taxe sau limitări de performanță? De ce nu plimbați coatele unui investitor de succes?

Investiția Coattail este termenul pe care investitorii îl utilizează pentru a descrie strategia de imitare a meseriilor super-investitorilor celebri precum Warren Buffett, George Soros, John Paulson sau Carl Icahn. Dintre toți super-investitorii de acolo, cei mai mulți investitori de tip coattail urmează probabil Warren Buffett, iar pentru un motiv întemeiat - alegerile sale au făcut ca Berkshire Hathaway să devină compania supremă.

Warren Buffett: InvestoTrivia Partea a 2-a

Cum să citiți formularul 13F pentru a prinde mișcările lui Buffett

Nu puteți începe să imitați piesele lui Buffett fără să știți care sunt. Dar credeți sau nu, acele alegeri sunt accesibile tuturor datorită SEC. Legea privind valorile mobiliare și schimbul din 1934 prevede că toți administratorii de investiții instituționale care gestionează peste 100 de milioane de dolari trebuie să depună participațiile în fiecare trimestru. Aceasta înseamnă că, dacă știi unde să cauți, poți avea acces la unele dintre cele mai bine gestionate portofolii din lume - gratuit.

Una dintre cele mai ușoare metode de a găsi un 13F este îndreptându-vă către site-ul de colectare, analiză și regăsire electronică a datelor SEC (EDGAR) SEC și efectuarea unei căutări sub numele companiei.

Iată un exemplu despre cum ar putea arăta unele exploatații de la un 13F:

Sursa: arhivele EDGAR

Notă: Aveți grijă atunci când alegeți alegerile pentru coattail. În momentul în care aveți acces la cunoștințele de investiții Buffett, situația investițională s-ar fi putut schimba și s-ar putea să vă pierdeți șansa de a obține din timp o investiție valorică. După ce aveți o listă cu opțiunile Buffett, trebuie să efectuați în mod corespunzător propriile sale diligențe pentru a vedea dacă se potrivesc profilului dvs. de risc.

Deci, de unde știți ce acțiuni au fost cumpărate și vândute într-o anumită perioadă ">

Patru sfaturi pentru portofoliul dvs. Coattail

1. Alocați-vă în mod corespunzător acțiunile

Întrucât nu veți putea cumpăra același număr de acțiuni pe care le investește portofoliul de mai multe miliarde de dolari Buffett, o modalitate de a vă asigura că alocați la fel ca Berkshire este prin a afla ce procent constituie fiecare deținere și să o aplicați în contul tău de brokeraj. (Toate aceste informații pot fi găsite din nou în secolul 13F.)

2. Actualizați-vă portofoliul

După ce ați creat portofoliul de coafil Buffett, o greșeală pe care nu doriți să o faceți este să uitați de actualizarea acestuia. Deși Warren Buffett este cunoscut pentru filozofia sa de cumpărare și deținere, nu credeți că nu descarcă niciodată acțiuni care nu sunt performante. Dacă nu aruncați o privire la 13F Berkshire, din când în când, puteți lipsi de un punct de ieșire excelent.

3. Ia o pagină din profesioniști

Nu vă fie teamă să vă faceți întregul portofoliu din alegerile lui Buffett. Deși depune toate ouăle într-un coș este de obicei inadmisibil, portofoliul Berkshire este format din exploatații de lungă durată. Cu alte cuvinte, stocurile în care veți investi sunt probabil mai puțin volatile decât cele din portofoliul dvs. și sunt deja alocate corespunzător.

4. Ferește-te de taxe

Deoarece Berkshire Hathaway are atât de mulți bani, poate face mici modificări ale numărului de acțiuni pe care le deține într-un stoc dat de la lună la lună. Deoarece portofoliul dvs. nu este la fel de mare ca fondul Buffett, comisioanele de brokeraj (cum ar fi comisioanele) vor fi probabil în calea de a rămâne alocate exact ca Berkshire.

De regulă generală, dacă fondul descarcă sau cumpără peste 10-15% din valoarea portofoliului, s-ar putea să doriți să faceți și o tranzacție. Amintiți-vă, cu toate acestea, cu cât valoarea portofoliului dvs. este mai mică, cu atât aceste modificări vor fi mai mari pentru a obține un profit. Gândește-te înainte de a face comerț.

Linia de jos

Warren Buffett ne-a arătat că, în timp, este un investitor greu de bătut. Și știți ce spun ei: dacă nu îi puteți bate, alătură-i. Dacă decideți că construirea propriului fond Berkshire este potrivită pentru dvs., atunci găsirea și evaluarea alegerilor Oracola din Omaha nu a fost niciodată mai ușoară.