Puteți cumpăra acțiuni în Dow Jones Industrial Average (DJIA)?

Media industrială Dow Jones (DJIA) este un indice care reflectă prețul mediu al celor 30 de stocuri incluse în măsurare. Prin urmare, deoarece este pur și simplu o medie calculată, nu puteți investi în indicele în sine. Cu toate acestea, există anumite produse de investiții disponibile care dau rezultate similare performanței indicelui.

Puteți achiziționa acțiuni la fiecare dintre cele 30 de companii incluse în prezent în Dow Jones Industrial Average. Deși pare a fi simplu, acest lucru poate fi costisitor, prețul pe acțiune depășind 100 USD pentru multe dintre companiile componente. Apoi, trebuie să vindeți companii, deoarece acestea sunt eliminate din index și să cumpărați companiile de înlocuire, deoarece Dow Jones se schimbă periodic. Pentru majoritatea investitorilor, acesta nu este un mod plauzibil de a investi.

În schimb, căutați fonduri indexate legate de Dow Jones sau fonduri tranzacționate pe schimb (ETF-uri) care urmăresc indicele. Investiția în aceste fonduri necesită o cheltuială de numerar inițială mult mai mică, oferind în același timp performanțe care reflectă cea a Dow Jones. De exemplu, ETF SPD Dow Jones Industrial Media (DIA), tranzacționează la aproximativ 1/100 din prețul indicelui Dow Jones. Investiția dvs. se mișcă la un procent aproape identic cu indicele, în sus sau în jos. Unele fonduri oferă chiar posibilitatea de a juca Dow Jones pe o piață de urs, cum ar fi ProShares Short Dow 30 ETF (DOG). Acest fond se deplasează în direcția opusă de la Dow Jones, astfel încât pe o piață de urs, puteți cumpăra acțiuni de DOG și puteți vedea valoarea acțiunilor dvs. crește pe măsură ce Dow Jones scade. Indiferent de ce alegeți pentru portofoliul dvs. și indiferent de ora pe piață, aceste fonduri fac ca proprietatea unei piese din performanța Dow Jones să fie realizabilă.

Consilier Insight

Russell Wayne, CFP®
Sound Asset Management Inc., Weston, CT

Nu puteți cumpăra acțiuni în Dow Jones Industrial Average (DJIA), dar puteți cumpăra un fond tranzacționat pe schimburi care urmărește indicele și care deține toate cele 30 de acțiuni proporțional cu ponderile lor în DJIA.

O variantă interesantă a acestei strategii este ETF care urmărește strategia „Dogs of the Dow”, concentrându-se doar pe cele 10 stocuri cu cele mai mari randamente de pe index, care sunt de obicei cele mai rezonabile. Istoric, această strategie a avut profituri impresionante în timp, dar au existat, de asemenea, perioade de mai mulți ani în care a generat performanțe dezamăgitoare.

Un alt ETF utilizează efectul de împrumut (împrumutul) pentru a asigura de două ori performanța zilnică a DJIA, deși acest lucru este foarte riscant, deoarece are și posibilitatea de a obține de două ori pierderea.