SPY: SPDR S&P 500 Trust ETF

La 31 august 2018, SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) a generat un randament anual de 19, 47%. Pe baza datelor de peste 10 ani, fondul a generat randamente medii anuale de 10, 74%. De la înființarea trustului SPDR S&P 500 ETF, fondul a obținut un randament mediu anual de 9, 7%.

SPY își propune să urmărească Standard & Poor's 500 Index, care cuprinde 500 de acțiuni din SUA mari și mijlocii. Aceste stocuri sunt selectate de un comitet pe baza mărimii pieței, a lichidității și a industriei. S&P 500 este unul dintre principalele repere ale pieței de acțiuni din SUA și indică sănătatea și stabilitatea financiară a economiei.

SPY este un coș de active bine diversificat, care își alocă fondul în mai multe sectoare, cum ar fi 26, 2% tehnologie informațională, 15% asistență medicală, 13, 46% financiar, 13, 12% discreționar pentru consumatori, 9, 72% industrial, 6, 69% ​​capse de consum, 6, 01 % energie, 2, 78% utilități, 2, 61% imobiliare, 2, 44% materiale și 1, 97% servicii de telecomunicații.

Trustul SPDR S&P 500 ETF alocă aproape tot fondul său la acțiuni comune, care sunt incluse în indicele S&P 500. Top 10 dețineri actuale sunt 4, 19% Apple Incorporated (AAPL), 3, 57% Microsoft Corporation (MSFT), 3, 35% Amazon (AMZN), 1, 72% Berkshire Hathaway Incorporated - Clasa B (BRK-B), 1, 66% Facebook (FB), 1, 56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1, 50% Alphabet Inc. Clasa C (GOOG), 1, 48% Exxon Mobil Corporation (XOM) și 1, 47% Alphabet Inc. Clasa A (GOOGL).

caracteristici

Trustul SPDR S&P 500 ETF este structurat ca un trust de investiții unitar, care este un titlu conceput pentru achiziționarea unui portofoliu fix de active. SPY este listat la Bursa din Arca Bursei din New York, iar investitorii pot tranzacționa acest ETF pe mai multe platforme. Trustul SPDR S&P 500 ETF Trust este State Street Bank și Trust Company, iar distribuitorul său este ALPS Distributors Incorporated.

Fondul are un raport de cheltuieli brute de 0, 0945%. Deși acest raport este scăzut, acesta nu este cel mai scăzut printre alte ETF-uri care urmăresc indicele S&P 500. Raportul cheltuielilor SPY este aproape dublu raportul cheltuielilor Vanguard S&P 500 ETF de 0, 04%. Aceste taxe nu includ taxe de broker.

Caracterul adecvat și recomandări

Recuperarea economiei SUA după criza financiară 2007-2008 a permis investitorilor să genereze profituri substanțiale prin investiții pe termen lung în SPY. Deoarece valoarea minimă de 67, 10 USD în SPDR S&P 500 ETF Trust din 6 martie 2009, SPY a revenit la un maxim de 293, 94 dolari la 20 septembrie 2018, cu un randament de 438%.

Trustul SPDR S&P 500 ETF oferă investitorilor o modalitate eficientă de a-și diversifica expunerea pe piața de acțiuni din SUA, fără a fi nevoie să investească în mai multe acțiuni. Prin urmare, SPY este potrivit pentru orice investitor care dorește să includă acțiuni din SUA în portofoliul său, asumând doar un nivel moderat de risc. Cu toate acestea, având în vedere că SPDR S&P 500 ETF Trust urmărește 500 de acțiuni mari și mijlocii în Statele Unite, acesta prezintă o multitudine de riscuri, precum riscul de piață, riscul de țară, riscul valutar, riscul economic și rata dobânzii. Investitorii ar trebui să fie conștienți de datele economice mondiale și americane, care ar putea afecta performanța fondului.