Timberland Investment
Investitorii care doresc să-și diversifice portofoliul de acțiuni și produse cu venituri fixe pot investi în lemn. Există milioane de acri de cherestea în SUA, deținute de fonduri de pensii, trusturi caritabile, investitori individuali și universități. Investitorii pot achiziționa lemnul printr-o varietate de vehicule de investiții care au un pachet în lemn.
Instrumentele de investiții Timberland sunt utilizate în primul rând de mari investitori instituționali, cum ar fi fondurile de pensii publice și private, prin care cele două active principale de bază sunt fermele de copaci și pădurile naturale gestionate.
Cum să investești într-o investiție în Timberland
Investitorii pot lua o poziție în lemn, investind în FET-uri din lemn (fonduri tranzacționate pe schimb), care sunt alcătuite din multe companii care dețin păduri și produc produse legate de lemn. De asemenea, investitorii pot investi în REIT (trusturi de investiții imobiliare) care conțin un proprietar de terenuri împădurite și produc produse legate de lemn.
Profit cu Timberland
Există câteva modalități prin care investitorii pot obține o rată de rentabilitate a unei investiții din lemn.
Creșterea biologică
Creșterea biologică înseamnă că pe măsură ce copacii cresc, cresc în greutate și densitate. Pe măsură ce creșterea biologică adaugă volum, pomii devin mai valoroși pe o tonă.
Creșterea valorii produsului
Mișcarea ascendentă a clasei de produse apare atunci când copacii cresc și se maturizează în timp, numărul de aplicații pentru cherestea crește. De exemplu, copacii care sunt folosiți pentru a face hârtie durează de obicei peste zece ani pentru a crește înainte de a putea fi folosiți pentru produse din hârtie.
Aprecierea terenurilor
Aprecierea terenului poate apărea dacă lemnul este amplasat pe proprietăți imobiliare valoroase. De exemplu, dacă terenul împădurit este situat în apropierea unei zone populate, terenul ar putea fi transformat într-un teren de golf sau centru comercial după ce lemnul a fost recoltat.
Aprecierea prețurilor
Aprecierea prețurilor lemnului poate apărea pe măsură ce cererea pentru locuințe crește. Rasa rasinoasa este folosita de obicei in constructiile caselor. Drept urmare, o economie în expansiune și piața locuințelor ar putea duce la creșteri ale lemnului, deoarece cererea ar fi ridicată pentru lemn de esenta moale.
Creșterea constantă este unul dintre motivele pentru care timberland este utilizat pentru diversificarea unui portofoliu și ca o acoperire a inflației.
Alte avantaje ale unei investiții în lemn
Beneficiile investițiilor din lemn sunt generate de tendința pentru investiții tind să crească pe termen lung și să nu sufere de corecții pe piața bursieră care pot afecta alte instrumente de investiții, cum ar fi acțiunile și obligațiunile. Creșterea constantă este unul dintre motivele pentru care timberland este utilizat pentru diversificarea unui portofoliu și ca o acoperire a inflației.
Pe măsură ce prețurile din economie cresc, randamentul stocurilor este de obicei redus. Deoarece lemnul crește în timp, investiția permite unui portofoliu să beneficieze de inflație în prețurile lemnului.
Riscurile unei investiții Timberland
Investițiile din Timberland nu sunt investiții perfecte, ceea ce înseamnă că sunt vulnerabile la riscuri, care pot include:
- Prețurile ridicate de achiziție care pot deprima randamentele în timp, dacă inițial investiția din lemn a fost supraevaluată.
- Dezastrele naturale pot distruge pădurile erodând o investiție.
- Recesiunile pe piața locuințelor pot afecta cererea de lemn, ceea ce duce la scăderea prețurilor.
Cheie de luat cu cheie
- Investitorii instituționali mari, precum fondurile de pensii publice și private folosesc în principal instrumente de investiții din lemn.
- ETF-urile din lemn (fonduri tranzacționate pe schimb) sunt formate din mai multe companii care dețin păduri și produc produse legate de lemn.
- Există mai multe modalități prin care investitorii pot obține o rată de rentabilitate a unei investiții din lemn, inclusiv creșterea biologică, precum și prețul și aprecierea terenului.
- Guggenheim Timber (CUT) este un ETF care este format din peste două duzini de companii care produc produse din lemn sau păduri proprii.
Exemple reale de investiții din Timberland
Așa cum am menționat anterior, există o serie de modalități de a investi în lemn, pe lângă achiziționarea terenului ca investitor individual. Unele dintre aceste vehicule de investiții includ:
Guggenheim Timber (CUT) este un ETF care este format din peste două duzini de companii care produc produse din lemn sau păduri proprii. Randamentul dividendelor pentru acest fond global de lemn este de obicei de peste 3% pe an.
IShares S&P Global Timber & Forestry Index ETF (WOOD) urmărește indicele S&P Global Timber & Forestry și produce de obicei un randament de dividende de peste 2, 5%.
Compania Weyerhaeuser (WY) este un REIT care investește în păduri pentru a produce, vinde și distribui produse forestiere. Weyerhaeuser Co. este unul dintre cei mai mari proprietari de păduri din lume.
Este important de menționat că un REIT va avea de obicei mai multă volatilitate sau fluctuații de preț, deoarece investește într-o companie în comparație cu un ETF timberland, care este mai diversificat. Cu toate acestea, randamentul ar putea fi, de asemenea, diferit pentru fiecare dintre investițiile prezentate mai sus. Ca întotdeauna, orice investiție din lemn ar trebui să facă parte dintr-un portofoliu de investiții bine echilibrat.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.