4 ETF-uri pentru scurtarea pieței

Anual, analiștii prezic o scădere sau o corecție iminentă pe piețe. Dacă investitorii consideră că piața se datorează unei corecții, aceștia își pot diversifica portofoliul cu investiții care cresc în cursul crizei.

Scurtarea pieței este un pariu că piața va scădea. Este posibil ca investitorii să profite cu o poziție scurtă. Cu toate acestea, calendarul pieței și selecțiile de stocuri ar trebui să fie exacte pentru ca un vânzător scurt să obțină un profit. Dacă piața se îmbunătățește și cumpărătorii se grăbesc, poziția scurtă ar trebui să fie vândută în pierdere.

Unele fonduri tranzacționate pe schimb (ETF-uri) vă permit să scurtați un segment de piață sau un sector în loc de stocuri individuale. ETF-urile care scurtele segmente ale piețelor obțin un profit în timpul scăderilor de pe piață sau al corecțiilor pe o piață taur.

ETF-urile care obțin un profit în direcția opusă unei piețe taur sunt denumite ETF invers. Cu toate acestea, ETF-urile inverse prezintă un risc mult mai mare decât ETF-urile care iau poziții agitate pe piață din cauza volatilității pieței. De exemplu, în cazul în care o vânzare se inversează, vânzătorii scurti s-ar putea grăbi să-și desfacă pozițiile scurte, cumpărând acțiunile pe care le-au scurtat, agravând astfel mișcarea taurului mai sus.

Mai jos sunt ETF-uri care beneficiază de mișcări de rulment în segmentul de piață pe care îl acoperă. Volumul mediu al unora dintre aceste ETF-uri poate fi scăzut datorită numărului mai mic de investitori care iau poziții scurte pe aceste segmente. De asemenea, este posibil ca fondurile noi să nu aibă suficient istoric pentru a determina o tendință profitabilă pentru ETF.

Toate informațiile sunt actuale, începând cu data de 25 septembrie 2018.

1. ProShares Trust - ProShares Short S&P 500 (SH)

S&P 500 este o măsură a performanței pieței bursiere din SUA. Acest fond ocupă poziții scurte în index, ceea ce îl face o metodă pe scară largă pentru scurtarea pieței bursiere din SUA.

• Med. Volumul: 2.983.279
• Active nete: 1, 31 miliarde USD
• Randament: 0, 49%
• Returnare YTD: -8.52%
• Raportul cheltuielilor (net): 0.89%
• Data începerii: 19 iunie 2006

2. ProShares UltraShort S&P 500 (SDS)

Acest fond agresiv își propune să câștige de două ori mai mult decât ceea ce pierde S&P 500. Ca și ETF-ul ProShares Short menționat mai sus, UltraShort este concentrat cu capac mare; cu toate acestea, este o versiune de risc mai mare a UltraShort. SDS folosește instrumente derivate pentru a-și atinge obiectivele, nu este un joc pe termen lung și este cel mai bine pentru investitori care pariază pe o piață în ritm.

• Med. Volumul: 3.952.928
• Active nete: 870, 36 milioane USD
• Randament: 0, 71%
• Returnare YTD: -17, 83%
• Raportul cheltuielilor (net): 0, 90%
• Data începerii: 11 iulie 2006

3. Direxion Daily CSI 300 China A Bear Bear 1X ETF (CHAD)

Dacă vă așteptați ca economia și piața Chinei să se poticnească, puteți utiliza acest ETF pentru a scurta indicele CSI 300. Acest fond scurtează cele mai mari stocuri de pe piața chineză.

• Med. Volumul: 16.825
• Active nete: 121, 94 milioane USD
• Randament: 0, 27%
• Returnare YTD: 19.39%
• Raportul cheltuielilor (net): 0.79%
• Data începerii: 17 iunie 2015

4. Ursul de piață al obligațiunilor zilnice totale Direxion 1X ETF (SAGG)

Rezerva Federală a indicat că va continua să crească ratele dobânzilor pe viitor. Ratele mai mari ale dobânzii tind să afecteze prețurile obligațiunilor. Puteți scurta Barclays Capital SUA Indexul obligațiunilor agregate cu SAGG. Cu toate acestea, rețineți că volumul este foarte scăzut și, prin urmare, există riscul de lichiditate, ceea ce înseamnă că este posibil să nu puteți efectua un comerț din cauza lipsei de volum.

• Med. Volumul: 268
• Active nete: 3, 19 milioane USD
• Randament: 0, 52%
• Returnare YTD: 3.89%
• Raportul cheltuielilor (net): 0, 45%
• Data începerii: 23 martie 2011

Linia de jos

Scurtarea stocurilor individuale poate fi mai riscantă decât a cumpăra ETF-uri care scurtează piața. Deși trebuie identificată slăbiciunea unei companii, este important să se caute și slăbiciunea pieței. Cu un ETF pe scurt-uri pe piață, investitorii au diversificarea de a scurta mai multe acțiuni în loc de un singur stoc. În consecință, riscul de a pierde bani este răspândit prin ETF-uri.

Pentru mai multe informații despre scurtarea pieței, vă rugăm să citiți Riscurile vânzării scurte și cele 4 ETF-uri inverse pentru o piață de urs.