Sfaturi de sincronizare a pieței, fiecare investitor ar trebui să știe

Este o credință de lungă durată că sincronizarea pieței și investițiile se exclud reciproc, dar cele două strategii funcționează bine împreună pentru a produce profituri solide pe parcursul mai multor ani. Efortul necesită un pas înapoi din mentalitatea de cumpărare, care caracterizează investițiile moderne și care adaugă principii tehnice care ajută momentul intrării, managementul poziției și, dacă este necesar, preluarea de profit timpuriu.

Studiați ciclurile pe termen lung

Privește înapoi și vei observa că piețele taurului s-au încheiat în al șaselea an al administrației Reagan și în al optulea an atât al administrațiilor Clinton cât și al celor din Bush. Piața taurului Obama / Trump merge puternic din 2009. Aceste analogii și cicluri istorice pot însemna diferența dintre randamentul superior și oportunitățile pierdute. Forțele similare pe piață pe termen lung includ fluctuațiile ratei dobânzii, ciclul economic nominal și tendințele valutare.

(Pentru mai multe, consultați: 4 etape ale ciclului economic .)

Urmăriți calendarul

Piețele financiare se macină și prin cicluri anuale care favorizează diferite strategii în anumite perioade ale anului. De exemplu, capacele mici prezintă o putere relativă în primul trimestru, care tinde să se evapore în al patrulea trimestru. Mulți cred că aceasta este perioada anului în care speculațiile privind noul an trezesc interesul. Între timp, stocurile de tehnologie tind să funcționeze bine din ianuarie până la începutul verii și apoi vor lăsa până în noiembrie sau decembrie.

Ambele cicluri urmăresc aproximativ adagiul de pe piață pentru „vinde în mai și pleacă”, strategie bazată pe subperformanța istorică a acțiunilor în cele șase luni care încep în mai și durează până în octombrie față de perioada noiembrie-aprilie.

Intervalele care stabilesc noi tendințe

Piețele tind să se ridice la un nivel mai mare sau mai mic cu aproximativ 25% din timp în toate perioadele de deținere și să se blocheze în tranzacțiile laterale, celelalte 75% din timp. O revizuire rapidă a modelului lunar de preț va determina modul în care investiția potențială se aliniază de-a lungul acestei axe de gamă de tendințe. Aceste dinamici ale prețurilor urmează vechea înțelepciune a pieței că „cu cât mișcarea este mai mare, cu atât baza este mai largă”.

Dacă încercați să intrați și să ieșiți din comerț în timp util pentru a vă maximiza profiturile, va trebui să vă bazați pe o varietate de indicatori și instrumente pentru a vă crește șansele de succes. Un loc minunat pentru început este cursul de analiză tehnică la Academia Investopedia, care include conținut interactiv și exemple din lumea reală care vă ajută să vă îmbunătățiți abilitățile de tranzacționare.

Cumpărați aproape de niveluri de asistență

Cel mai rău lucru pe care îl poate face un investitor este să se emoționeze după un raport de câștiguri, folosindu-l ca un catalizator pentru a iniția o poziție fără a privi mai întâi prețul curent în raport cu suportul lunar și nivelul de rezistență. Cele mai avantajoase intrări apar atunci când cumpărăm capitaluri proprii care s-au dovedit la un nivel constant sau care se bazează pe o bază profundă pe volum mare.

Fondul tranzacționat pe bursa iShares Russell 2000 (IWM) a ieșit dintr-un interval de tranzacționare de doi ani în 2012 și a obținut 45 de puncte în 16 luni înainte de a se transforma într-o nouă gamă care a durat încă 16 luni înainte de a obține un randament nou. Investitorii s-au simțit agerați în jumătatea superioară și în fața în jumătatea inferioară a intervalului 2014, deși cumpărarea cu cel mai negativ sentiment din partea de jos a gamei a oferit cea mai profitabilă intrare.

(Pentru mai multe, consultați: Tranzacționarea pe zi: Scenarii de top pentru a obține profituri .)

Construiți abilități de pescuit de fund

Comercianții sunt învățați să nu medieze în jos sau să prindă cuțitele care cad. Totuși, investitorii beneficiază atunci când construiesc poziții care au scăzut greu și rapid, dar prezintă caracteristici ale coborârii. Este o strategie logică care stabilește prețurile medii preferate de intrare și capitulare, cumpărând tranșe în jurul numărului magic, în timp ce instrumentul funcționează printr-un model de bază. Dacă podeaua se rupe, executați un plan de ieșire care dispune întreaga poziție la sau peste prețul de capitulare.

Acțiunile Apple Inc. (AAPL) au depășit valoarea de 100 USD după un puternic miting și au intrat într-o corecție abruptă. Investitorii potențiali pot extrage o rețea Fibonacci întinsă pe parcursul celor patru ani și pot identifica niveluri armonice care ar putea atrage un interes puternic de cumpărare. Retracementele marcate în mod clar susțin achiziționarea primei tranșe a unei noi poziții atunci când scăderea atinge 38, 6 la sută retracement la 66 USD.

Descendența a continuat până la nivelul de 50 la sută la 56 de dolari, în timp ce stochastica lunară a traversat nivelul de vânzare pentru prima dată din 2009, iar prețul s-a stabilit pe media mobilă exponențială (EMA) de 50 de luni, un nivel clasic de suport pe termen lung. Investitorii au avut încă patru luni pentru a construi poziții în cadrul bazei în evoluție, înaintea unui randament care a atins un nivel constant în 2014.

(Consultați mai multe în Utilizarea Stocasticii săptămânale pentru a face efectiv piața în timp .)

Identificați piețele corelate

Controlul algoritmic între acțiuni, obligațiuni și monede definește mediul modern al pieței, cu strategii de rotație masive în și din sectoarele corelate zilnic, săptămânal și lunar. Acest lucru expune portofoliul la un risc ridicat, deoarece pozițiile aparent nelegate pot sta în același macro-coș, cumpărarea și vânzarea împreună. Această corelație ridicată poate distruge profiturile anuale atunci când apare un eveniment „lebădă neagră”.

Diminuați acest risc prin cuplarea fiecărei poziții cu un indice aferent sau ETF, efectuând două studii cel puțin o dată pe lună sau trimestru. În primul rând, comparați performanța relativă între poziție și piața corelată, căutând forța care identifică o investiție sănătoasă. În al doilea rând, comparați piețele corelate între ele, căutând puterea relativă în grupurile pe care ați ales să le dețineți. Trageți pe toți cilindrii atunci când ambele studii indică o conducere de piață.

(Citiți mai multe despre Evenimentele și investițiile la lebada neagră .)

Țineți până când este timpul să vindeți

Într-o abordare pasivă, investitorii stau pe mâinile lor indiferent de condițiile economice, politice și de mediu, având încredere în statistici care favorizează rentabilitatea pe termen lung. Numerele nu vă spun este că sunt calculate cu indicii care nu pot avea nicio corelație cu expunerea dvs. Întrebați doar acționarii care au cumpărat în industria cărbunelui în perioada în care președintele Obama a fost în funcție. Drept urmare, este logic ca investitorii să identifice un preț de capitulare pentru fiecare poziție.

Investițiile dvs. profitabile pot necesita și o strategie de ieșire, deși inițial ați planificat să le mențineți pe viață. Luați în considerare o poziție de mai mulți ani care ajunge în cele din urmă la un maxim istoric care se întoarce între cinci și 20 de ani. Aceste niveluri ridicate de prețuri marchează o rezistență puternică care poate transforma o piață și o poate trimite mai scăzută ani de zile - deci are sens să preiați profitul și să aplicați numerarul la o oportunitate mai puternică pe termen lung.

(Pentru mai multe, consultați: Strategii de tranzacționare de ieșire simple și eficiente .)

Linia de jos

Reguli de cronometrare a pieței care utilizează analiza tehnică clasică beneficiază de investiții și de alte poziții pe termen lung, găsind cele mai bune prețuri și perioade pentru a face expunere pentru a obține profituri. În plus, aceste concepte atemporale pot fi utilizate pentru a proteja investițiile active prin ridicarea steagurilor roșii atunci când condițiile pieței de bază se schimbă semnificativ.

(Pentru a afla mai multe, consultați: Investiții cumpărați și rețineți în funcție de sincronizarea pieței .)